2023-02-19-普华永道-2022年全球并购行业趋势回顾及2023年展望-金融服务_17页_850kb

全球金融服务业并购趋势总结

1. 2022年回顾

• 2022年全球金融服务业并购交易数量和金额均较2021年下降，交易额减少42%，主要受宏观经济逆风影响。
• 大宗交易大幅减少，由2021年21笔降至2022年5笔，降幅超过75%。
• 挑战包括GDP增长放缓、通货膨胀、利率上升和地缘政治不稳定，这些因素导致并购环境困难。

2. 2023年展望

• 并购活动预计将保持稳定或增长，交易将更注重审慎和价值创造。
• 尽管存在宏观压力，金融服务业并购机会丰富，尤其在战略转型领域。
• 关键看点：数字化、ESG和客户需求变化驱动整合。

3. 并购热点

• 金融科技：估值下降，为银行提供收购机会。
• 私募股权：聚焦价值创造，投资热点包括保险经纪、支付和科技领域。
• 整合：行业整合加速，尤其在分散市场，为规模经济和效率提升创造机会。

4. 细分行业分析

• 资产及财富管理：并购趋势包括扩张分销网络、国际市场足迹和高净值客户领域。
• 银行与资本市场：数字银行应用增长，ESG和监管差异推动整合。
• 保险业：通胀和利率上升影响业务，通过剥离非核心资产和转型应对挑战。

5. 推动因素

• 数字化转型：需求侧重数据利用、网络安全和运营效率。
• ESG：成为企业决策关键维度，推动并购以提升可持续性。