2024-04-22-港交所-招金矿业_2023年报_257页_4mb
报告摘要
招金礦業股份有限公司 2023 年度總結
公司核心信息
- 公司名稱：招金礦業股份有限公司
- 英文名稱：Zhaojin Mining Industry Company Limited
- 股份代號：1818
- 註冊地點：中國山東省招遠市
- 香港主要營業地點：香港銅鑼灣時代廣場二座31樓
- 法定代表人：姜桂鹏先生
- 執行董事：姜桂鹏（董事長）、段磊（執行總裁）、王立剛（副總裁兼董事會秘書）、陳路楠（副總裁）
- 非執行董事：龍翼（副董事長）、李廣輝、彎文敬
- 獨立非執行董事：陳晉蓉、蔡思聪、魏俊浩、申士富
- 董事會秘書：王立剛
- 公司秘書：吳嘉雯
- 授權代表：姜桂鹏、段磊
- 審計師：安永會計師事務所（香港）、安永華明會計師事務所（中國）
- 法律顧問：金杜律師事務所（中國）、周俊軒律師事務所與通商律師事務所聯營（香港）
公司簡介
招金礦業是經山東省人民政府批准，由多家企業共同發起設立的股份有限公司，於2004年註冊成立，2006年在香港聯合交易所有限公司主板上市。公司業務覆蓋黃金勘探、開採、選礦及冶煉，是國家級高新技術企業，主要產品為「9999金」及「9995金」標準金錠。
招遠市是中國最大的黃金生產基地之一，擁有豐富的黃金資源，佔中國總剩餘黃金資源的約十分之一，被譽為「中國金都」。
經營業績概要
| 指標 | 2023年（人民幣千元） | 2022年（人民幣千元） | 同比變化 |
|---|---|---|---|
| 收入 | 8,423,618 | 7,885,557 | +6.82% |
| 毛利 | 3,370,285 | 2,655,912 | +26.90% |
| 除税前溢利 | 1,126,525 | 739,205 | +49.67% |
| 母公司擁有人應佔溢利 | 686,430 | 401,952 | +70.77% |
| 每股盈利 | 0.14 | 0.07 | +100% |
| 每股淨資產 | 6.80 | 6.13 | +11.01% |
2023 年業績分析
黃金產量
- 全年總產量：24,684.76千克（約793,632.90盎司）
- 矿产黄金：17,575.29千克（約565,058.11盎司），同比下降約8.63%
- 冶炼加工黄金：7,109.48千克（約228,574.79盎司），同比下降約12.39%
- 下降原因：買斷金減少
銅產量
- 全年總產量：5,010噸，同比增長約15.36%
- 增長原因：生產組織優化及銅業務恢復
收入
- 收入增長主要受益於黃金價格上漲
淨利潤
- 全年淨利潤約為838,418,000元，同比增長約49.67%
- 增長原因：黃金價格上漲及自產金銷量增加
每股盈利
- 每股基本及攤薄盈利均為0.14元，同比增長100%
資源與儲量
矿產資源量（JORC標準）
- 約3,809.86萬盎司（約1,185噸）
可採儲量
- 約1,518.06萬盎司（約472噸）
資源儲量統計（截至2023年12月31日）
| 矿山名稱 | 矿種 | 矿石量（Mt） | 品位（g/t） | 金屬量（t） |
|---|---|---|---|---|
| 夏甸金礦 | 金 | 23.335 | 2.85 | 66.53 |
| 靈莊金礦 | 金 | 3.078 | 3.70 | 11.40 |
| 大尹格莊金礦 | 金 | 41.650 | 2.53 | 105.50 |
| 金翅嶺金礦 | 金 | 0.357 | 5.76 | 2.06 |
| 金亭嶺礦業 | 金 | 1.241 | 3.17 | 3.94 |
| 大秦家礦業 | 金 | 0.234 | 3.93 | 0.92 |
| 瑞海礦業 | 金 | 51.370 | 4.86 | 249.66 |
| 招金北疆 | 金 | 0.622 | 3.73 | 2.32 |
| 岷縣天昊 | 金 | 2.912 | 2.51 | 7.31 |
| 招金昆合 | 金 | 0.137 | 4.90 | 0.67 |
| 豐寧金龍 | 金 | 1.727 | 3.02 | 5.22 |
| 早子溝金礦 | 金 | 4.425 | 4.63 | 20.49 |
| 兩當招金 | 金 | 0.986 | 2.45 | 2.42 |
| 招金白雲 | 金 | 2.648 | 3.43 | 9.09 |
| 青河礦業 | 金 | 3.293 | 6.59 | 21.70 |
| 龍鑫礦業 | 金 | 1.219 | 5.28 | 6.43 |
| 甘肅鑫瑞 | 金 | 2.975 | 2.62 | 7.79 |
| 肃北金鷹 | 金 | 0.156 | 6.01 | 0.94 |
| 圆通礦業 | 金 | 0.278 | 6.18 | 1.72 |
| 豐業礦業 | 金 | 0.300 | 6.54 | 1.96 |
| 金王礦業 | 金 | 0.050 | 4.20 | 0.21 |
| 豐寧招金 | 金 | 0.047 | 4.29 | 0.20 |
銅礦資源儲量統計
| 矿山名稱 | 矿種 | 矿石量（Mt） | 品位（%） | 金屬量（kt） |
|---|---|---|---|---|
| 銅輝礦業 | 銅 | 2.477 | 1.65 | 40.75 |
| 滴水銅礦 | 銅 | 8.938 | 1.05 | 94.27 |
財務分析
收入
- 本年度收入為842.36億元，較去年增加6.82%
銷售成本
- 本年度銷售成本為505.33億元，較去年減少3.37%
毛利
- 本年度毛利為337.03億元，毛利率為40.01%
其他收入及收益
- 本年度其他收入及收益為52.70億元，較去年減少6.88%
行政開支及其他經營開支
- 本年度為213.26億元，較去年增加11.44%
財務成本
- 本年度為60.77億元，較去年增加13.97%
所得稅開支
- 本年度為10.91億元，有效稅率為25.57%
母公司擁有人應佔溢利
- 本年度為68.64億元，較去年增加70.77%
管理層展望
2024年是公司五年戰略、三年規劃的落地之年，將全面執行董事會決策，推動高質量發展，並聚焦以下方向：
- 安全、綠色、可持續：強化安全生產及環保措施
- 產業、項目、資源、科技：深化四大引領，提升技術與管理創新
- 強基礎、強質效、強市值、強活力：全面提升企業綜合實力
未來發展戰略
- 「雙H」發展目標：實現「國內一半、國外一半」
- 資源優先、規模取勝：持續優化資源佈局，加快探礦增儲
- 科技興金：新增國家級平台項目，獲得多項科技獎項及專利
- 國際化發展：加快對外開發，完成甘肅北山、河北豐業、塞拉利昂等項目落地
稅務與股息
- 股息建議：每股0.04元（未除稅）
- H股股東：股息以人民幣宣派，港幣支付
- 非居民企業：需代扣代繳10%企業所得稅
- 個人股東：根據雙邊稅務協議，稅率可能低於或高於10%
資源估算假設
- 金礦資源估算：採用JORC規範，以近三年平均回收率與貧化率計算
- 銅礦資源估算：同樣採用JORC規範，假定混入圍岩的品位為0，採用近三年平均回採率與貧化率
資金狀況
- 現金及現金等價物：由35.83億元減少至29.16億元
- 資金用途：主要用於收購、日常經營及償還借貸
總結
招金礦業在2023年實現了收入與淨利潤的雙增長，受益於黃金價格上漲及自產金銷量增加。公司在資源儲量、技術創新及國際化方面持續推進，並積極落實安全與環保措施。2024年將重點推進「雙H」戰略，提升企業國際競爭力。
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