电子专题研究：智能驾驶芯片：NOA起量+国产替代_20页_3mb

报告总结：智能驾驶芯片与国产替代

总览
智能驾驶芯片作为自动驾驶系统核心，约占车辆成本20-30%，是产业链自主可控的重要环节。2023年国内两家芯片厂商（黑芝麻智能、地平线）收入同比增长74%/134%，受益于智驾功能向高阶NOA（领航辅助驾驶）升级及国产替代加速。

核心观点

• 智能驾驶芯片需满足感知、预测、决策三大层面计算需求，算力持续提升。
• NOA功能商业化加速，高速NOA渗透率快速提升，城市NOA进入量产元年。

背景
国内智能驾驶产业链分工尚未明确，主要包括Tier1、科技公司、智驾企业及车企子公司等，提供硬件（如摄像头、毫米波雷达）和算法平台。

NOA商业化进程

• 高速NOA：截至2024年1H，57款车型支持，芯片算力5-10TOPS，成本控制在2000-5000元区间，正加速下沉至大众市场。
• 城市NOA：技术门槛高，芯片算力150TOPS以上，成本数万元，短期内难以普及大众市场。
• 2024年预测：高速NOA渗透率达12%，城市NOA约6%。

国产替代趋势

• 低/中算力领域：地平线、黑芝麻智能、华为等厂商芯片已商用，Mobileye份额遭挤压，2024出货量同比下滑24%。
• 中算力领域：英伟达、地平线J5、黑芝麻A1000等实现规模化量产。
• 高算力领域：黑芝麻华山A2000、地平线征程6、华为MDC平台等正挑战英伟达。

产业链分工与模式
三种主要模式：

• 黑盒模式：由芯片商提供全套解决方案，代表Mobileye、华为。
• 白盒模式：主机厂主导自动驾驶方案，涉及芯片平台、开发套件。
• 灰盒模式：芯片商与主机厂深度合作参与算法共创。
  过去两年，多数主机厂倾向选择“灰盒”模式推进高阶智驾部署。

风险提示

• 智能驾驶渗透率不及预期。
• 国产厂商技术迭代不及国际厂商。
• 芯片企业配套App开发进度延迟。

市场前景
预计至2030年，国内自动驾驶SoC市场规模达677亿美元，中算力芯片市场成为增量重点。

结论
在政策扶持和自主可控背景下，国内智能驾驶芯片厂商竞争力持续增强，随着NOA功能快速商业化与国产芯片推广应用扩大，行业成长动能强劲。