2035年汽车出行的未来-在未来的价值链中，移动提供商可能扮演什么角色报告_54页_3mb

未来十年，汽车行业面临深刻变革，移动性服务提供商的角色将发生重大转变。根据德勤研究，2035年欧美汽车移动性市场规模将分别达到141亿欧元（153亿美元）和2810亿美元（258亿欧元），年均复合增长率（CAGR）为5%。然而，行业面临六大不确定性挑战：所有权向使用权转型、电动车（EV）渗透、数据驱动的商业模式、金融与技术融合、供应链重塑以及自动驾驶（AV）。

核心趋势包括：

1. 所有权与使用权的转移：消费者对灵活用车需求增加，订阅模式、租赁和车队管理将成为主要盈利来源。预计到2035年，欧美订阅市场占比将达16%和13%，租赁业务贡献超过50%的利润池。
2. 电动车大规模普及：欧洲5国和美国的EV市场份额将从14.5%和5.4%分别增至78.5%和58.5%，但电池回收、残值管理（RV）和碳足迹（CCF）问题将加剧盈利压力。
3. 数据成为关键资产：移动性服务需通过连接车辆收集数据，创新增收渠道。但消费者对数据使用的信任度较低，传统车企在数据挖掘方面仍具优势（欧洲5国中49%消费者信任车企，美国中55%选择车企）。
4. 金融模型重构：随着OEMs（原设备制造商）加强与金融科技公司合作，移动性服务商需聚焦资产全生命周期管理，如残值优化、二手车交易和回收（4R模型）。到2035年，二手车盈利池占比将从当前12%增至25%，但需应对技术不确定性。
5. 自动驾驶技术的商业化：尽管Level5全自动驾驶在短期内难以实现，但先进驾驶辅助系统（ADAS）和高阶自动化技术（如自动化平台）可能成为未来重要利润池。预计至2035年，使用基于自动驾驶的服务（如Robotaxi）将创造新增长点。
6. 生态与监管驱动：气候变化、排放限制和碳中和目标推动行业向零碳转型。欧洲针对EV的补贴政策和美国对电池技术的监管将影响移动性服务商的长期盈利策略。

盈利池模拟显示，未来利润结构将发生显著变化：

• 二手车交易和回收（Re-market/Re-cycle）贡献将从2022年的12%-15%增至2035年的4.0%-4.6%（欧洲5国）和4.6%-4.8%（美国），需通过残值管理优化。
• 使用相关服务（Usage-based）将从当前7.7%增长至25.3%，订阅模式增长最快（欧洲5国13%、美国16%）。
• 车辆相关服务（Vehicle-related）将更依赖技术和自动化，如车联网和电池管理。

战略建议包括：

• 技术能力升级：采用AI、自动化和数字平台，提升客户关系管理（CRM）和资产运营效率。
• 生态合作：通过与金融科技公司、保险公司或政府合作，扩展服务边界，如联合开发保险产品或共享平台。
• 专注于高潜力领域：如新能源汽车融资、自动驾驶服务和可持续运营，通过碳中和政策和数据增值服务应对竞争。
• 模式创新：从单一财务产品转向全生命周期管理解决方案，如移动预算（Mobility Budget）覆盖多种出行服务，需适应B2B和B2C需求。

行业参与者需快速适应变化，通过并购、合作伙伴关系和内部创新重塑运营模型。德勤预测，若持续采用传统模式，未来50%-60%利润可能流失。汽车移动性价值链将向综合服务方向演进，移动服务商需通过数据驱动决策和跨领域协作，确保在2035年竞争中占据关键位置。