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内蒙古包钢钢联股份有限公司2024年半年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600010
• 公司简称：包钢股份
• 公司全称：内蒙古包钢钢联股份有限公司
• 外文名称：InnerMongolia BaoTouSteel Union Co., Ltd
• 外文简称：BSU
• 法定代表人：张昭
• 董事会秘书：郭文亮
• 证券事务代表：何丽
• 公司注册地址：内蒙古包头市昆区河西工业区
• 公司办公地址：包钢信息大楼主楼
• 公司网址：http://www.baoganggf.com/
• 电子信箱：glgfzqb@126.com
• 股票上市交易所：上海证券交易所
• 股票简称：包钢股份
• 股票代码：600010
• 变更前股票简称：钢联股份

主要财务指标（2024年1-6月）

核心业务与产品

主要产品及用途

1. 板材：包括热轧钢带、冷轧钢带、酸洗钢带、热镀锌钢带、厚板、电工钢等，广泛用于汽车、家电、船舶、建筑等行业。
2. 钢管：涵盖大中小口径钢管，主要应用于油套管、钻杆、锅炉管、管线管、船用管等领域。
3. 型材：生产H型钢、乙字钢、角钢、钢板桩等，用于工业与民用建筑、桥梁、铁路等。
4. 钢轨：生产国内外铁路用钢轨，出口至25个国家及地区。
5. 线棒材：包括热轧带肋钢筋、高碳硬线、冷镦钢等，用于基础设施建设、机械制造等领域。
6. 稀土钢产品：如稀土耐磨钢、风电钢、锌铝镁镀层钢板等，具有“更坚、更韧、更强”的特性。
7. 稀土精矿：主要生产50%、56%、58%等不同规格的高品质稀土精矿。
8. 萤石精矿：生产80%-95%不同品级的萤石精矿，用于冶金、玻璃、陶瓷、化工等行业。
9. 焦副产品：包括冶金焦炭、焦炉煤气、粗苯、煤焦油、洗油、硫铵、焦化粗硫磺等。

业务模式

• 采购模式：通过营销中心集中招标采购，提高资金使用效率和议价能力。
• 销售模式：国内以直销、分销为主，部分客户允许账期；出口由国贸公司负责。
• 生产组织模式：以炼铁为中心，实施“以销定产”策略，实现生产平衡与高效组织。
• 管理层激励模式：实施年度及任期目标责任考核，结合个人绩效决定薪酬。

核心竞争力分析

1. 生产能力及装备优势

   • 公司具备年产1750万吨铁、钢、材的配套能力，拥有先进的CSP、宽厚板、热连轧等生产线，年产能达970万吨。
   • 在无缝钢管、高速钢轨、线棒材等领域具备领先优势，产品广泛应用于国家重点工程及大型项目。

2. 矿产资源优势

   • 控股股东包钢集团拥有白云鄂博矿，铁矿石储量达14亿吨，稀土储量居世界第一，萤石储量居世界第二。
   • 公司拥有白云鄂博西矿铁矿石储量6.7亿吨，尾矿库资源储量2亿吨，稀土折氧化物储量约1382万吨。

3. 稀土钢产品竞争力优势

   • 公司开发了多种稀土钢产品，如稀土耐磨钢、风电钢、锌铝镁镀层钢板等，产品性能优越，市场反响良好。
   • “稀土钢”品牌位列中国品牌价值500强。

4. 销售网络优势

   • 构建了以包头为中心，辐射全国的营销网络，形成“6+1”区域营销服务平台。
   • 在“一带一路”沿线国家市场拓展显著，出口量同比增长24%。

5. 区位优势

   • 位于内蒙古工业重镇包头，临近煤炭富集区及资源丰富的蒙古国、俄罗斯，具有显著的区位资源和战略优势。

经营情况与分析

• 经营亮点：

  • 1-6月生铁产量完成728.47万吨，钢产量765.85万吨，商品坯材721.05万吨，同比增长。
  • 实现营业收入352.09亿元，归母净利润1.08亿元。
  • 实施“质量提升年”，完成17项重点产品质量攻关，发布多项国家标准、行业标准和团体标准。
  • 推进智能化、绿色化转型，完成14项智能制造项目，实现“机器代人”3D岗位替换率达80.22%。

• 主要财务科目变动分析：

  • 营业收入下降1.05%，主要受钢材价格下行影响。
  • 营业成本上升1.37%，因生产成本增加。
  • 销售费用下降11.57%，管理费用下降23.26%，财务费用上升2.80%，研发费用上升4.32%。
  • 经营活动产生的现金流量净额显著上升115.80%，主要因票据解付和回现率提升。
  • 投资活动产生的现金流量净额下降136.90%，因固定资产投入增加。

环境与社会责任

• 污染物排放情况：

  • 公司及主要子公司均未出现超标排放情况，排放量低于许可排放量。
  • 二氧化硫、氮氧化物、颗粒物等主要污染物排放量较2020年分别下降61.2%、52.13%、41.49%。

• 环保措施：

  • 完成全工序超低排放改造，实现超低排放标准运行。
  • 建立排污许可管理平台，实现“一证式”管理，提升环境治理能力。
  • 定期开展环境风险评估与应急预案演练，涵盖各生产单位和风险源。

• 自行监测方案：

  • 本部及下属单位均按监测方案开展监测，涵盖废水、废气、噪声、固体废物等项目。
  • 包头钢铁（集团）环境监测服务有限责任公司负责本部监测，外围单位委托第三方进行监测。

公司治理

• 股东大会情况：

  • 2024年共召开4次股东大会，包括两次临时股东大会和一次年度股东大会。
  • 所有会议决议均在上交所网站披露，内容详实。

• 董事、监事、高管变动：

  • 有部分董事、副总经理的聘任与离任，具体信息见相关公告。

• 利润分配预案：

  • 报告期内无利润分配及公积金转增股本预案。

重大风险提示

• 行业风险：

  • 钢铁行业为强周期行业，受国内外形势、宏观经济和政策影响较大。
  • 对策：推进体制机制改革，强化智能制造，提升稀土钢品牌。

• 环保风险：

  • 环保标准持续提升，公司面临更大环保压力。
  • 对策：推进超低排放改造，创建环保绩效A级企业，提升绿色工厂建设。

其他重要事项

• 非经常性损益：

  • 报告期内非经常性损益为44,447,046.96元，主要来源于政府补助、债务重组损益等。

• 主要控股参股公司分析：

  • 包括内蒙古包钢还原铁公司、稀土钢板材公司、庆华煤化工公司等，各公司经营情况良好，部分公司盈利。

• 投资情况：

  • 公司持有部分股票，如中国石化、中国铁建、浙商银行等，投资金额总计约2188.78万元。

总结

包钢股份在2024年上半年面临钢铁行业“三高三低”局面，营业收入和净利润均有所下降。公司通过强化管理、推进智能化和绿色化转型，有效提升了运营效率和环保水平。公司依托资源优势，持续推动稀土钢产品开发与出口，同时拓展“一带一路”沿线市场。在治理方面，公司规范股东大会运作，优化高管团队配置，并无利润分配计划。公司高度重视环保工作，完成超低排放改造，构建了完善的环境监测与应急预案体系，为高质量发展提供了保障。