金融数字化发展联盟-2021年中国区域性银行信用卡业务研究报告_86页_3mb

区域性银行信用卡业务发展总结

核心内容

区域性银行信用卡业务近年来呈现出快速发展的态势，其在业务收入、获客能力、零售转型和数字化转型等方面具备显著潜力。随着我国居民消费能力提升、消费金融行业步入成熟期以及政策环境的优化，区域性银行信用卡业务正在成为推动银行零售转型和提升收入的重要手段。

主要观点

1. 信用卡业务的收入成长性显著

   • 信用卡业务收入复合增长率超过全行营业收入的2倍，部分银行甚至达到50%。
   • 信用卡收入占比可达全行营收的20%-40%，区域性银行具备数十亿的收入增长空间。

2. 信用卡是获客与育客的重要工具

   • 信用卡业务贡献了超过半数的零售客户，是引入年轻客群的重要手段。
   • 信用卡是银行最频繁的业务之一，卡均交易笔数和金额远超借记卡，对其他业务具有转化作用。

3. 区域性银行具备零售转型优势

   • 零售业务的利润贡献是营收贡献的1.1倍，区域性银行应加强信用卡业务布局。
   • 区域性银行信用卡贷款占比不足5%，远低于股份制银行20%+的水平，具有较大发展空间。

4. 信用卡是银行品牌建设的重要工具

   • 信用卡业务有助于银行建立以用户为中心的场景生态圈，提升品牌认知度和用户黏性。

5. 信用卡是数字化转型的关键驱动力

   • 信用卡业务发展与银行数字化转型相互促进，是积累数据、提升业务质量的重要基础。

关键信息

信用卡业务发展现状

1. 在用发卡量增速放缓，但人均持卡量仍有提升空间

   • 截至2020年末，全国在用发卡量达7.78亿张，增速为4.3%。
   • 人均持卡量约为美国的六分之一，仍有较大增长空间。

2. 授信总额与用信总额快速增长

   • 授信总额年复合增长率达21.8%，用信总额年复合增长率达20.7%。
   • 授信使用率基本稳定在43%-45%之间，2020年受疫情影响有所下降。

3. 人均授信额度占消费支出比例持续攀升

   • 2020年该比例接近65%，显示信用卡在消费场景中的渗透率显著提高。

4. 行业风险有所上升，区域性银行表现突出

   • 2020年信用卡行业不良率上升至2.14%，区域性银行不良率高于全国性银行。
   • 城商行信用卡透支余额复合增长率近20%，成为增长最快的群体。

区域性银行信用卡业务优势

1. 决策效率高，响应市场快速

   • 内部机制灵活，能够快速适应市场变化。

2. 深耕本地文化，了解区域用户偏好

   • 更好地结合本地特色，开发符合区域需求的信用卡产品和服务。

3. 区域资源丰富，业务发展有潜力

   • 能够利用地方财政支持和本地商家资源，拓展信用卡使用场景。

4. 分支机构联动性强，便于业务开展

   • 能够快速推动信用卡业务在本地市场的普及。

区域性银行信用卡业务发展建议

1. 加快推进全面数字化转型

   • 采用“自建+外采”双轮驱动，提升技术能力。

2. 提升信用卡业务整体收入

   • 强化风险经营能力，拉动利息收入增长。
   • 构建多元收入结构，拓展非利息收入来源。
   • 动态平衡交易类与分期类资产投放，保障收入持续性。

3. 搭建灵活多元的营销体系

   • 围绕用户生命周期和分众经营原则，实现精准营销。

4. 建立多元化产品服务体系

   • 加强创新，围绕目标用户群体需求提供差异化产品与服务。
   • 基于整体战略与客群特点进行针对性产品设计。

5. 精耕细作“小而美”运营体系

   • 发挥区位优势，结合当地特色拓展信用卡使用场景。
   • 深化平台合作，扩充更多消费场景。
   • 加强移动端产品建设，构建用户服务生态圈。
   • 关注风险管控，持续优化风险管理模型和工具。
   • 加大资产清收力度，探索不良资产消降新途径。

6. 赋予信用卡绿色意义，助力“双碳”目标实现

   • 信用卡业务可以与绿色金融结合，为实现“双碳”目标提供支持。

优秀案例

1. 广州银行：强化经营能力，实现信用卡业务的稳步增长。
2. 中原银行：采用“小核心+大外挂”模式，提升信用卡业务竞争力。
3. 徽商银行：回归消费本源，创新营销提升用户体验。
4. 长沙银行：立足区域特色，聚焦消费新趋势。
5. 广西农信：营销与风控并重，实现高质量经营。
6. 晋商银行：通过外部合作与科技赋能，破解业务发展瓶颈。
7. 吉林银行：在规模、收入、品牌方面齐头并进，助力打造零售第一银行。
8. 长安银行：联合运营助推数字化转型，实现弯道超车。

发展必要性

区域性银行信用卡业务具备显著的必要性，其在业务收入、获客能力、零售转型、品牌建设和数字化转型等方面都发挥着重要作用。未来，随着消费金融市场的进一步成熟和政策环境的不断优化，区域性银行信用卡业务有望实现更大的发展空间。