【NIFD季报】向高质量发展转型——2021年保险业回顾与2022年展望_15页_2mb

NIFD季报总结：2021年保险业回顾与2022年展望

核心内容概述

《NIFD季报》聚焦2021年中国保险业的运行情况与高质量发展转型路径，同时展望2022年行业发展趋势。报告指出，2021年保险业在承保业务规模收缩、资产业务平稳发展、风险状况总体可控的基础上，积极向高质量发展转型，特别是在个人养老金、商业健康保险、责任保险和车险综合改革等方面取得显著进展。

主要观点与关键信息

一、2021年保险业基本情况

• 承保业务规模收缩
  2021年保险业原保费收入为44900.17亿元，同比下降0.79%。其中，寿险和财产险保费收入分别下降1.71%和2.16%，健康险保费收入同比增长3.36%。

  • 寿险保费下降与个险渠道代理人规模减少（同比下降23.84%）和消费者偏好转变有关。
  • 健康险增速放缓，面临渠道困境、市场饱和等挑战，但重大疾病保险仍为主要险种。
  • 财产险保费负增长主要由车险综合改革导致，车险保费同比下降5.73%，车险费用率下降13.5个百分点。

• 资产业务平稳发展

  • 2021年末保险业资产总额达24.89万亿元，同比增长6.82%。
  • 保险资金运用余额23.23万亿元，其中银行存款和债券占比达50.31%，股票和证券投资基金占比12.70%。
  • 保险机构是A股和港股市场的重要机构投资者，投资股票和证券投资基金年末余额占流通A股市值之比为3.93%。

• 风险状况总体可控

  • 保险公司偿付能力充足率普遍高于监管要求，人身险公司和财产险公司综合偿付能力充足率中位数分别为167.99%和303.86%。
  • 《保险公司偿付能力监管规则（II）》将于2022年一季度实施，优化资本结构和风险计量，引导行业回归保障本质。

二、保险业向高质量发展转型

• 参与国家应急治理

  • 保险业在河南、山西暴雨灾后重建中赔付约116亿元，推出“三免一直”和无差别救援服务。
  • 推广堤防灾害保险和“智能水浸平台”，提升防灾减灾能力。

• 服务乡村振兴与粮食安全

  • 农业保险保费收入达975.85亿元，累计提供农业风险保障金额4.72万亿元。
  • 《关于扩大三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险实施范围的通知》推动农业保险覆盖范围扩大。

• 责任保险发展迅速

  • 责任保险保费收入突破1000亿元，同比增长13.02%。
  • 包括安全生产责任险、新材料保险、IDI保险、政府救助保险等，形成“保险+风控+科技+服务”新模式。

• 车险综合改革成效显著

  • 实现“降价、增保、提质”的阶段性目标，车均保费下降21%，车险费用率下降13.5个百分点。
  • 商业第三者责任险平均保额提升至150万元，车险综合赔付率由56.9%上升至73.2%。

• 寿险回归保障本源

  • 专属商业养老保险试点启动，6家大型险企在浙江、重庆试点。
  • 国民养老保险股份有限公司获批筹建，推动第三支柱养老保险发展。
  • 长期年金的预定利率上限下降至3.5%，增额终身寿险增长明显，但产品设计仍需完善。

• 对外开放迈上新台阶

  • 外资保险机构进入市场，如安联（中国）保险控股有限公司、恒安标准养老保险有限责任公司等。
  • 对外开放制度不断完善，如《外资保险公司管理条例实施细则》正式实施，取消外资保险经纪公司准入限制。

三、2022年保险业展望

• 个人养老金市场发展机遇

  • 个人养老金制度被提升至国家战略高度，采取“个人账户制+EET税收优惠”方式，与基本养老保险和企业年金衔接。
  • 保险业可提供变额年金产品和年金化领取方案，分散长寿风险。
  • 需与资本市场深度对接，做实第一支柱个人账户，推动长期资本形成。

• 商业健康保险探索新业态

  • 城市定制商业医疗险进入规范发展期，覆盖人群超过7000万。
  • 存在参保率天花板现象，需政府介入提升参保率。
  • 未来将区分政策性与商业性险种，明确准入条件，探索适合国情的医疗保障治理模式。

总结

2021年，中国保险业在政策引导与市场变革的双重推动下，保持稳健发展，逐步向高质量转型。在承保业务收缩的同时，资产业务保持平稳，风险状况总体可控。2022年，个人养老金和商业健康保险的发展被提升至国家战略层面，成为保险业的重要增长点。行业需在产品创新、风险管理和对外开放等方面持续发力，以适应新的发展环境和市场需求。