20140901-华创证券-晨会纪要_11页_591kb

报告摘要

文档总结

一、核心内容概述

本文档为一份晨会简报，涵盖行业动态、公司公告、市场表现、政策要闻及投资评级等多方面内容，主要聚焦于军工、新能源、信息技术、医药、化工、地产等重点行业，以及相关企业的经营状况和市场趋势。文档还包含海外及国内市场指数、大宗商品价格变动、部分上市公司业绩预告和投资评级信息，为投资者提供多维度的市场参考。

二、主要观点与关键信息

1. 军工行业利好

军事创新政策：中共中央政治局就军事创新进行第十七次集体学习，推动军工产业升级。
C919大飞机进展：中国航空工业集团宣布C919中机身部件成功交付，标志着机体对接迈入关键阶段。
军工院所改制：军事科学院透露军工科研院所改制细则将在10月出台，中航工业和中国兵器工业集团将作为改革主战场，16家上市公司或获注军工资产。
北斗应用峰会：9月2日将在新疆召开，相关企业如北斗星通、华力创通、振芯科技等受到关注。
信息安全产业：工信部推动网络安全建设，预计2015年信息安全产业规模将突破670亿元，年均增速超30%。
重点公司：包括中国卫星、卫士通、国睿科技、中航飞机、成发科技、晋西集团、东方园林、铁汉生态、蒙草抗旱等。

2. 大宗商品价格走势

原油价格：纽约原油价格为104.06，较前一交易日下跌0.40%。
BDI指数：下跌0.45%，显示航运市场疲软。
LME铜、铝：分别上涨1.50%和2.81%，显示金属市场有所回暖。
黄金价格：COMEX黄金价格为1320.60，下跌0.77%。

3. 国内市场表现

上证指数：上涨0.19%，沪深300上涨0.43%，深证成指上涨0.34%，显示A股市场整体偏强。
行业动态：发改委推动智慧城市发展，工信部推进信息安全产业，发改委支持基药招标，但进展缓慢。

4. 重点公司公告

公司运营：包括浪潮软件增资云计算、张化机重组、比亚迪设立汽车金融公司等。
增减持：如高新兴、索菲亚、松德股份等公司股东减持股份。
停复牌：部分公司如中威电子、星河生物、华闻传媒等因重组或重大事项复牌；莱美药业、隆华节能等公司停牌筹划重大事项。
业绩预告：多家公司发布半年报，如苏宁云商、中国船舶、隆基股份、通威股份等业绩增长显著；部分公司如出版传媒、粤宏远A等业绩下滑。

5. 资金流动与市场趋势

QFII资金流入：中国股票基金持续获得资金流入，H股ETF吸金量创近两年新高。
限售股解禁：9月限售股解禁市值达2127.85亿元，为2014年年内最高。
沪港通与深港通：测试进展顺利，A股与港股联系更紧密。
市场情绪：A股新增开户数连续上升，市场活跃度有所提升。

三、重点行业与政策动向

1. 军工与军民融合

军工院所改制细则有望在10月出台，推动军民融合。
通用航空领域预计年底出台低空空域管理规定，迎来发展机遇。

2. 新能源与环保

新能源汽车：首批免征购置税目录发布，涉及多家车企，如北汽、比亚迪、上汽等。
维生素D3涨价：因行业龙头停产，价格大幅上涨。
基药招标：进展缓慢，但独家品种仍有增长空间。

3. 信息技术与TMT行业

iPhone6发布：推动蓝宝石、指纹识别、NFC等技术产业链发展。
LED行业：21家LED公司中有17家收入和利润双增长，其中多家增幅超过50%。
阿里巴巴：计划9月8日当周在美上市，阿里云数据中心开放运营。

4. 化工与新材料

氧化石墨烯研究：中科院团队发现其在化学发光领域的应用，推动新材料行业发展。
合成革行业：行业加速分化，领先企业优势扩大。

5. 地产与区域发展

宁波全面放开限购，推动房地产市场活跃。
长株潭自主创新示范区获批，支持区域经济发展。
北京顺义成立土地流转中心，推动土地流转政策落地。

四、投资评级与市场展望

公司投资评级：华创证券采用“强推”、“推荐”、“中性”、“回避”四类评级。
行业投资评级：分为“推荐”、“中性”、“回避”三类，根据行业预期涨幅进行判断。
市场趋势：预计未来3-6个月，部分行业如军工、新能源、TMT等具备较强增长潜力，值得关注。

五、其他信息

金融创新：证监会推动期货行业双向开放，设立基金公司等。
国际动态：俄罗斯加大军事干预，乌克兰局势紧张。
环保与基建：国务院推动生态环保、养老服务等重大工程建设，为园林工程企业带来订单增长机会。

六、总结

本文档全面梳理了9月1日的市场动态、政策导向及重点公司公告，涵盖军工、新能源、TMT、医药、化工等多个行业。其中，军工改革、北斗应用、智能手机创新、信息安全、新能源汽车政策等成为核心关注点。同时，市场资金流动、限售股解禁、A股活跃度等数据也为投资者提供重要参考。整体来看，政策推动和行业发展趋势将对部分上市公司产生积极影响，值得重点关注。

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