2017版低价车市场竞争力分析报告_26页_2mb

低价车市场竞争力分析报告（2017版）总结

核心内容概览

本报告分析了2014年至2016年及2017年低价车市场（9万元以内）的消费趋势、市场竞争格局及主要品牌表现，揭示了市场从传统轿车向SUV、MPV转型的趋势，以及中国品牌与合资品牌之间的竞争态势。

主要观点

市场趋势

• 用户规模与份额双下滑：2016年低价车线索指数比2015年减少，2017年购置税优惠取消后，用户规模将进一步缩小。9万元以内低价车的市场份额从2014年的25.42%下降至2016年的24.05%。
• 消费转移：低价车消费正由轿车向SUV、MPV转移，其中紧凑型SUV增长最快，2014-2016年线索占比从2.66%升至10.71%。
• 紧凑型SUV成为核心市场：8-9万元价区紧凑型SUV线索占比从32.14%升至58.94%，预计2017年将有更多入门级SUV车型推出，进一步提升市场热度。

品牌竞争格局

• 中国品牌仍占主导：尽管市场份额有所下降，但中国品牌仍占据低价车市场的主导地位，2016年线索占比达50.33%，高于德系、日系等。
• 合资品牌强势崛起：德系（如捷达、桑塔纳）和日系（如阳光、新锋范、哥瑞）在紧凑型轿车市场占据优势，尤其是日系品牌在2016年线索占比提升至39.72%，而韩系品牌则被边缘化。
• 大众成为第一低价品牌：2016年大众品牌成为低价车市场第一品牌，线索占比超过长安，捷达成为最畅销的紧凑型轿车，POLO也快速崛起。

品牌策略与转型

• 吉利聚焦“远景家族”：远景家族成为吉利低价车的主力，2016年占吉利低价车线索的32.22%，推动吉利向品质战转型。
• 长安欧尚承担低价车重任：长安欧尚作为长安低价车新力量，正从轿车市场转向SUV和MPV，预计在2017-2020年与宝骏展开激烈竞争。
• 宝骏成为新势力代表：宝骏凭借性价比优势，销量在2017年有望突破100万辆，成为继五菱、长安之后又一个年销百万的中国品牌。
• 长城急需强化低价车市场：长城品牌在低价车市场表现不佳，需依靠风骏系列皮卡转型SUV和MPV，以提升市场竞争力。

关键信息

低价车市场变化

• 用户规模缩小：2016年用户规模减少，预计2018年进一步收缩。
• 价格区间转移：低价车的核心价区从8-9万元向7-8万元下滑，德系、日系在该区间占据主导。
• 车型结构变化：紧凑型SUV成为低价车市场增长的主力，而微型轿车、小型轿车仍占据一定市场份额。

品牌表现

• 中国品牌：吉利、长安、比亚迪等品牌在低价车市场占据重要地位，但面临合资品牌的挤压。
• 德系品牌：捷达、桑塔纳等在7-8万元紧凑型轿车市场表现突出。
• 日系品牌：本田、日产、丰田等品牌在紧凑型轿车市场快速崛起，其中本田表现尤为亮眼。
• 韩系品牌：主要依赖小型轿车，2016年线索占比仅为4.48%，面临被边缘化的风险。
• 美系品牌：坚守紧凑型轿车市场，但面临市场份额下滑，英朗、科鲁兹等车型降价以应对竞争。

市场挑战与机遇

• 中国品牌需警惕大众反扑：大众通过推出独立低价品牌，进一步抢占市场份额，对中国品牌构成威胁。
• 市场整合趋势明显：低价车市场由价格战向品质战转型，市场权重下降，竞争更加集中。
• 置换周期影响：用户置换周期集中在3-6年，对低价车市场形成持续压力，需关注用户流失情况。

总结

低价车市场正经历结构性调整，用户规模与份额双双下滑，但紧凑型SUV和MPV成为新的增长点。中国品牌虽仍占主导，但面临德系、日系等合资品牌的激烈竞争，尤其在紧凑型轿车市场。吉利通过“远景家族”转型，长安欧尚承担起低价车转型重任，宝骏凭借性价比成为新势力代表，而长城则需重新布局低价车市场。市场整体向品质化发展，品牌需提升产品力与市场策略，以应对日益激烈的竞争环境。