2018年中国生鲜行业研究报告_54页_18mb

2018年中国生鲜行业研究报告总结

核心内容

2018年中国生鲜行业正处于快速发展阶段，市场规模预计达到2.31万亿元，年复合增速达14.16%。行业呈现多样化发展，包括线上电商、线下社区店、生鲜超市和农贸市场等。生鲜产品具有高频刚需、高费用、低毛利等特性，成为资本关注的热门赛道。同时，随着新零售模式的兴起，线上线下融合成为行业发展趋势。

主要观点

• 行业概述：生鲜行业涵盖初级产品及现场加工品，如蔬菜水果、肉禽蛋等，是全球消费市场的重要品类。
• 行业增长：2017年生鲜市场交易额达1.79万亿元，同比增长6.6%；2018年8月食品行业销售额同比增长10%，消费整体趋稳。
• 新零售兴起：盒马鲜生、京东7Fresh、超级物种等新零售模式受到消费者热捧，以门店及时仓、配送半径3公里、半小时送达的服务提升消费体验。
• 行业痛点：包括流通环节繁多、冷链物流建设落后、操作不规范等，导致损耗率高，供应链冗长。
• 区域发展差异：经济发达地区如江苏、广东、上海等生鲜行业发展较好，而经济欠发达地区如甘肃、黑龙江、青海等市场潜力较大。

关键信息

行业现状

• 生鲜定义：未经深加工的初级产品及现场加工品，如面包、熟食等。
• 消费群体：以中产阶级家庭的年轻“宝妈”为主，占女性用户61.9%，且每周消费频次在2-3次者居多。
• 消费渠道：生鲜超市（33.33%）、农贸市场（24.9%）、线上电商（18.39%）为主要渠道，其中生鲜超市消费频次最高。
• 消费金额：平均每笔订单金额在51-100元之间，占44.44%。

行业挑战

• 流通环节问题：我国生鲜流通环节繁多，供应链冗长，导致损耗率高，缺乏专业化经营人才。
• 冷链物流不足：我国生鲜品冷藏流通率仅为15%、30%、40%，而全程冷链覆盖率更低，与发达国家相比差距显著。
• 损耗控制：需通过科学采购、专业验收、轻拿轻放、科学储存、制度化加工、规范陈列和快速定价等手段降低损耗。

行业机遇

• 政策支持：国家出台多项政策支持生鲜行业发展，包括农村电商建设、食品安全监管、跨境贸易、冷链物流建设等。
• 资本投入：2017年行业融资额达291亿元，资本大量涌入，推动行业快速发展。
• 技术应用：大数据、直播、VR、人工智能等技术提升企业运维效率，降低运营成本。
• 市场潜力：预计2020年生鲜市场规模将达2.31万亿元，未来增长空间巨大。

行业格局

• 企业分布：江苏、广东、上海等地生鲜企业数量较多，占比达29.39%、14.28%、9.33%等。
• 企业转型：传统农贸市场、个体经营、实体商超等逐步向线上线下融合转型，区域连锁品牌迅速崛起。
• 盈利模式：每日优鲜、盒马鲜生等企业通过优化供应链、提升配送效率实现盈利，成为行业标杆。

行业趋势

• 标准化与品质化：生鲜产品将向标准化、品质化发展，提升整体行业水平。
• 供应链优化：冷链建设、智能技术应用、线上线下融合成为提升行业竞争力的关键。
• 社区生鲜崛起：社区生鲜和便利店成为新的零售业态，成为行业投资热点。

企业案例分析

京东生鲜

• 业务模式：B2C自营，结合物流供应链优势，实现次日达，提升用户体验。
• 渠道布局：京东生鲜、京东到家、7Fresh等，形成线上线下一体化布局。

易果生鲜

• 业务模式：从传统B2C电商向B2B模式延伸，构建全国冷链物流网络，日处理能力达200万件，日履约能力30万单。
• 挑战：冷链配速成本高，物流履约成本超20%，成为盈利瓶颈。

多利农庄

• 业务模式：有机农业品牌，拥有全国九大种植基地，采用“从田间到餐桌”的直供会员模式，确保产品品质。

每日优鲜

• 业务模式：全品类精选，前置微仓布局，实现2小时送货上门服务。
• 融资情况：2018年9月获得4.5亿美元战略投资，成为生鲜电商独角兽。

百果园

• 业务模式：社区生鲜店为主，构建全产业链管理，为全国3000万家庭提供全球好水果。
• 供应链：极致单品+1天团购，实现高效率配送。

食享会

• 业务模式：社区拼团，以团长为分发节点，实现用户自提或送货上门。
• 融资情况：2018年8月获得1亿元A轮融资，成为社区拼团领域的黑马。

盒马鲜生

• 业务模式：线上线下融合，提供生鲜超市与餐饮服务，实现30分钟高效配送。
• 优势：场景化门店运营，用户粘性强。
• 劣势：高成本运营，限制用户群体。

投资机会

• 市场潜力：生鲜市场未来增长空间大，预计2022年交易额将达2.5万亿元。
• 投资区域：经济发达沿海地区投资机会好，欠发达地区市场潜力大。
• 投资方向：社区生鲜、便利店、生鲜电商、冷链物流、供应链优化等成为投资风口。

行业发展建议

• 加强冷链建设：提升生鲜品冷藏流通率，降低损耗率。
• 优化供应链：实现采购、仓储、配送一体化，提升运营效率。
• 提升产品品质：标准化生产、品质控制是提升竞争力的关键。
• 发展线上线下融合：通过新零售模式提升用户体验，扩大市场份额。