202204-麦肯锡-汽车行业报告-13页_1mb

共克时艰:新冠疫情 “大考”下的中国汽车业总结

核心内容

新冠疫情对2022年3月后的中国汽车行业造成了重大冲击，尤其影响了长春、吉林、上海及江浙地区等关键产业聚集地。这些地区不仅承担了大量整车和零部件生产任务，而且其供应链辐射范围广泛，影响全国。疫情造成的停工停产对汽车行业的影响，可能超过2020年初的疫情。此外，原材料与能源价格持续上涨、芯片短缺等问题也加剧了行业经营压力。

主要观点

1. 供应链韧性成为核心议题

• 疫情等突发性事件难以预测，但其规律可循，传统以成本和效率为导向的供应链管理已无法应对当前的不确定性。
• 建议汽车企业逐步从“救火式”应急反应，转向“常态化、高韧性供应链管理”。
• 企业应采取三步走策略：短期应急管理、中期业务连续性管理、长期构建供应链新常态。

2. 加强对上游核心资源的掌控

• 汽车企业应积极布局上游核心零部件产业，增强产业链话语权。
• 以汽车半导体为例，传统价值链模式已显不足，车企需探索局部垂直化/直接采购或完全垂直化等策略。
• 调研显示，大多数行业专家认为车企应通过多种方式加强供应链韧性，如提高关键库存、多来源采购、数字化监控等。

3. 加速构建全渠道营销体系

• 线上渠道已成为消费者获取汽车信息的主要方式，车企需制定全面的线上接触点战略。
• 疫情促使消费者购车决策流程向线上转移，车企应优化信息触达效率，提升用户体验。
• 全渠道营销需结合线上线下，打造无缝衔接的客户旅程，同时提升大数据分析能力、IT架构转型、组织架构调整等。

4. 生产端需引进先进生产技术

• 面对疫情冲击，自动化和数字化生产成为车企高效应对的关键。
• 麦肯锡提出打造“黑灯工厂”作为提升生产韧性的手段，强调无人柔性自动化、数字线程、动态精益管理等技术手段。
• 灯塔工厂案例表明，自动化和数字化能够显著提升生产效率和稳定性，助力企业在疫情中快速恢复。

关键信息

• 原材料成本上涨：2022年燃油车和纯电动汽车原材料成本均显著上升，其中镍、铜、铝、钢等关键材料价格涨幅明显。
• 疫情对行业的影响：疫情不仅影响生产，还对市场活动（如车展）和新车发布周期造成冲击。
• 应对策略：
  • 供应端：构建韧性供应链，提升库存、多来源采购、数字化监控和前瞻性规划。
  • 营销端：加强全渠道营销，优化线上触点，提升客户体验。
  • 生产端：推动自动化和数字化转型，打造黑灯工厂，实现无人柔性生产。

供应链转型实践

• 根据麦肯锡全球供应链领导者调研，73%的企业对现有供应链布局不满意，89%意识到提升供应链韧性的重要性。
• 企业可通过以下方式增强供应链韧性：
  • 提高关键物料库存水平；
  • 实施多来源采购；
  • 加强数字化规划，提升供应链可见度和预警能力；
  • 培训与招聘数字化人才；
  • 监控供、需两端风险。

全渠道营销框架

• 成功的直联模式需具备七大要素：异业学习、线上线下融合、大数据能力、IT架构转型、组织架构调整、与经销商共赢、快速敏捷的行动计划。
• 汽车直联转型涵盖战略与业务模式、业务运营、技术、组织四大模块，涉及客户旅程设计、用户体验优化、数据治理、组织架构转型等。

黑灯工厂建设路径

• 研发端：优化产品设计，使其更易实现自动化。
• 生产端：简化工艺流程，推动无人柔性自动化。
• 管理端：利用数字孪生进行流程仿真与优化，构建数字线程实现信息可追溯。
• 系统端：打通ERP、PLM、MES等系统，实现端到端流程管理。
• 安全端：通过物联网和高阶分析实现设备、质量和能耗的预测性管理。

结语

新冠疫情为汽车行业带来前所未有的挑战，但也成为推动行业升级的重要契机。通过提升供应链韧性、拓展核心上游布局、加强全渠道营销和推动先进生产能力，车企将更具备应对未来不确定性风险的能力。麦肯锡认为，那些成功通过本轮“压力测试”的企业，将在未来产业变革中占据更有利的位置。

作者信息

• 管鸣宇：麦肯锡中国区汽车咨询业务负责人，常驻深圳；
• 方寅亮、周冠嵩、侯文皓：麦肯锡全球董事合伙人，常驻上海；
• Daniel Birke（白桦）：麦肯锡全球董事合伙人，常驻北京；
• 彭波：麦肯锡全球董事合伙人，常驻香港。
• 作者感谢向家乔、林婷婷对本文的贡献。