2021年中国区域性银行信用卡业务研究报告-银联数据-2021-86页_2mb

区域性银行信用卡业务发展研究报告总结

核心内容

本报告分析了2021年中国区域性银行信用卡业务的发展背景、现状、必要性及发展建议，揭示了信用卡业务在消费金融行业中的重要地位和区域性银行的发展潜力。

主要观点

• 信用卡业务处于成熟期：行业增速放缓，但人均持卡量仍有增长空间，信用卡在消费金融中占据重要地位。
• 行业竞争格局两级分化：全国性银行占据主要市场份额，区域性银行在发卡量和透支余额方面呈现快速增长。
• 区域性银行具备发展信用卡业务的潜力：在决策效率、本地化服务、资源利用等方面具有优势，同时面临风控、数字化、资源不足等挑战。
• 信用卡业务具有高成长性：在收入结构中，利息与分期手续费占主导，且非息收入增速快，回佣收入潜力巨大。
• 信用卡是零售转型的重要抓手：高回报率、高用户活跃度、高转化率，对银行其他业务具有促进作用。
• 信用卡业务推动银行品牌建设与数字化转型：信用卡作为品牌名片，助力场景生态圈建设，同时为数字化转型提供数据基础。

关键信息

1. 发展背景

• 宏观背景：
  • 居民消费能力与水平持续提升，2016-2020年可支配收入年复合增长率达7.8%，消费支出增长迅速。
  • 增值税后消费逐渐复苏，2021年3月消费总额已恢复至疫情前水平，消费潜力进一步释放。
• 行业背景：
  • 消费金融步入成熟期，信用卡占狭义消费信贷余额比例预计未来5年将提升至52.8%。
  • 信用卡是消费金融的重要组成部分，占消费金融半壁江山。
• 历史沿革：
  • 信用卡行业经历了从“跑马圈地”向“精耕细作”转变，发卡量与交易量快速增长。
  • 2017年信用卡新规实施，2020年取消利率上下限，提升业务灵活性。
• 政策环境：
  • 监管不断完善，2011年至今出台多项政策，推动行业规范化与市场化。
  • 2020年取消利率上限，鼓励差异化定价，助力信用卡业务发展。
• 行业环境：
  • 互联网金融发展对信用卡业务形成一定冲击，但也推动用户信用支付习惯养成。
  • 新技术如区块链、人工智能、大数据等为信用卡业务提供支持，推动其发展。

2. 发展现状

• 信用卡行业步入成熟期：
  • 在用发卡量年增速为4.3%，人均持卡量仅为美国的六分之一。
  • 授信总额与用信总额年复合增长率超20%，授信使用率基本稳定。
  • 人均授信额度占消费支出比例持续攀升，2020年趋近65%。
  • 行业风险上升，2020年不良率升至2.14%，逾期半年未偿信贷总额占比上升。
• 行业竞争格局呈现两级分化：
  • 全国性银行占比超90%，区域性银行份额翻倍。
  • 股份制银行透支余额占比超50%，城商行复合增长率近20%。
• 区域性银行优势与痛点并存：
  • 优势：
    • 决策流程效率高，灵活应对市场变化。
    • 深耕本地文化，更了解区域用户偏好。
    • 区域资源丰富，便于打造特色产品。
    • 分支机构联动强，便于业务快速开展。
  • 痛点：
    • 可利用资源少，议价能力弱。
    • 风控能力较弱，用户群体下沉。
    • 数字化能力不足，缺乏专业人才。
    • 不良资产处置途径有限，影响业务发展。

3. 发展必要性

• 业务收入成长空间大：
  • 信用卡收入年复合增长率普遍高于全行营收，最高可达50%。
  • 信用卡收入占全行营收比例达30%-40%，区域性银行具备数十亿收入空间。
• 获客育客的钩子产品：
  • 信用卡是引入年轻客群的重要手段，年轻用户占比高。
  • 信用卡是银行最高频的业务之一，卡均交易笔数与金额远超借记卡。
  • 信用卡对其他业务具有转化作用，有助于培育客户多维度金融需求。
• 零售转型的有力抓手：
  • 零售业务利润贡献是营收贡献的1.1倍，信用卡是银行布局重点。
  • 区域性银行信用卡贷款占比低，但资产质量优于其他非房贷零售贷款。
  • 房贷投放受管控，信用卡将成为非房贷零售信贷的重要工具。
• 银行品牌的展示名片：
  • 信用卡有助于树立品牌形象，建立以用户为中心的场景生态圈。
• 数字化转型的驱动力：
  • 信用卡业务与数字化转型相互促进，是银行积累数据、提升业务质量的关键基础。

4. 优秀案例

• 广州银行：强化经营能力，实现收益增长。
• 中原银行：“小核心+大外挂”模式助力业务稳健发展。
• 徽商银行：回归消费本源，创新营销提升用户体验。
• 长沙银行：聚焦区域特色，拓展消费新趋势。
• 广西农信：营销与风控并重，实现高质量经营。
• 晋商银行：通过外部合作与科技赋能，突破业务瓶颈。
• 吉林银行：规模、收入、品牌并重，打造零售第一银行。
• 长安银行：联合运营推动数字化转型，实现弯道超车。

5. 发展建议

• 加快推进全面数字化转型：
  • 采用“自建+外采”模式提升技术能力，助力业务提质增效。
• 提升信用卡业务整体收入：
  • 强化风险经营能力，拉动利息收入增长。
  • 构建多元收入结构，拓展非利息收入来源。
  • 动态平衡交易类资产与分期类资产投放，保障收入持续性。
• 搭建灵活多元的营销体系：
  • 围绕用户生命周期和分众经营原则，实现精准获客。
• 建立多元化产品服务体系：
  • 加强创新，提供差异化产品与服务。
  • 基于整体战略与客群特点进行产品设计。
• 精耕细作“小而美”运营体系：
  • 发挥区位优势，拓展本地特色消费场景。
  • 深化平台合作，扩充获客与消费场景。
  • 线上线下融合，构建多场景、精准化、立体化的营销体系。
  • 加强移动端产品建设，构建用户服务生态圈。
  • 关注风险管控，优化风险管理模型与工具。
  • 加大资产清收力度，探索不良资产消降新途径。
• 赋予信用卡绿色意义，助力“双碳”目标：
  • 信用卡业务可与绿色金融结合，推动可持续发展。

总结

区域性银行信用卡业务在消费金融行业中扮演重要角色，具备良好的发展潜力与增长空间。通过数字化转型、精准营销、产品创新和风控优化，区域性银行有望在信用卡业务中实现弯道超车，推动零售转型与品牌建设。未来，随着政策支持与市场环境的改善，区域性银行信用卡业务将迎来更大发展机遇。