2017-831918-天立泰-公开转让说明书_133页_1mb

报告摘要

安徽天立泰科技股份有限公司公开转让说明书总结

核心内容概述

安徽天立泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）是一家专注于信息智能化系统和信息技术服务的轻资产企业，成立于2006年2月9日，2014年6月13日正式变更为股份有限公司。公司主要服务于教育、政府、医疗、电力等行业，提供从方案设计、工程施工到售后维护的一体化服务，并拥有自主研发能力。

主要观点与关键信息

一、公司概况

公司名称：安徽天立泰科技股份有限公司
注册资本：2,006万元
法定代表人：丁旭东
注册地址：合肥市高新区天智路5号同创科技园1号楼1101室
所属行业：I65类软件和信息技术服务业
经营范围：包括信息智能化系统、信息技术服务、计算机系统集成、安防监控、电子工程设计与安装等。

二、股权结构与治理

股权结构：丁旭东持股60%，刘国萍持股15%，盛霞持股10%，丁旭松、刘国文、丁守俊各持股5%，合计100%。
实际控制人：丁旭东与刘国萍夫妻，合计持股75%。
公司治理：公司设有股东大会、董事会、监事会，三会制度健全。公司董事、监事及高级管理人员共9人，包括丁旭东（董事长、总经理）、汪瑞、马韧（副总经理）、江家兵（董事会秘书、财务总监）等。

三、主要业务与产品

公司主要业务分为两类：

信息智能化系统
- 重点发展教育信息化产业，包括电子白板、教室控制系统、校园一卡通等。
- 产品涵盖安全防范、综合布线、智能控制等技术，适用于校园、医院、社区等场景。
- 公司拥有8项实用新型专利，主要涉及电子白板技术。
信息技术服务
- 提供基于云平台的解决方案，如云端书柜、IRS即时反馈系统、学生自适应学习系统等。
- 服务内容包括软件开发、系统集成、运维支持等，以满足客户对IT运行环境的管理需求。

四、财务状况与风险提示

财务数据（单位：万元）：
- 2014年1-6月：营业收入2,626.31，净利润153.27，经营活动现金流量净额-889.26。
- 2013年度：营业收入6,936.89，净利润245.34，经营活动现金流量净额-993.12。
- 2012年度：营业收入4,769.25，净利润28.26，经营活动现金流量净额243.63。
主要风险：
- 市场集中风险：公司业务主要集中在安徽，区域市场风险较高。
- 税收优惠变动风险：公司为高新技术企业，享受15%的企业所得税优惠，若政策变动可能影响盈利能力。
- 存货规模较大：2012-2014年6月，存货占流动资产比例分别为39.29%、39.61%、47.91%。
- 经营活动现金流为负：2013年、2014年1-6月，经营活动现金流量净额为负，依赖外部融资支持业务扩张。

五、技术与资质

核心技术团队：包括马韧、卞真存、夏坤，主要负责技术研发与项目实施。
主要技术：电子白板、云终端互动、网上阅卷、行政办公系统、教育科研课题平台等。
资质认证：包括质量管理体系认证、高新技术企业证书、软件企业认定证书、建筑智能化工程设计与施工资质等。

六、股东与限售安排

股东结构：前五大股东为丁旭东、刘国萍、盛霞、丁旭松、刘国文、丁守俊。
限售安排：挂牌前持有的股份分三批解除转让限制，每批为三分之一。
高管限售承诺：丁旭东、刘国萍、盛霞、丁旭松在任职期间每年转让股份不超过25%，离职后半年内不得转让。

七、主要客户与市场分布

2014年1-6月前五大客户：
- 安徽博微广成信息科技有限公司（28.64%）
- 安徽讯飞智元信息科技有限公司（9.08%）
- 亳州市国购发展有限公司（8.74%）
- 庐江县教育装备中心（6.98%）
- 安徽宿州技师学院（6.97%）
业务收入按行业分布：
- 教育行业（2014年1-6月：38.64%）
- 政府部门（36.76%）
- 其他行业（20.83%）

八、其他重要信息

主办券商：浙商证券股份有限公司
律师事务所：北京国枫凯文律师事务所
会计师事务所：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构：中水致远资产评估有限公司
员工情况：截至2014年6月30日，公司共有82名员工，其中项目及技术人员占52.44%，本科及以上学历占59.76%。

结论

安徽天立泰科技股份有限公司是一家以教育信息化和信息技术服务为主营业务的轻资产企业，具备一定的技术积累和市场竞争力。公司主要依赖安徽市场，存在区域集中风险，同时依赖税收优惠政策，若政策变化可能影响盈利能力。公司存货规模较大，经营活动现金流为负，资金周转压力较大。公司拥有8项专利和16项软件著作权，核心技术团队逐步壮大，为公司未来发展提供了支撑。

展开完整摘要