普华永道-金融科技浪潮中的支付业：直面数字化转型及客户预期的转变-2016-20页-4mb

金融科技浪潮中的支付业数字化转型总结

核心内容

金融科技的迅猛发展正在深刻改变支付行业，传统支付企业面临前所未有的挑战与机遇。随着非现金交易数量的快速增长，支付业的数字化转型已成必然趋势。新进入者通过技术手段提升了支付效率与客户体验，同时对传统支付企业的市场份额和利润空间构成了威胁。为了应对这些变化，支付类企业纷纷将金融科技纳入其核心战略，并通过设立子公司或构建合作关系来加强自身竞争力。

主要观点

• 金融科技对支付业的威胁显著：超过87%的支付类企业承认感受到金融科技的威胁，而35%的企业已设立金融科技子公司。
• 支付业的颠覆加速：金融科技不仅提高了支付效率，还催生了新的支付模式和生态系统，如移动钱包、区块链技术等。
• 客户体验成为关键：金融科技企业通过创新支付方式和增值服务，提升了客户体验，这成为支付行业竞争的核心。
• 安全问题日益突出：随着电子支付的普及，网络欺诈和身份盗用风险增加，支付企业必须加强安全措施，如生物特征识别和付款标记化。
• 跨境支付成为重点：跨境支付是支付业中最具颠覆潜力的领域，区块链等技术有望降低交易成本并提高效率。

关键信息

市场趋势

• 非现金交易增长：从2013年到2020年，全球非现金交易数量预计增长69%，未来每分钟将超过百万笔交易。
• 移动支付普及：移动钱包在现金基础、无需银行服务的电子支付方面已取得一定进展，预计将持续推广。
• 区块链技术应用：区块链技术在支付行业有三大优势：提升效率、助力金融脱媒、降低交易成本。

行业应对策略

• 设立金融科技子公司：支付类企业是金融科技领域最积极设立子公司的金融业态，35%的支付企业已涉足。
• 合作与创新并行：支付企业通过与金融科技公司合作，改进支付平台，同时探索新的业务模式和增值服务。
• 技术投入加大：支付企业正在加大在区块链、生物识别、标记化等技术上的投入，以应对竞争和客户需求变化。

客户与市场影响

• 客户为中心的转型：71%的支付企业高管认为其业务以客户为中心，这有助于增强客户满意度和收入增长。
• 利润空间压缩：74%的支付企业将利润空间缩小视为主要威胁，客户流失和市场份额争夺也是重要担忧。
• 监管与竞争并存：欧盟正在推动非现金支付工具发展并提高安全标准，新法规可能影响传统支付机构的收入。

金融科技趋势与影响

根据DeNovo平台的分析，以下为支付行业当前关注的主要趋势：

1. 新一代销售终端解决方案
   通过二维码、NFC等技术提升实体POS的安全性和技术能力。

2. 增值服务产品不断涌现
   包括数据分析、忠诚度计划、欺诈管理、退单保护等附加服务。

3. 点对点支付方案与数字钱包
   金融科技公司提供便捷的P2P支付和数字钱包解决方案，增强用户体验。

4. 另类零售支付网络与资金划拨解决方案
   电子支付网络如PayPal、Stripe等正在替代传统支付网络。

5. 国际/跨境转账平台普及
   更快、更实惠的跨境支付解决方案正在形成。

6. 在线结账方式简化
   新型支付方式旨在减少结账步骤，如购物车、银行卡信息输入等。

7. 用户保护与身份验证
   通过拓扑分析、生物识别等技术防止身份盗窃和欺诈交易。

8. 支付速度提升
   企业关注资金划拨和支付间隔时间，以实现即时转账和结算。

9. 电子钱包非接触式技术
   使用射频识别技术确保在实体POS终端支付的安全性。

10. 区块链技术应用
    区块链技术被用于优化支付、清算和结算流程，并可能用于智能合约。

附录信息

• 调查背景：普华永道2016年全球金融科技调查覆盖46个国家，共收集544份问卷，其中24份来自支付行业。
• DeNovo平台：该平台由思特略和普华永道共同开发，为金融企业提供实时战略建议，关注金融科技领域趋势和竞争动态。
• 联系人：普华永道中国区多位合伙人负责金融科技相关业务，联系方式详见文档末尾。