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爱建证券研究所晨会纪要总结

核心内容概述

本报告为爱建证券研究所于2021年11月9日发布的晨会纪要，涵盖国内市场、行业动态、宏观经济及国际市场等多方面内容，旨在为投资者提供市场分析与投资建议。

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国内市场分析

主要观点

• 股指走势：周一沪深股指缩量震荡整理，整体微幅上涨，市场活跃度有所回升，但成交量较前期略有减少。
• 板块表现：锂电、固态电池和培育钻石板块表现活跃，涨幅居前；而食品饮料、芯片和医疗板块则出现调整。
• 市场情绪：多空双方分歧较大，市场呈现箱体震荡格局。投资者采取稳健策略，市场缺乏持续性热点，整体盈利效应不足。
• 技术面分析：股指自7月底企稳后逐步回升，9月初收复中短期均线，成交量重回万亿水平。创业板指作为市场风向标，近期表现积极，引领市场人气。

关键信息

• 多空胶着，市场处于结构性行情。
• 南向资金持续流出，A股市场资金面供需失衡。
• 投资者应关注创业板指动向，重个股轻指数，控制仓位，精选个股。

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行业动态与点评

重点事件

1. 央行推出碳减排支持工具

   • 支持清洁能源、节能环保、碳减排技术三大领域。
   • 通过“先贷后借”机制，向金融机构提供低成本资金，推动绿色经济发展。
   • 东吴证券预计可能释放1万亿级别的货币量。

2. 华为第二届操作系统峰会召开

   • 会议于11月9日-10日在北京举行，聚焦openEuler操作系统发展。
   • 旨在推动软件产业发展，聚集全产业链力量。

其他动态

• 发改委印发“十四五”节水型社会建设规划：明确节水目标，到2025年万元GDP用水量下降16%左右。
• G60科创走廊“十四五”规划公布：聚焦集成电路、生物医药、民用航空、数字经济、未来科技五大产业。

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宏观经济分析

1. 碳减排支持工具：央行通过定向政策支持绿色经济，引导金融机构向相关企业发放贷款，降低融资成本。
2. 节水型社会建设：明确节水目标，推动工业与农业用水效率提升。
3. 乘联会数据：10月广义乘用车零售量同比下降14.1%，但新能源乘用车零售量同比上涨141%，显示新能源汽车市场增长势头强劲。
4. G60科创走廊规划：为区域经济发展提供战略方向，推动高技术产业发展。

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国际市场分析

主要指数表现

• 道琼斯工业指数：上涨0.29%
• 标普500：上涨0.09%
• 纳斯达克指数：上涨0.07%

大宗商品价格

• NYMEX原油：上涨1.16%
• COMEX黄金：上涨0.51%
• LME铜：上涨1.51%
• CBOT大豆：下跌1.47%

其他数据

• 日本9月同步指标：初值为87.5，环比下降3.8%，创2020年9月以来低位。
• 瑞士10月失业率：季调后降至2.7%，创去年2月以来新低。

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总结

• 国内市场在政策预期与板块轮动中呈现震荡整理格局，创业板指引领市场情绪。
• 央行碳减排支持工具和“十四五”节水规划释放积极信号，推动绿色与高效产业发展。
• 新能源汽车市场表现亮眼，但整体乘用车市场仍面临下行压力。
• 国际市场小幅上涨，大宗商品价格波动明显，日本与瑞士经济数据反映经济复苏动能减弱。

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