20161009-普华永道咨询_深圳_-金融科技浪潮中的支付业_直面数字化转型及客户预期的转变_20页_3mb_3mb

金融科技浪潮中的支付业：数字化转型与客户预期转变

核心内容

随着金融科技的迅猛发展，支付行业正面临前所未有的挑战与机遇。传统支付企业逐渐意识到自身在数字化转型中的紧迫性，并积极采取措施应对新兴竞争者的冲击。金融科技不仅提升了支付效率和客户体验，也对支付业的安全性提出了更高要求，形成了一种“推拉效应”。

主要观点

• 金融科技的威胁：大多数支付类企业（87%）承认感受到金融科技带来的威胁，而仅有4%完全未涉足该领域。
• 支付业的颠覆性：支付业是继零售银行后，第二个最可能被金融科技颠覆的金融业态，55%的受访者认为其业务可能在未来几年被颠覆。
• 客户体验为核心：金融科技驱动下的支付业正通过创新服务模式和提升客户体验来巩固市场地位，71%的支付类企业高管认为其业务以客户为中心。
• 安全成为首要任务：随着电子支付的普及，支付安全问题日益突出，生物特征数据和付款标记化等技术正成为行业发展的关键。
• 设立金融科技子公司：支付类企业是金融科技投资最积极的群体，35%的现有支付企业已设立子公司涉足该领域。
• 技术推动增长：支付类企业通过采用新技术（如区块链、NFC、二维码等）提升支付效率，降低成本，扩大市场份额。

关键信息

支付业面临的挑战

• 收入流失风险：部分支付类企业预计2020年将流失28%的业务，这是所有金融业态中最高的比例。
• 客户流失担忧：61%的支付类企业担心客户流失。
• 市场份额受威胁：52%的支付类企业担忧市场份额被金融科技企业抢走。
• 监管变化：欧盟通过修订《支付服务指令》提高安全标准，进一步加剧支付业竞争。

金融科技带来的机遇

• 提升支付效率：区块链等技术将跨境支付速度提升，同时降低交易成本。
• 增值服务创新：金融科技企业推动支付业向多元化、增值服务方向发展，如数据分析、欺诈管理、客户忠诚计划等。
• 无接触支付普及：NFC、二维码等技术在电子钱包中广泛应用，提升支付便利性。
• 支付体验优化：支付过程更加便捷、安全，客户对支付方式的期望不断提高。

支付类企业的应对策略

• 战略转型：84%的支付类企业高管已将金融科技纳入核心战略，远高于其他金融业态。
• 技术投资：支付类企业通过设立子公司或合作方式，积极投资金融科技领域。
• 合作与创新：与金融科技企业的合作成为行业发展的关键，传统支付企业也通过技术升级来增强竞争力。

行业趋势概览

结语

支付行业正处于数字化转型的关键阶段，金融科技的快速发展正在重塑整个行业格局。传统支付企业正通过设立子公司、合作创新、技术升级等方式应对挑战，同时寻找新的盈利模式。未来，支付业将更加依赖技术驱动，以提供更高效、安全、便捷的服务，满足客户不断变化的需求。

附录信息

• 受访者背景：来自46个国家的544位受访者，包括CEO、创新业务总监、CIO等高级管理层。
• 支付领域受访者：共24位来自全球支付公司的受访者参与调查。
• DeNovo平台：提供实时战略建议，帮助决策者理解金融科技趋势及影响，支持企业制定经营策略。
• 联系人：普华永道中国金融团队成员，提供相关咨询服务。