普之已广，惠之精准-服务业小型市场主体普惠金融需求调查报告-财新智库

服务业小型市场主体普惠金融需求调查报告总结

核心内容

本报告由We研究、则新智库CaixinInsight、微众银行和中国邮政储蓄银行联合发起，旨在探讨疫情冲击下服务业小型市场主体（包括小微企业和个体工商户）的经营状况、融资需求及普惠金融政策的实施效果，为金融行业更好地服务实体经济提供参考。

主要观点

• 小型市场主体的重要性：小型市场主体是国民经济的重要组成部分，贡献了超过50%的税收、60%的GDP、80%的城镇就业等，是经济稳定的重要力量。
• 疫情对经营的负面影响：疫情对小型市场主体的经营造成显著影响，尤其是餐饮、交通、旅游等人群密集型行业。2022年，疫情对经营的影响持续，但部分行业已开始恢复。
• 线上化转型趋势：疫情促使小型市场主体加速线上化转型，63%的小微企业和45%的个体工商户表示未来会提高线上业务比重，线上化成为后疫情时代的重要发展方向。
• 融资需求上升：小型市场主体的融资需求持续增长，2022年有资金需求的小微企业和个体工商户分别比2019年上升了29.2%和10.4%，且融资难度有所缓解。
• 普惠金融政策效果显著：政府通过税费减免、社保递延、房租减免、贷款延期等政策，有效缓解了小型市场主体的经营压力，尤其是税费减免政策落实较好，而房租减免政策满意度较低。
• 融资方式偏好：小型市场主体更偏好线上申请、无抵押信用贷款，线上贷款占比达76.3%，无抵押贷款占比达79.4%。融资成本和便利性是其关注重点。
• 数字金融发展：数字技术推动普惠金融发展，提高了金融服务的可得性和效率，同时降低了信贷风险，促进了资金供需匹配。

关键信息

一、宏观经济背景

• 中国GDP增速从高速增长转向中高速增长，服务业成为经济增长的重要引擎，占GDP比重持续上升，2021年达到53.3%。
• 全球经济受到新冠疫情严重影响，2020年全球GDP增速降至-3.3%，中国是唯一实现正增长的主要经济体之一。
• 疫情对消费影响直接，导致社会消费品零售额下降，但部分行业如直播电商因疫情而快速发展。

二、小型市场主体特征

• 数量与分布：截至2022年8月，我国登记在册市场主体达1.63亿户，其中个体工商户占比较高，占55.0%。
• 经营规模：样本小微企业和个体工商户年均营收较低，小微企业平均为842.1万元，个体工商户平均为92.7万元。
• 经营方式：多数小微企业和个体工商户仅经营1家企业或店铺，业务模式较为单一，且以夫妻店为主。
• 存续时间：样本企业平均存续时间为6.7年，个体工商户为6.2年，部分个体工商户为近三年新设。

三、疫情对经营的影响

• 负面影响：疫情对小型市场主体造成显著冲击，尤其是线下接触密集行业，如餐饮、交通、旅游等。
• 评分下降：样本经营主体对2019年、2020年和2022年的经营评分分别为7.51分、6.58分、6.17分，呈逐年下降趋势。
• 线上化应对：疫情促使部分企业进行线上化转型，但受限于行业特性，部分企业难以实现线上化。

四、融资状况

• 融资意愿与能力：样本小微企业和个体工商户“想贷、敢贷、贷到”比例较高，融资难问题有所缓解。
• 贷款使用情况：贷款核出后，使用率高达88.7%，贷款主要用于弥补资金缺口。
• 融资渠道变化：线上贷款和传统银行贷款使用比例上升，熟人周转和民间借贷使用比例下降。

五、政策效果

• 税费减免：政策落实效果较好，2020年新增减税降费规模超过2.6万亿元，2021年新增约1.1万亿元。
• 社保递延与房租减免：政策落实效果次之，但满意度不高，尤其是房租减免政策。
• 金融支持措施：政府通过再贷款、再贴现、信用贷款支持计划等手段，加大对小型市场主体的金融支持。

结论与建议

研究结论

• 疫情对小型市场主体的经营造成显著负面影响，但线上化转型为部分企业提供了新的发展机遇。
• 融资需求持续上升，线上化和无抵押贷款成为主要融资方式，融资难问题有所缓解。
• 金融支持政策在落实上效果不一，税费减免政策较为有效，而房租减免政策满意度较低。

展望与建议

1. 优化贷款产品：金融机构应设计适合小型市场主体的贷款产品，关注线上与线下申请方式的结合，提升“随借随还”和无抵押贷款的比例。
2. 加强宣传与培训：提升小型市场主体的资金规划意识，降低银企矛盾和供需裂痕。
3. 增强政策可预期性：政府应增强宏观政策的平稳性和可预期性，降低小型市场主体的经营成本。
4. 推动线上化转型：政府应继续鼓励小型市场主体提升线上化经营能力，拓展多元收入渠道。

调研样本特征

• 样本数量与结构：共2733个有效样本，其中小微企业370户，微型企业861户，个体工商户1502户。
• 区域分布：样本覆盖广东、江苏、山东、浙江、北京、上海、河南、重庆、陕西、湖北、湖南等11个省市。
• 行业分布：样本企业主要集中在批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输仓储和邮政业、信息传输、软件和信息技术服务业等。

附录：数据亮点

• 线上业务占比：疫情后，样本小型市场主体线上业务占比上升，63%的小微企业和45%的个体工商户计划继续提高线上业务比重。
• 贷款利率：2022年样本小型市场主体最常使用的贷款产品平均利率为7.62%。
• 资金需求增长：2022年样本小微企业和个体工商户平均资金需求分别为270.8万元和47.4万元，同比分别增长21.1%和4.5%。

总体评价

本报告揭示了小型市场主体在疫情冲击下的生存现状和融资需求，为普惠金融政策的优化和金融产品的创新提供了重要依据。未来，小型市场主体的线上化转型和融资便利性仍是政策支持的重点方向。