【财新智库】普之已广，惠之精准-服务业小型市场主体普惠金融需求调查报告_70页_37mb

服务业小型市场主体普惠金融需求调查报告总结

核心内容

本报告由We研究、则新智库CaixinInsight、微众银行及中国邮政储蓄银行联合发起，旨在分析服务业小型市场主体（包括小微企业和个体工商户）在疫情冲击下的经营状况及融资需求，探讨普惠金融在支持这些市场主体方面的作用，并提出相应建议。

主要观点

• 小型市场主体的重要性：小型市场主体是民营经济的重要组成部分，承担了大量就业，贡献了显著的税收和GDP，是推动经济发展的关键力量。
• 疫情对经营的影响：疫情对小型市场主体造成显著影响，尤其是人群密集型行业如餐饮、交通、旅游等，其经营状况评分明显下降。
• 线上化转型：疫情促使小型市场主体加速线上化转型，线上业务比重持续上升，成为未来发展的重要方向。
• 融资状况改善：尽管面临经营困难，但小型市场主体“想贷、敢贷、贷到”的比例较高，融资难问题在一定程度上得到缓解。
• 贷款偏好：受访者更倾向于无抵押、随借随还的信用贷款，线上贷款和无抵押贷款成为主流选择。

关键信息

调研概况

• 调研样本共2733家小微企业和个体工商户，覆盖11个省份（直辖市）。
• 样本企业主要集中在批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输、仓储和邮政业等服务业行业。

经营状况

• 经营影响因素：疫情防控压力和市场景气度差是小微企业和个体工商户面临的最重要问题。
• 经营策略：多数小型市场主体选择维持现有规模，部分企业计划扩张。
• 存续时间：样本小微企业平均存续时间为7.4年，个体工商户为6.2年，显示出一定的经营稳定性。

融资情况

• 融资需求：2022年，有资金需求的小微企业和个体工商户占比分别提高29.2%和10.4%。
• 贷款使用情况：88.7%的贷款核出后被使用，贷款核出率较高。
• 贷款方式：线上申请占主导，无抵押信用贷款占比达79.4%。
• 贷款利率：2022年样本小型市场主体最常使用的贷款产品平均利率为7.62%。

政策影响

• 税费减免：政策落实效果较好，获得评价较高。
• 房租减免：满意度较低，可能与执行力度或覆盖范围有关。
• 金融支持措施：政府推出多项政策，如贷款延期、信用贷款支持计划、政府性融资担保等，有效缓解融资难题。

技术与金融融合

• 数字技术应用：金融机构利用大数据、人工智能、区块链等技术提升普惠金融的可得性。
• 线上化趋势：线上业务占比持续上升，成为未来发展的主要方向。

结论与建议

研究结论

• 疫情对小型市场主体经营造成显著负面影响，但线上化转型成为应对策略。
• 融资难问题有所缓解，但融资成本仍较高，且存在信息不对称问题。

建议

1. 优化贷款产品：设计更符合小型市场主体特点的贷款产品，如“随借随还”和无抵押贷款。
2. 加强宣传与培训：提升小型市场主体的资金规划意识，减少银企矛盾。
3. 增强政策稳定性：提升宏观政策的平稳性和可预期性，降低经营成本。
4. 鼓励线上化转型：支持小型市场主体提升线上经营能力，拓展多元收入渠道。

数据与趋势

• 营收规模：样本小微企业年均营收约430.2万元，个体工商户年均营收约92.7万元。
• 员工数量：小微企业中56.7%的员工数量少于10人，个体工商户中过半仅由1-2人运营。
• 线上业务比重：63.0%的小微企业和45.0%的个体工商户计划提高线上业务比重。
• 经营评分：样本经营主体评分逐年下降，2022年评分低于2020年，反映出经济环境的持续压力。

结论

小型市场主体在经济下行和疫情冲击下表现出较强的韧性，线上化转型和普惠金融的支持成为其应对挑战的重要手段。未来，需继续优化金融服务，提升政策支持的精准度和可得性，以促进小型市场主体的可持续发展。