全球资金观察系列115：资金面改善，北向流入大金融45亿元-240803-财通证券-30页_2mb

资金面改善，北向流入大金融45亿元

核心内容概述

本周全球资金流向呈现出以下特点：

• 全球资金流入债券市场146亿美元，股票市场89亿美元，流出货币市场125亿美元。
• 资金流入债券 > 股票 > 货币，标普、纳指上升。
• 中美10年期国债利差倒挂幅度收窄至-1.94%，全球资金流出中国主权债较多。
• 本周北向资金净流入32.19亿元，流入大金融、医药医美，流出周期、科技。
• 南下资金净流入84.36亿元，流入信息技术、能源、公用事业居前。
• ETF资金流入显著，宽基ETF净流入326.47亿元。
• 两融余额增加，股票回购规模上升。
• 重要股东净减持19.88亿元，累计净减持33.95亿元。

全球资金流向

债券市场

• 本周全球资金流入债券市场 146亿美元。
• 资金流入 美国混合债 最多（57.27亿美元），其次为公司债（35.23亿美元）和主权债（18.66亿美元）。
• 资金流入美国中长期债 35.45亿美元，长期债 32.26亿美元，短期债 2.77亿美元。

股票市场

• 本周全球资金流入股票市场 89亿美元。
• 资金流入 新兴市场 多于发达市场，但发达市场表现优于新兴市场。
• 全球资金流入 平衡风格 最多，其次为小盘风格，流出成长风格。
• 资金流入 小盘 最多，流出中盘；从净流入角度看，小盘 > 大盘 > 中盘。

行业流向

• 本周全球资金流入 科技（2.79亿美元）、医药生物（0.85亿美元）、通信（0.11亿美元）。
• 净流出最多行业为 金融（-3.32亿美元）、能源（-0.36亿美元）、原材料（-0.22亿美元）。
• 2024年以来，全球资金净流入最多行业为 医药生物（4.73亿美元）、房地产（1.51亿美元）、通信（0.19亿美元）。
• 净流出最多行业为 消费品（-18.38亿美元）、科技（-16.37亿美元）、金融（-5.07亿美元）。

北上资金

• 本周净流入 32.19亿元，2024年全年累计净流入 130.17亿元。
• 本周净流入最多的大类行业为 大金融（44.84亿元）、医药医美（31.24亿元）、公共服务（18.79亿元）。
• 净流出最多的大类行业为 消费（-21.59亿元）、高端制造（-19.46亿元）、周期（-15.64亿元）。
• 本周净买入前五个股为：中国核电（6.18亿元）、药明康德（6.04亿元）、中国神华（5.04亿元）、工商银行（4.49亿元）、中国中车（4.38亿元）。
• 本周净流出前五个股为：贵州茅台（-11.70亿元）、万华化学（-11.69亿元）、宁德时代（-10.23亿元）、福耀玻璃（-9.72亿元）、海尔智家（-7.49亿元）。
• 2024年以来，北上资金净买入前列个股为：宁德时代（73.32亿元）、招商银行（56.14亿元）、中国平安（40.47亿元）、北方华创（38.27亿元）、兴业银行（34.8亿元）。

南下资金

• 本周净流入 84.36亿元，2024年至今累计净流入 501.3亿元。
• 本周净流入最多行业为 信息技术（47.4亿港元）、能源（38.9亿港元）、公用事业（21.8亿港元）。
• 2024年以来，南下资金净流入最多行业为 金融（1045.8亿港元）、能源（439.2亿港元）、电信服务（398.8亿港元）。
• 本周净买入前五个股为：腾讯控股（40.9亿港元）、兖矿能源（38.1亿港元）、中国石油化工股份（10.2亿港元）、中国银行（8.6亿港元）、工商银行（7.0亿港元）。
• 2024年以来，南下资金净买入前列个股为：中国银行（384.18亿港元）、中国移动（252.38亿港元）、建设银行（180.9亿港元）、腾讯控股（154.9亿港元）、工商银行（149.2亿港元）。

ETF与基金发行

• 本周 宽基ETF 净流入 326.47亿元，风格ETF净流入 6.08亿元，主题ETF净流入 4.96亿元。
• 本周新发基金 22.1339亿份，7月以来累计发行 90.5亿份。
• 募资总额为 36.57亿元，环比上周小幅下降。

IPO与再融资

• 本周 IPO融资 为 19亿元，首发家数 2家，环比上周小幅上升。
• 定增募集 为 11.01亿元，环比上周显著下降。

两融与回购

• 截至8月1日，两市 融资融券余额 为 14371.4亿元，较上周五增加 74.16亿元。
• 本周 股票回购 金额为 63.8亿元，较上周增多。

增减持情况

• 本周重要股东 净减持19.88亿元，7月以来累计净减持 33.95亿元。
• 增持比例居前个股为：兴发集团、ST德豪、华菱钢铁、ST柯利达、盈康生命。
• 减持比例居前个股为：科达制造、杭钢股份、登云股份、华凯易佰、贵州燃气。
• 增持前10个股周度涨跌幅中位数为 2.94%，减持前10个股周度涨跌幅中位数为 3.02%。