金融数字化发展联盟：2021年中国区域性银行信用卡业务研究报告_86页_3mb

区域性银行信用卡业务发展总结

核心内容

区域性银行信用卡业务在2021年迎来了发展的重要机遇期，其在业务收入、获客育客、零售转型、品牌建设和数字化转型等方面均展现出较强的潜力与优势。

主要观点

• 信用卡业务增长空间大：信用卡业务收入增速远超银行整体营收，具有显著的成长性。区域性银行信用卡收入占营收比例有望从当前的3%-5%提升至20%以上，带来数十亿的收入空间。
• 获客与活客能力强：信用卡是银行引入年轻客群的重要手段，具有较高的用户活跃度和转化能力，对其他业务具有显著的带动作用。
• 零售转型的重要抓手：信用卡业务在零售业务中利润贡献为营收贡献的1.1倍，成为银行重点布局的业务板块。
• 品牌建设的关键渠道：信用卡业务有助于银行树立品牌形象，构建以用户为中心的场景生态圈。
• 数字化转型的催化剂：信用卡业务是银行数字化转型的重要抓手，有助于积累数据、提升业务质量。

关键信息

信用卡行业发展现状

• 发卡量与渗透率：截至2020年末，全国在用信用卡发卡量达7.78亿张，人均持卡量仅为0.56张，远低于美国。信用卡行业进入增量放缓、存量博弈阶段。
• 授信总额与使用率：2015-2020年，信用卡授信总额年复合增长率达21.8%，用信总额年复合增长率达20.7%，授信使用率基本稳定在43%-45%之间。
• 人均授信额度占比：信用卡人均授信额度占消费支出的比例从2015年的33%上升至2020年的64.4%，显示信用卡在消费金融中的重要地位。
• 行业风险上升：2020年信用卡行业不良率上升至2.14%，但区域性银行信用卡资产质量优于其他非房贷零售贷款。

行业竞争格局

• 卡量分布：全国性银行（国有大行与股份制银行）占据全国信用卡发卡量的90%以上，区域性银行信用卡发卡量占比逐年上升。
• 透支余额分布：股份制银行占比超50%，城商行与农村金融机构复合增长率接近20%。
• 风险表现：区域性银行不良率普遍高于全国性银行，但其在特定区域的市场表现仍优于其他银行。

区域性银行优势与痛点

• 优势：
  • 决策效率高：能快速响应市场需求，具有灵活的机制与组织架构。
  • 本地化优势：深入了解区域用户偏好，能够结合地方特色开发产品。
  • 资源丰富：更易获得地方政策支持，与本地商户和消费者联系紧密。
  • 分支机构联动强：有利于业务快速开展和本地化服务。
• 痛点：
  • 资源有限：渠道与场景建设能力较弱，与互联网平台合作议价能力不足。
  • 风控能力弱：缺乏完善的风险管理体系，尤其在大数据等技术应用方面存在短板。
  • 数字化能力不足：技术实力有限，数字化转型动力不足。
  • 不良资产处置难：缺乏有效的不良资产处置途径，影响资产质量。

优秀案例

• 广州银行：强化经营能力，在精耕细作中创造收益。
• 中原银行：“小核心+大外挂”模式助力信用卡业务稳健发展。
• 徽商银行：回归消费本源，创新营销提升用户体验。
• 长沙银行：立足区域特色，聚焦消费新趋势。
• 广西农信：营销风控并重，实现高质量经营。
• 晋商银行：外部合作与科技赋能，破解业务发展瓶颈。
• 吉林银行：规模、收入、品牌并重，助力打造零售第一银行。
• 长安银行：联合运营助推数字化转型，实现中小银行弯道超车。

发展建议

1. 加快推进全面数字化转型：采用“自建+外采”双轮驱动技术能力建设，提升信用卡业务效率。
2. 提升信用卡业务整体收入：
   • 强化风险经营能力，拉动利息收入增长。
   • 构建多元收入结构，拓展非利息收入来源。
   • 动态平衡交易类与分期类资产投放，保障收入持续性。
3. 搭建灵活多元的营销体系：围绕用户生命周期和分众经营原则，实现精准获客与活客。
4. 建立多元化产品服务体系：
   • 加强创新，提供差异化产品与服务。
   • 根据客群特点进行针对性产品设计。
5. 精耕细作“小而美”运营体系：
   • 发挥区位优势，结合当地特色拓展信用卡使用场景。
   • 深化平台合作，扩充获客与消费场景。
   • 线上线下融合，构建多场景、精准化、立体化的数字化营销体系。
   • 加强移动端产品建设，围绕信用卡构建用户服务生态圈。
   • 关注风险管控，优化风险管理模型与工具。
   • 加大资产清收力度，探索不良资产消降新途径。
6. 赋予信用卡绿色意义：助力“双碳”目标实现，提升信用卡的可持续发展形象。

未来发展展望

区域性银行信用卡业务在未来具备广阔的发展空间，尤其是在收入成长、获客能力、零售转型、品牌建设和数字化转型方面。随着信用卡利率市场化改革、金融科技应用深化以及消费市场的持续复苏，区域性银行有望通过创新与合作实现业务的快速增长与高质量发展。