2020年中国物流自动化装备行业概览_29页_1mb

中国物流自动化装备行业总结

核心内容概览

中国物流自动化装备行业属于完全竞争行业，无市场准入及生产额度限制，其价值分布符合“微笑曲线”原则，其中系统集成和品牌建设环节附加值最高，利润率显著高于硬件制造环节。随着人力成本上升、土地资源紧张以及智慧物流的发展，自动化物流装备需求不断增长，尤其是自动化立体仓库、自动分拣设备及AGV机器人等。

主要观点

1. 自动化立体仓库：

   • 单位面积储存量可达7.5吨/平方米，是传统仓库的5-10倍。
   • 采用现代化信息技术，实现智能化管理，减少人工干预，提升效率。
   • 在土地与人力成本上升背景下，其成本优势逐渐显现。
   • 2019年，中国自动化立体仓库保有量为5,390座，预计未来三年将保持20%-25%的年增长率。

2. 自动分拣设备：

   • 是自动化物流系统中的核心设备，可大幅降低人力成本和错误率。
   • 在智慧物流推动下，其应用需求迅速增长，成为物流企业的必备工具。
   • 2019年，中国物流分拣中心约50%的人员用于分拣作业，分拣成本占总成本的40%。
   • 自动分拣设备处理量范围广泛，从2,000件/小时至15,000-20,000件/小时不等。

3. AGV机器人：

   • 在物流搬运与输送环节中发挥关键作用，逐步替代传统叉车。
   • 中国AGV应用密度较低，但随着技术进步和成本下降，市场价值逐渐被挖掘。
   • AGV机器人在汽车制造、3C电子、电商物流等领域的应用显著增加。

关键信息

行业发展趋势

• 系统集成：成为行业利润率最高的环节，企业逐步从硬件生产向系统集成转型。
• 软件开发：依托物联网、云计算、AI等技术，推动物流信息系统的智慧化发展。
• 物流机器人：AGV、分拣机器人、搬运机器人等应用日益普及，提升物流效率。
• 自动输送与分拣设备：向模块化与标准化方向发展，提升安装效率和成本控制。

政策支持

• 中国政府出台多项政策支持物流自动化发展，如《“互联网+”高效物流实施意见》《商贸物流发展“十三五”规划》等。
• 鼓励使用物联网、大数据等技术，提升物流智能化水平，推动智慧物流体系建设。

市场竞争格局

• 第一梯队企业：Geek+、快仓、海康威视，占据80%以上的市场份额。
• 第二梯队企业：艾瑞思机器人、马路创新、牧星智能，市场份额较小。
• 企业正从单一产品向综合解决方案转型，注重用户体验和系统稳定性。

行业细分市场分析

投资企业推荐

上海海勃软件

• 公司简介：隶属于上海国际港务股份有限公司，专注于港口物流信息化解决方案。
• 核心产品：集装箱码头营运管理系统（TOPS）及现代智能物流工程软件（MILE）。
• 竞争优势：
  • 系统集成能力强，覆盖自动化码头操作及调度。
  • 与母公司协同发展，聚焦自动化、智能化、信息化和绿色港口。
• 案例：为洋山四期提供世界首套大规模集群开发的自动化码头操作系统。

极智嘉Geek+

• 公司简介：成立于2015年，专注于智能机器人技术，提供智能仓储解决方案。
• 核心产品：拣选机器人、搬运机器人、分拣机器人、存取机器人。
• 竞争优势：
  • 拥有CE认证，技术领先，具备国际化能力。
  • 与天猫、京东、唯品会等大型企业合作，提升品牌影响力。
• 案例：为天猫超市天津仓库提供智能拣选系统，实现“货到人”模式，显著提升拣货效率。

快仓

• 公司简介：成立于2014年，提供智能仓储物流机器人系统解决方案。
• 核心产品：智能拣选、分拣、搬运系统。
• 竞争优势：
  • 研发投入高，研发人员占比达80%。
  • 覆盖电商、3C、医药等多个行业，客户资源丰富。
• 案例：为UR服饰物流中心提供定制化解决方案，月出库量从400万件提升至600万件。

行业挑战与机遇

• 挑战：自动化设备前期投资成本高，部分企业仍依赖传统物流模式。
• 机遇：
  • 快递业务量增长及利润率下降，倒逼物流企业进行自动化改造。
  • 人工成本上升与土地资源紧张，推动自动化物流装备需求增长。
  • 政策支持与技术进步，推动行业向智慧化、无人化方向发展。

总结

中国物流自动化装备行业正处于快速发展阶段，自动化立体仓库、自动分拣设备及AGV机器人成为核心应用。行业利润集中在系统集成与软件开发环节，推动企业向高附加值领域转型。政策支持、技术进步及市场需求增长为行业带来巨大机遇，同时行业也面临高投入成本和市场竞争加剧等挑战。未来，随着智慧物流的推进，行业有望持续扩大，企业需加强技术创新与系统集成能力，以适应市场变化。