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报告摘要
财富早知道总结（2022年06月28日）
核心内容概览
2022年6月28日的《财富早知道》涵盖了宏观经济、市场动态、公司公告、投资建议及风险提示等多个方面，为投资者提供了全面的市场分析和决策参考。
主要观点与关键信息
【财经要闻】
- 可再生能源补贴：财政部下达27.54亿元可再生能源电价附加补助资金，用于支持山西、内蒙古、吉林等11个省区的风电和光伏发展。
- 工业企业利润改善：5月份规模以上工业企业利润同比增长1.0%，费用负担减轻，显示经济复苏迹象。
- 中小企业运行企稳：5月份中小企业营业收入增长6.8%，利润降幅收窄，其中“专精特新小巨人”企业表现突出。
- 长江航运复苏：5月份长江引航中心引领船舶增长7.53%，货运量增长13.84%，航运市场呈现双增长趋势。
市场数据概览
主要市场指数（6月27日收盘）
| 指数 | 收盘 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 东方财富全A | 5145.13 | 0.96 |
| 上证指数 | 3379.19 | 0.88 |
| 沪深300 | 4444.26 | 1.13 |
| 中小板指 | 8784.92 | 1.61 |
| 创业板指 | 2830.60 | 0.22 |
| 三板做市 | 1222.82 | 0.76 |
| 恒生指数 | 22229.52 | 2.35 |
| 台湾加权 | 15548.01 | 1.60 |
| 道琼斯 | 31438.26 | -0.20 |
| 标普500 | 3900.11 | -0.30 |
| 纳斯达克 | 11524.55 | -0.72 |
| 富时100 | 7258.32 | 0.69 |
| 日经225 | 26871.27 | 1.43 |
主要商品期货（6月27日收盘）
| 名称 | 收盘 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 纽约原油 | 109.81 | 2.57 |
| COMEX黄金 | 1824.00 | -0.22 |
| BDI航运 | 2295.00 | -1.54 |
| LME铝 | 2488.00 | 1.68 |
| LME铜 | 8357.00 | 0.42 |
主要外汇（6月27日中间价）
| 外汇 | 中间价 | 涨跌幅% |
|---|---|---|
| 美元/人民币 | 6.6850 | -0.22 |
| 欧元/人民币 | 7.0643 | 0.17 |
| 百日元/人民币 | 4.9472 | -0.39 |
公司动态
【业绩预告】
- 川金诺：上半年净利预增344%-447%，主要得益于广西募投项目投产。
- 远兴能源：上半年净利润预计18.4亿-19亿，同比增长46.62%-51.40%，受益于行业高景气。
- ST联建：上半年预亏3500万-5200万，同比转亏，主因疫情及财务费用增加。
【增减持、回购】
- 万安科技、金沃股份、闽东电力、顺网科技：均发布减持公告，减持比例在1%-9.79%之间。
- 普洛药业、邮储银行：部分董事及控股股东增持，邮储银行控股股东拟增持不少于5000万元。
【合同中标】
- 太阳能、天源环保、汇通集团、金盘科技、金莱特：分别中标不同项目，金额从数千万到数十亿元不等，涉及新能源、环保、基建等多个领域。
【股权变动】
- 盛讯达：控股股东拟转让4%股份。
- 好莱坞：业绩承诺方拟回购湖北千川51%股权，金额7.92亿元。
【重大投资】
- 杉杉股份：拟50亿元投资锂离子电池硅基负极材料项目。
- 华明装备：拟向子公司增资1亿元，用于新能源项目。
- 东方盛虹：投资39.39亿元建设PTA三期项目。
- 力诺特玻：拟20亿元投资药用包材项目。
- 小商品城：拟3亿元设立子公司推进义乌数字物流市场建设。
投资分析与建议
【汽车行业专题研究】
- 轻量化趋势明显：铝合金材料是轻量化首选，一体化压铸技术壁垒高。
- 重点推荐企业：爱柯迪、旭升股份、文灿股份、广东鸿图。
- 风险提示：原材料价格波动、新能源车销量不及预期、一体化压铸项目进展不及预期等。
【羚锐制药深度研究】
- 产品升级与提价周期：通络祛痛膏等产品进入提价周期，预计2022-2024年营收和净利润将稳步增长。
- 投资建议：给予2023年17倍估值，目标价17.2元，上调至“买入”评级。
- 风险提示：中药材行业变化、中药产业政策变化、市场营销策略失误等。
【通用电子测试仪器仪表行业专题研究】
- 市场规模扩大：预计2025年全球通用电子测试仪器市场规模将超100亿美元。
- 重点推荐企业：普源精电、鼎阳科技、优利德、东方中科。
- 投资建议：参考德赛西威，给予2023年4倍PS，对应市值73.96亿元；参考美国企业，给予50倍PS，对应市值48.73亿元。
- 风险提示：原材料价格波动、下游需求不及预期、芯片进口受阻等。
政策与市场动态
- 高校毕业生就业：人社部等三部门推动基层岗位发布，保障毕业生就业。
- 剧本娱乐管理：五部门联合发布通知，规范剧本杀、密室逃脱等新业态。
- 外贸数据：5月出口增速反弹，但出口下行趋势基本确定，关注机电产品、高新技术产品出口。
- 美联储加息：加息75个基点，为1994年以来最大幅度，影响全球资本流动。
风险提示汇总
- 国内疫情风险：可能影响消费复苏及企业经营。
- 房地产修复不及预期：销售和投资持续承压。
- 全球通胀超预期：输入性通胀压力延续。
- 行业竞争加剧：尤其是电子测试仪器仪表及智能驾驶领域。
- 政策变化风险：如中药产业政策、智能驾驶政策等。
其他重要信息
- 天齐锂业：与LG化学签署氢氧化锂长期供货合同。
- 盐湖股份：蓝科锂业2万吨/年电池级碳酸锂项目试车成功。
- 集泰股份：拟募资2.8亿元用于新能源密封胶等项目。
- 鲁阳节能：奇耐亚太要约收购完成，公司股票复牌。
- 剑桥科技：拟开展融资租赁业务，融资金额不超过1.03亿元。
总结
《财富早知道》涵盖了2022年6月28日的重要财经信息，包括政策支持、市场表现、企业动态、投资建议及风险提示。整体显示经济逐步复苏，但全球通胀和疫情风险仍然存在。重点推荐行业包括可再生能源、汽车轻量化、电子测试仪器仪表及智能驾驶，同时对部分企业进行了具体分析和投资建议。投资者应关注政策变化、行业竞争及市场风险，合理配置资产。
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