财新智库：普之已广，惠之精准-服务业小型市场主体普惠金融需求调查报告_70页_37mb

服务业小型市场主体普惠金融需求调查报告总结

核心内容

本报告聚焦于服务业小型市场主体（包括小微企业和个体工商户），探讨其在疫情冲击下的经营状况、融资需求及金融支持情况。通过调研2733家小型市场主体，揭示了他们在资金获取、贷款使用及政策评价等方面的特点，并提出相关政策建议。

主要观点

1. 小型市场主体的重要性
   小型市场主体是民营经济的重要组成部分，承担了大量就业和税收，是经济发展的稳定器。在疫情冲击下，其经营状况受到显著影响，但整体表现出较强的韧性。

2. 疫情对经营的影响
   两轮新冠疫情对小型市场主体造成显著负面影响，尤其是线下接触密集的行业（如餐饮、交通、旅游等）。但疫情也推动了线上化转型，为部分行业带来新的发展机会。

3. 融资情况改善
   尽管小型市场主体面临“融资难、融资贵”问题，但近年来普惠金融发展迅速，线上申请和无抵押贷款成为主流，融资可得性显著提升。2022年，样本企业贷款申请成功率较高，且贷款使用率高达88.7%。

4. 政策支持效果
   政府推出多项纾困政策，包括税费减免、社保递延、房租减免等，其中税费减免政策落实较好，而房租减免政策满意度较低。此外，数字技术的应用提高了金融服务的可及性，降低了信息不对称和信贷风险。

关键信息

调研样本概况

• 调研样本共2733家，涵盖11个省份（直辖市）。
• 样本小微企业和个体工商户占比分别为13.5%和55.0%。
• 小微企业年均营业收入约842.1万元，个体工商户年均营业收入约92.7万元。
• 56.7%的小微企业员工少于10人，个体工商户中超过半数仅由1-2人运营。

经营状况

• 2019-2022年，小型市场主体经营状况有所下滑，但多数仍保持稳健。
• 63.5%的小微企业将疫情防控压力列为经营影响最大因素，56.8%认为市场景气度差。
• 个体工商户中，72.0%和73.7%分别将疫情防控压力和市场景气度差列为首要影响因素。
• 小型市场主体平均存续时间约6.7年，其中小微企业平均为7.4年，个体工商户为6.2年。

融资情况

• 2022年，有资金需求的小微企业和个体工商户占比分别比2019年提高29.2%和10.4%。
• 贷款申请以线上为主，小微企业和个体工商户中，76.3%和79.4%的贷款为无抵押担保。
• 平均贷款利率为7.62%，融资成本有所下降，但中间费用仍较高。
• 贷款使用率高达88.7%，显示资金需求与使用匹配度较高。

线上化转型

• 63.0%的小微企业和45.0%的个体工商户表示未来将提高线上业务比重。
• 线上化转型对营收较高的企业更为有利，营业收入超过100万元的企业中，40%在疫情后拓展线上业务，60%计划继续线上化。
• 部分行业（如居民服务、修理和其他服务业）受服务方式限制，线上化转型难度较大。

政策建议

1. 优化贷款产品设计
   贷款产品应更加注重“随借随还”和无抵押担保设计，同时综合考虑线上与线下申请方式的优劣。

2. 加强宣传与培训
   金融机构、政府等应加强宣传与培训，提高小型市场主体的资金规划意识，减少银企矛盾。

3. 增强政策的平稳性和可预期性
   宏观政策应增强平稳性和可预期性，降低经营成本，优化经营策略。

4. 鼓励线上化经营
   政府应继续鼓励小型市场主体提升线上化经营能力，拓展多元收入渠道。

结论

小型市场主体在疫情冲击下表现出较强的韧性，融资难问题有所缓解，线上化转型持续推进。政府和金融机构应继续加强政策支持与金融服务创新，以促进其健康发展。