【NIFD季报】2020Q3保险业运行_15页_1mb

NIFD季报总结：健康保险发展分析

核心内容概述

《NIFD季报》聚焦于2020年前三季度中国健康保险的发展动态，从产品视角出发，分析了健康保险市场的主要变化与趋势。报告指出，健康保险产品可分为两类：一是公私合作制（PPP）产品，二是商业类产品。其中，城市定制普惠险作为公私合作制的典型代表，呈现出爆发性增长；而商业类产品则在保障水平和细分程度上不断优化。

主要观点

一、城市定制普惠险爆发性增长

城市定制普惠险是政府与商业保险公司合作推出的补充性医疗保障产品，兼具公益性和商业性，主要解决传统商保与基本医保之间的断层问题。

• 发展现状：

  • 2019年，不足10个城市落地，覆盖人数不超过1000万，保费收入不足4亿元。
  • 2020年前三季度，已有至少48个城市推出，惠及超过2500万人，保费收入超过10亿元。
  • 多数产品不限既往症，覆盖医保目录外的特定自费药品，部分还提供特药配送和用药指导服务。

• 增长要素：

  1. 政府提供保费划拨、信用背书和支付渠道支持。
  2. 打破既往症投保限制，提供大病补充保障。
  3. 多方合作机制，政府、保险公司、第三方平台和制药企业共同参与，优化资源配置。

• 可持续发展条件：

  • 构建公私利益调和机制，形成共建共治共享格局。
  • 建立药品目录增补遴选机制，确保特药目录的动态更新。
  • 推行有管理的竞争，避免多产品同台竞争带来的参保率下降问题。

二、商业类产品提高保障水平和细分程度

商业健康险在2020年呈现出更高的竞争性和产品创新性。

• 重疾险产品迭代：

  • 大公司主力产品迭代力度加大，如平安福20、新华健康无忧系列等。
  • 中小公司则通过额外给付、多次赔付、轻中症责任扩展等方式提升产品吸引力。

• 责任丰满度提升：

  • 轻症和中症责任逐步普及，部分产品将轻症赔付比例提升至40%以上。
  • 针对特定疾病（如心脑血管、恶性肿瘤）的额外保障成为产品亮点。

• 商业医疗险长期化趋势：

  • 百万保额医疗险市场趋于同质化，但保证续保期间延长至6年成为趋势。
  • 费率可调型长期医疗险问世，允许保险公司根据医疗成本变化调整费率，保障期可延长至10~20年甚至终身。
  • 代表性产品包括平安健康保险的终身防癌医疗险、太平洋保险的15年期医疗险等。

• 长期护理保险重新定位：

  • 早期长护险以储蓄型为主，市场发展受限。
  • 2020年，重疾型长护险崭露头角，如平安人寿的臻享照护组合。
  • 长护险主要覆盖因疾病或意外导致的失能或失智风险，保障期限通常为3年。

三、健康保险产品结构保持稳定

• 产品结构：

  • 重疾险仍为主力产品，2020年前三季度市场占比超过63%。
  • 医疗险和长期护理险为“后浪”和“涟漪”，发展迅速但尚未撼动重疾险的主导地位。

• 结构稳定原因：

  • 在无法影响核心医疗资源配置的背景下，重疾险的主导地位是市场均衡的体现。
  • 重疾险在业务规模、价值回报和风险分担方面具有优势，能够维持市场各方的需求平衡。

关键信息

• 城市定制普惠险：作为公私合作产品，其增长得益于政府支持、产品设计创新和多方合作。
• 重疾险：仍是市场主流，产品迭代频繁，责任更加丰富。
• 商业医疗险：向长期化、费率可调化发展，保障期限和产品结构持续优化。
• 长期护理保险：在2020年有所突破，但市场仍处于探索阶段。
• 政策支持：政府在医保个人账户支付、药品目录管理、产品推广等方面起到关键作用。
• 未来趋势：重疾新标准定义和行业发生率即将出台，将对行业产生深远影响。

结论

2020年健康保险产品在政策推动和市场需求双重作用下，呈现出多元化、细分化和长期化的发展趋势。城市定制普惠险的快速普及、重疾险的持续优化、医疗险的长期化发展以及长护险的重新定位，共同构成了健康保险产品结构的稳定与演进。未来，随着政策和行业标准的完善，健康保险将在多层次医疗保障体系中发挥更重要的作用。