麦肯锡_新冠疫情下的中国汽车业-2022-04-市场解读-13页_1mb

共克时艰:新冠疫情 “大考”下的中国汽车业总结

核心内容

新冠疫情对2022年中国汽车业造成了重大冲击，尤其影响了长春、吉林、上海及江浙地区等汽车产业核心区域。这些地区的整车产量和零部件行业规模占全国较大比例，疫情造成的停工停产影响深远，甚至可能超过2020年初的冲击。此外，原材料与能源价格上涨、芯片短缺等长期问题进一步加剧了行业压力，导致新能源汽车厂商开启涨价潮，抑制了新车需求增长。

面对这些挑战，麦肯锡建议从供应端、营销端及生产端三个维度构建更具韧性的汽车产业链体系，以应对未来可能的突发事件和不确定性。

主要观点

1. 供应端：从成本效率转向供应链韧性

• 传统JIT模式不足：疫情反复暴露了传统准时制生产模式的脆弱性，企业需转向更具韧性的供应链管理。
• 三步走策略：
  • 短期：应急管理，由危机指挥中心进行决策，利用空运、现货市场等手段应对短期冲击。
  • 中期：业务连续性管理，通过定期规划、早期预警、多级供应商透明度等方式增强应对能力。
  • 长期：构建供应链新常态，从客户和供应链敏捷性角度优化产品设计，提升整体韧性。
• 加强上游资源掌控：建议车企介入上游核心零部件产业，如汽车半导体，改变单纯外采策略，提升产业链话语权。

2. 营销端：加速全渠道营销体系建设

• 消费者行为变化：疫情期间线上渠道成为消费者获取信息的主要方式，尤其是非垂直线上渠道增长迅速。
• 全渠道营销必要性：
  • 线上接触点战略：车企需优化对终端客户的有效信息触达，制定全面的线上营销策略。
  • 灵活发布方式：线上发布会成为替代传统车展的有效手段，可弥补线下活动受限的不足。
• 直联模式建设：
  • 七大成功要素：包括异业学习、线上线下融合体验、大数据能力、IT架构转型、组织架构调整、经销商共赢、快速敏捷的行动计划。
  • 直联转型框架：涵盖战略与业务模式、业务运营、技术、组织四大模块，涉及客户旅程设计、用户运营、系统与应用、数据治理、组织架构转型等内容。

3. 生产端：引进先进生产技术，打造黑灯工厂

• 自动化与数字化是关键：麦肯锡“灯塔工厂”实践表明，先进自动化技术有助于企业在疫情中保持生产连续性。
• 黑灯工厂建设路径：
  • 产品设计优化：打造“更容易制造且更适合自动化”的产品。
  • 工艺流程简化：推动现有生产工艺一体化，实现精益管理。
  • 数字线程构建：打通ERP、PLM、MES等系统，实现全流程信息可追溯。
  • 无人柔性自动化：部署自适应、一键换产的自动化体系，实现全流程无人运营。
  • 预测性管理：利用物联网和高级分析实现设备、质量、能耗的实时监控与闭环优化。

关键信息

• 疫情对汽车产业影响深远：上海及周边地区整车产量占全国15%~20%，零部件行业占全国三成，停工停产影响范围广。
• 原材料成本上涨显著：钢、铝价格上涨对燃油车影响最大，镍价格上涨对纯电动车影响显著。
• 营销模式转型迫在眉睫：线上渠道成为消费者主要信息来源，车企需加强线上营销与用户运营，构建全渠道客户体验。
• 供应链韧性建设成为趋势：73%的企业认为现有供应链布局不满意，89%意识到提升供应链韧性的重要性。
• 黑灯工厂是未来方向：数字化和自动化技术可帮助企业快速恢复生产，提升运营效率与安全性。

未来建议

• 提升供应链韧性：通过增加关键库存、多来源采购、数字化监控等方式增强供应链抗风险能力。
• 推动全渠道营销：结合线上线下资源，优化客户旅程，提升用户体验与品牌忠诚度。
• 加快生产自动化：构建数字线程与无人柔性生产线，实现生产流程的高效与安全。
• 强化组织与文化转型：推动组织架构、员工定位及业务模式向“零售商”转型，提升敏捷性和响应能力。

结语

新冠疫情是一次“压力测试”，也推动了中国汽车行业向更高效、更韧性的方向发展。麦肯锡认为，通过供应链韧性、全渠道营销与先进生产技术的系统性提升，中国汽车企业将更强大、更成熟，成为未来产业发展的中坚力量。