吉利汽车市场竞争力分析报告2021版_45页_3mb

吉利汽车如何角逐存量车市总结

核心内容

本报告分析了吉利汽车在存量车市中的战略挑战与应对策略，指出吉利在2021~2026年中国车市全面进入存量时代后，面临市场份额下滑与战略调整的迫切需求。报告强调，存量车市将由增换购用户主导，而吉利的“首购打法”已难以适应这一趋势。

主要观点

1. 存量车市趋势

   • 中国乘用车市场正从“首购为主”向“增换购为主”转变，2021~2026年首购比例将大幅下降，增换购比例将上升至80%。
   • 2026年，车市将呈现“中年化”与“城市化”趋势，用户群体将更加多元化，包括单身、大叔、阿姨等。
   • 单身、大叔、阿姨将成为存量车市的新蓝海，尤其是单身用户占比将突破20%，女性将成为增购市场核心主体。

2. 吉利的现状与挑战

   • 吉利在2020年的增换购比例仅为20%，远低于市场平均水平，且销量持续下滑。
   • 吉利的“蓝色吉利”战略未能有效推动新能源车型走量，主要依赖燃油车市场。
   • 吉利在12~25万元价区缺乏强势换购车型，且产品布局过度集中于入门级与新能源市场。

3. 领克的相对优势

   • 领克在首购、换购、增购市场中表现优于吉利，尤其在年轻用户与女性用户方面更具竞争力。
   • 领克在细分市场如运动、女性、高端家用等布局较为成功，成为吉利的潜在突破口。

关键信息

• 市场结构变化：

  • 2014年首购占比70%，2020年降至55%；
  • 2026年首购占比将降至30%，换购占比将升至37%；
  • 女性占比将升至39%，女性在增购市场占比将达68.57%。

• 用户结构变化：

  • 2014年吉利首购用户占比93%，2020年降至80%；
  • 2020年吉利单身用户占比12%，首购单身占比12.5%；
  • 2026年单身占首购比例将升至45%，男性换购占比将升至37%，女性增购占比将达68.57%。

• 产品与战略局限：

  • 吉利产品集中于12万元以下价区，缺乏中高端车型；
  • 吉利“家族设计”未能有效吸引换购用户，且新能源产品未能成为主力；
  • 吉利在细分市场如越野、女性、高端家用等方面布局不足。

解决方案

1. 整合首购资源

   • 精简入门家用车型，优化家族设计，吸引单身用户；
   • 强化领克品牌在大城青年市场的竞争力。

2. 布局换购市场

   • 制定中型战略，提升品牌与产品标签，吸引大叔用户；
   • 创新家族设计，提升换购用户转换率。

3. 强化增购车型

   • 培育非入门、非新能源的细分车型，如硬派SUV、高端MPV等；
   • 升级女性战略，关注女性对智能科技与外观的诉求。

战略目标

• 吉利需全面跟上存量车市演变节奏，2026年销量目标为200万辆；
• 若调整不到位，吉利销量可能进一步下滑，甚至跌破100万辆；
• 需要优化产品定位，调整价值链，包括研发、采购、管理、渠道、服务等。

未来重点产品与市场

• 小城青年：精简远景家族、帝豪家族，优化家族设计；
• 小城大叔：升级博越、博瑞、豪越、嘉际，创新家族设计；
• 小城阿姨：强化低价电动车、入门女性车；
• 大城青年：强化星越、领克01等，抢夺高校毕业生；
• 大城女青年：强化星越、领克02、领克06等；
• 单身用户：强化icon、缤越、缤瑞、领克03、领克05等，颠覆家族设计；
• 高校毕业生：强化星越、领克01、领克05等；
• 大城大叔：强化高端MPV、硬派SUV、中大型SUV/轿车；
• 大城阿姨：强化高端电动车、代步车、智能车；
• 男性换购：强化中型轿车、中型SUV等。

结论

本报告指出，吉利需摆脱“首购思维”，转向多元化产品布局与品牌升级，以适应存量车市的演变趋势。建议吉利优化传统“家族设计”，放弃新能源“矩阵式投放策略”，聚焦单身、大叔、阿姨等新用户群体，强化细分市场战略，以实现2026年冲击200万辆的目标。