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晨会纪要总结

核心内容

市场概况

• 上证综指：收盘3502点，下跌0.04%，成交额4088.50亿元。
• 深证综指：收盘14412点，下跌0.03%，成交额4675.95亿元。
• 创业板指：收盘2872点，上涨0.70%，成交额1663.28亿元。
• 北向资金：净流入5.26亿元，其中沪股通净流入13.23亿元，深股通净流出7.97亿元。

涨跌幅TOP10

• 涨幅TOP10：国立科技（+20.00%）、南极光（+20.00%）、恒而达（+20.00%）、四方达（+20.00%）、建科院（+19.97%）、ST金刚（+19.93%）、极米科技（+15.53%）、精准信息（+13.76%）、朗新科技（+13.15%）、蓝英装备（+12.75%）。
• 跌幅TOP10：C德国特（-13.97%）、冠中生态（-12.65%）、新钢股份（-10.05%）、新宏泰（-10.01%）、华友钴业（-10.00%）、浙江鼎力（-10.00%）、朗姿股份（-10.00%）、优彩资源（-9.98%）、金瑞矿业（-9.98%）。

资金净流入TOP10

• 光大证券：主力净流入6.74亿元，成交额23.66亿元，涨跌幅9.99%。
• TCL科技：主力净流入4.36亿元，成交额40.85亿元，涨跌幅3.23%。
• 立讯精密：主力净流入3.32亿元，成交额29.79亿元，涨跌幅3.07%。
• 智飞生物：主力净流入3.15亿元，成交额25.42亿元，涨跌幅2.97%。
• 东方财富：主力净流入2.96亿元，成交额83.12亿元，涨跌幅1.89%。
• 农业银行：主力净流入2.55亿元，成交额14.56亿元，涨跌幅1.52%。
• 兴业证券：主力净流入2.43亿元，成交额12.76亿元，涨跌幅3.96%。
• 隆基股份：主力净流入2.31亿元，成交额72.47亿元，涨跌幅1.37%。
• 工商银行：主力净流入2.24亿元，成交额26.30亿元，涨跌幅2.20%。
• 杉杉股份：主力净流入2.16亿元，成交额10.68亿元，涨跌幅10.03%。

主要观点

行业动态

1. 半导体硅片价格上涨：全球最大半导体硅片厂商信越化学宣布从4月起上调价格10%-20%，主要由于原材料金属硅成本上升及中国市场需求增长。
2. 大宗商品价格指数回升：2月份大宗商品价格指数BPI达1001点，创下8年新高，显示商品牛市持续。
3. 中国手机出口增长：前2个月我国手机出口同比增长49.2%，机电产品出口增长显著。
4. 汽车行业销量增长：2月汽车行业销量预估完成145.2万辆，同比增长3.7倍，显示行业复苏。
5. 重卡销量创新高：2月重卡销量约12.6万辆，同比增长超200%，主要受新基建启动及物流需求增加影响。

政策与宏观

1. 政府工作报告：2021年GDP增长目标为6%以上，宏观政策保持连续性，不急转弯。
2. 出口数据亮眼：前2个月我国出口增长50.1%，按美元计价增长60.6%，显示外贸强劲。
3. A股投资者数量突破1.8亿：新增投资者连续11个月超过百万，市场活跃度提升。
4. 外汇储备小幅下降：2月末外汇储备规模为32050亿美元，环比下降0.18%，主要受美元指数上涨影响。

公司公告

1. 三七互娱：拟定增募资29.3亿元，睿远基金获配7亿元。
2. 华创阳安：拟募资不超80亿元用于补充华创证券资本金。
3. 维信诺：控股股东拟转让11.70%股份，可能成为无实际控制人企业。
4. 牧原股份：1-2月生猪销售488.7万头，销售收入122.81亿元，商品猪价格下降。
5. 上汽集团：2月汽车销量24.65万辆，同比增长420.38%。
6. 宝丰能源：拟建4×100万吨/年煤制烯烃项目，投资约673亿元。
7. 经营业绩：拱东医疗、三利谱、东方电气等公司业绩表现良好，部分公司如伊戈尔实现扭亏为盈。
8. 融资重组：美好置业终止股权合作，华谊嘉信申请重整，金奥博与京煤集团成立合资公司。
9. 增减持：博雅生物高管拟增持，天目湖、畅联股份股东拟减持。
10. 公司业务：香雪制药引入战略投资者，益生股份鸡苗销售大幅增长，金科股份房地产销售表现稳健。

关键信息

国际市场

• 美股上涨：道琼斯工业指数上涨1.85%，纳斯达克指数上涨1.55%。
• 欧洲股市下跌：法国CAC40下跌0.82%，德国DAX下跌0.97%，富时100下跌0.31%。
• 亚太股市：恒生指数下跌0.47%，日经225下跌0.23%，韩国综合指数下跌0.57%，俄罗斯RTS下跌0.50%，孟买SENSEX30下跌0.87%，圣保罗指数上涨2.23%。

投资评级标准

• 股票投资评级：买入（相对沪深300指数涨幅20%以上）、增持（涨幅介于10%-20%之间）、中性（涨幅或跌幅介于-10%~10%之间）、卖出（跌幅10%以上）。
• 行业投资评级：强于大市（涨幅10%以上）、中性（涨幅或跌幅介于-10%~10%之间）、弱于大市（跌幅10%以上）。

风险提示

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议。
• 报告分析基于职业理解，结论可能随市场变化调整。
• 投资决策应基于独立判断，本报告不承担相关责任。