到2035年的汽车移动的未来-移动服务提供商在未来的价值链中可能扮演什么角色？_55页_6mb

2035年汽车移动服务提供商的角色与价值链演变

市场规模

• 到2035年，欧洲5国汽车移动市场规模预计达2810亿美元（2022年为1410亿欧元），复合年增长率为5%。
• 美国市场预计增长至2580亿欧元（2022年为1530亿美元），CAGR同样为5%。

价值链演变

1. 向服务导向转变

   • 归属于传统模式（一次性销售）的利润池，如零售信贷，在欧洲将萎缩52%，美国亦下降255%。
   • 生活服务与使用相关服务（如保险）将成为新兴增长点，欧洲和美国的相对利润贡献预计分别增长至13%和7%。

2. 多生命周期资产管理体系

   • 移动供应商将转向管理车辆整个生命周期（从采购到再循环），通过资产管理创造更高利润。多资产周期控制可达50%-60%更高的利润贡献。

利润池转移

• 冉冉升起的新星：

  • 订阅服务（占欧洲16%，美国13%）。
  • 车辆订阅（欧洲预计贡献57%私人用车，美国38%），创新增量达129% CAGR。
  • 认购保险服务，相对利润贡献从1%增加到13%。
  • 电池再循环等周期结束服务，欧洲收益从0增至136亿欧元，美国增至3亿美元。

• 逐渐落下的夕阳：

  • 零售与批发信贷服务。
  • 传统二手车再营销，利润率随供应正常化减弱。
  • ICE车辆相关的售后服务。

技术趋势

1. 自动驾驶

   • 自动驾驶服务（如机器人出租车）虽仍处发展期，但可能颠覆现有商业模式，为移动供应商提供新利润池。

2. 数字平台与用户友好性

   • 移动平台整合（如多模式移动预算），自动化低代码产品开发成为必要能力。
   • 消费者倾向选择老牌OEM或专属金融服务公司，作为提供“一站式移动服务”的核心玩家。

战略决策要旨

• 明确定位：选择以下选项以确立在价值链中的新角色：
  • 横向整合：提供平台式移动预算服务，整合购买、租赁、保险等。
  • 纵向嵌入：专注于车辆生命周期管理，实现从轮胎到保养的全方位资产管理。
  • 生态协同：通过收购或跨界联盟快速扩展新利润池（如电池回收）。
• 可持续化：脱碳是关键竞争力，获得绿色金融优势，减少气候相关罚款与ESG评级加持。

挑战与机遇

• 机会：订阅服务、数字保险、平台式产品将继续主导增长。
• 风险：冰车辆过快淘汰、数据隐私监管、代客户或品牌忠诚度下降。

核心能力

• 技术栈：云架构、远程信息处理、AI驱动资产管理、自动化支付与CRM系统
• 交叉技能：周期结束管理与电动汽车维护
• 文化转型：数字化技能、生态协作者优先级调整

案例方格示例：特斯拉移动服务正整合订阅与自主系统，强化生态系统集成能力，值得学习。