20150330-安信证券-计算机行业_周报-板块调整提供配置良机_坚定布局_互联网+_和_国进洋退__25页_847kb

计算机行业周报（2015.3.30）总结

核心内容

市场回顾

• 上周计算机（中信）板块上涨 6.72%，跑赢创业板指数及沪深300指数。
• 板块个股涨幅前五：中科金财、金智科技、银之杰、南天信息、皖通科技。
• 涨幅后五：绿盟科技、拓尔思、天玑科技、神州信息、合众思壮。

行业要闻

• 国土资源部起草不动产登记数据库建设技术标准。
• 三部门试点推广绿色数据中心建设。
• 国务院强调重点发展“互联网+”的10大领域。
• 李毅中：工信部将公布《中国制造2025》。
• 发改委牵头制定“互联网+”行动计划。

投资建议

• 建议投资者继续布局“互联网+”和“国进洋退”两大主线。
• 板块调整视为介入机会，重点推荐公司包括：常山股份、万达信息、华东电脑、石基信息、新大陆、科大讯飞、京天利。

主要观点

1. “互联网+”重点领域

• 金融服务：互联网保险、金融IT等领域快速发展，重点关注：京天利、恒生电子、金证股份、常山股份、中科金财。
• 医疗：医改政策推动互联网医疗新模式，重点：万达信息、东华软件，关注：朗玛信息、卫宁软件。
• O2O：阿里与腾讯在该领域竞争激烈，关注：石基信息、新大陆、信雅达。
• 教育：互联网与教育结合深化，重点：立思辰、科大讯飞、新开普。
• 停车场：一级市场大力投入，关注：数字政通、捷顺科技，关注：千方科技、安居宝。

2. “国进洋退”趋势

• 信息安全：重点关注：卫士通、绿盟科技、启明星辰、北信源。
• 国产化：重点关注：华东电脑、太极股份、浪潮信息、超图软件、立思辰、天玑科技、东方通。

关键信息

重点个股跟踪

• 京天利：布局互联网保险，与多家保险公司合作，发布定增预案。
• 佳都科技：在智能安防和轨交领域取得突破，与中山大学合作，开展人脸识别等技术应用。
• 东华软件：与阿里合作“未来医院”项目，打造移动医疗平台，拓展互联网金融创新模式。
• 启明星辰：在防火墙、入侵检测等领域市场占有率第一，通过并购增强安全布局，业绩超预期。
• 绿盟科技：连续并购，外延扩张战略进入高峰期，未来有更多合作落地。
• 汉得信息：设立全资子公司进军供应链金融，实现三方共赢，预计2015-2016年EPS分别为0.63、1.22元。
• 立思辰：制定“云+端+数据+应用”发展战略，乐易考与湖南省就业指导中心合作，预计2015-2016年EPS分别为0.55、0.77元。
• 数字政通：布局智慧停车场和智慧医疗，与诚信行合作，市场空间广阔。
• 科大讯飞：与京东合作推动智能家居，展现语音技术价值，带来价值重估空间。

行业重大事项点评

• 立思辰：乐易考与湖南就业指导中心签署协议，共建大学生就创业服务平台，预计未来将拓展至更多省市。
• 汉得信息：设立商业保理公司，全面进军供应链金融，预计2015-2016年EPS分别为0.63、1.22元，维持“买入-A”评级。

下周投资提示

行业会议

公司会议

行业新闻

政策与战略

• 国务院：重点发展“互联网+”的10大领域，包括新一代信息技术、智能制造等。
• 发改委：正在制定“互联网+”行动计划，推动传统行业转型升级。
• 教育部：要求全国中小学校实现互联网全覆盖，推进教育信息化。
• 保监会：确定6地开展商业车险改革试点。
• 天津：启动智能交通升级工程，打造“互联网+城市交通”。
• 江西：推进“互联网+”等4个行动计划，推动工业转型升级。
• 河南：提出信息服务业新目标，加快信息基础设施建设。
• 江苏：推进免费WiFi建设，年底实现13个省辖市公共热点区域全覆盖。

企业动态

• Apple Pay：预计4月28日入华，与中国银联合作。
• 国家级医疗信息化平台：正在筹建，促进医保对接与药费控制。
• 自动驾驶汽车：首次在中国城市公路实测，依赖移动互联与计算机技术。
• 温州市：发布金融改革新12条，支持互联网金融发展。

公司新闻

年报与利润分配

其他公司动态

• 皖通科技：终止重组安徽广电集团，3月25日复牌。
• 宜华健康：出资1.2亿设立投资公司，拓展金融业务。
• 证通电子：拟收购云硕科技70%股权，拓展基础云服务。
• 广联达：发布员工持股计划，3月26日起复牌。
• 达华智能：竞得卡友支付服务有限公司30%股权。
• 神州泰岳：购买资产事项未获证监会通过，27日起复牌。
• 中科金财：与华夏幸福、廊坊银行签署战略合作协议。
• 荣科科技：控股股东质押525万股，公司被认定为高新技术企业。
• 雷柏科技：使用约2.6亿资金购买理财产品，设立全资子公司拓展供应链金融。
• 全通教育：终止原募投项目，变更为收购河北皇典及补充流动资金。
• 海兰信：筹划重大事项，27日起停牌。
• 联络互动：筹划非公开发行股票，30日起停牌。

风险提示

• 政府支出减少
• 行业竞争加剧

投资评级

• 领先大市-A，维持评级

总结

该周报主要围绕计算机行业“互联网+”和“国进洋退”两大主线展开分析，强调了行业在政策驱动下快速发展，尤其是金融、医疗、教育、O2O和停车场等领域的潜力。同时，行业政策如“互联网+”行动计划、绿色数据中心建设、医疗信息化平台等，为行业提供了新的发展方向。报告还提供了重点个股的跟踪情况、年报数据及投资建议，帮助投资者把握市场动向。