2016-03-29-上交所-兖州煤业股份有限公司2015年年度报告_235页_2mb

兖州煤业2015年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600188
• 公司简称：兖州煤业
• 公司全称：兖州煤业股份有限公司
• 成立时间：1997年（中国法律成立）
• 上市地点：
  • H股：香港联合交易所
  • A股：上海证券交易所
  • 美国存托股份：纽约证券交易所
• 董事长：李希勇
• 财务总监：赵青春
• 财务管理部部长：徐健

财务概况

2015年主要财务数据（单位：千元，币种：人民币）

2015年主要财务指标（单位：元/股，%）

业务概要

主要业务

1. 煤炭业务：公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商和销售商之一，产品包括动力煤、半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤，适用于电力、冶金及化工等行业。
2. 煤化工业务：主要分布于陕西和内蒙古，负责甲醇的生产与销售。
3. 装备制造业：制造、销售、租赁与维修液压支架、掘进机、采煤机等机电设备。
4. 电力及热力业务：拥有7座电厂，总装机容量492MW，电力销售主要通过地方电网，热力主要供应兖矿集团。
5. 其他业务：包括物流、贸易、供应链管理等。

行业情况

2015年煤炭市场供需失衡，价格持续下降，行业亏损严重。公司采取降本增效、多元创效、协同增效等措施，实现销售商品煤8,724万吨，甲醇161万吨，归属于母公司股东净利润8.595亿元。

重大事项

• 利润分配预案：以扣除回购H股后的总股本491,201.6万股为基数，每10股送现金红利0.10元（含税）。
• 会计准则差异：公司按中国会计准则与国际财务报告准则披露的财务数据存在差异，主要涉及同一控制下合并、专项储备、递延税项、无形资产减值损失等。
• H股回购：公司实施H股回购，相关财务指标以扣减已回购股份后的股本计算。
• 收购东华重工：2015年7月收购兖矿集团持有的东华重工100%股权，属同一控制下企业合并。

核心竞争力分析

• 煤炭产业优化布局，发挥经济效益支撑作用。
• 煤化工产业如鄂尔多斯能化60万吨甲醇项目实现达产达效，成为增盈点。
• 实体产业与金融资本“双轮驱动”，参股齐鲁银行和上海中期，组建期货金融部。
• 科技创新成果显著，两项煤化工国家“863”课题通过验收。
• 国际国内各业务板块良性发展，核心竞争力增强。

2016年展望

• 经济环境：世界经济复苏缓慢，中国经济步入新常态，环保要求提高。
• 行业趋势：煤炭行业竞争加剧，预计2016年国内外煤炭市场供需矛盾缓解，价格趋稳。
• 战略目标：推动“十三五”期间产业转型升级，实现销售自产煤6,827万吨，甲醇150万吨。
• 重点任务：
  • 优布局，提效益。
  • 调结构，转方式。
  • 精管理，创价值。
  • 拓思维，促转型。

分季度财务数据

非经常性损益项目

采用公允价值计量的项目

煤炭业务分析

煤炭产量与销量

• 2015年原煤产量：68,478千吨，同比减少5.67%。
• 2015年商品煤产量：62,869千吨，同比减少6.01%。
• 2015年商品煤销量：87,238千吨，同比减少29.12%。

煤炭价格与销售收入

• 2015年煤炭销售收入：328.749亿元，同比减少43.8%。
• 煤炭销售价格下降：受国内外需求不振影响，价格持续下降。

煤炭销售成本

• 2015年煤炭销售成本：237.007亿元，同比减少49.1%。
• 成本下降原因：通过“三减三提”、优化人力资源配置等措施，降低生产成本。

营销与市场情况

• 公司完成营销、贸易、物流三大板块资源整合，实现专业运作和资源互补。
• 煤炭销售直供占比53%，推进产品营销优化战略，降低销售成本。
• 通过现货期货结合，降低价格下滑风险，拓展营销增值渠道。

产融结合

• 坚持产业运作和资本运营“双轮驱动”，推进公司向“产融一体、财富增值”转型。
• 通过增资上海中期、收购东华重工股权、认购齐鲁银行股票和增资中垠融资租赁等方式，形成金融产业架构。

未来计划

• 2016年目标：销售自产煤6,827万吨，甲醇150万吨。
• 重点任务：优布局、调结构、精管理、拓思维，推动产业转型升级，实现高质量、可持续发展。

风险提示

• 公司已披露主要风险及应对措施，建议投资者关注“第五节管理层讨论与分析”内容。

重要提示

• 公司董事会、监事会及高级管理人员保证年度报告真实、准确、完整。
• 会计师事务所出具标准无保留意见审计报告。
• 公司未被控股股东非经营性占用资金，也未违反规定决策程序对外提供担保。

附录与备查文件

• 报告备查文件包括财务报表、审计报告、法律意见书等。
• 公司年度报告可在指定网站查询，包括境内和境外平台。