基金市场跟踪：沪港深线上消费ETF集中发行，消费主题基金表现出色-20211011-东兴证券-15页_677kb

沪港深线上消费ETF集中发行，消费主题基金表现出色

核心内容

2021年9月27日至10月15日期间，中国基金市场呈现出ETF交易活跃、消费主题基金表现突出等特点。以下是文档的核心内容、主要观点和关键信息总结：

主要观点

• ETF市场活跃度提升：上周非货币ETF日均成交额达424.23亿元，较前一周有所上升。其中，股票型ETF成交额最高，达到331.82亿元，占比超过78%。
• 消费板块ETF交易活跃：消费主题ETF成为本周交易最活跃的板块之一，日均成交额为23.65亿元，且表现突出。
• 消费主题基金表现亮眼：景顺长城刘彦春管理的多只基金表现优异，周度净值增长率高达6.13%以上，成为市场关注焦点。
• ETF资金流入情况：整体非货币ETF资金净流入151.23亿元，其中宽基ETF、金融地产、高端制造、TMT等板块资金净流入较大，而消费板块出现净赎回。
• 新ETF产品申报：中银基金申报“双创50”ETF，平安基金与天弘基金将发行跟踪“沪港深线上消费主题指数”的ETF。
• ETF认购及上市情况：本周有32只非货币ETF可认购，3只ETF将上市交易。

关键信息

1. 上周市场回顾

• 股票市场：A股市场涨跌不一，上证指数下跌1.24%，创业板指上涨1.15%。小盘指数跌幅较大，中证500指数下跌3.75%，中证1000指数下跌3.77%。而沪深300指数上涨0.35%。
• 债券市场：中证国债指数上涨0.06%，中证信用指数微跌0.07%。
• 商品市场：南华商品指数上涨2.60%，能化、工业品、农产品、金属板块均上涨，其中能化涨幅最大，达7.47%。贵金属板块下跌2.60%。

2. ETF市场跟踪

2.1 上周非货币ETF成交情况

• 日均成交额：424.23亿元，较上周有所提升。
• 各类型ETF成交情况：
  • 股票型ETF：日均成交331.82亿元
  • 债券型ETF：日均成交6.24亿元
  • 跨境ETF：日均成交64.61亿元
  • 商品型ETF：日均成交21.56亿元
• 主题/行业ETF成交活跃度：
  • 金融地产板块日均成交44.44亿元
  • 高端制造板块日均成交43.05亿元
  • 消费板块日均成交23.65亿元

2.2 上周非货币ETF资金流入/流出情况

• 整体资金流入：151.23亿元，其中股票型ETF、跨境ETF、商品型ETF、债券型ETF均呈净申购状态。
• 资金流入分布：
  • 股票型ETF：98.01亿元
  • 跨境ETF：33.78亿元
  • 商品型ETF：16.49亿元
  • 债券型ETF：2.95亿元
• 净赎回板块：消费板块资金净流出4.18亿元，沪港深板块资金净流出额未明确，但整体ETF市场呈现净申购。

2.3 本周非货币ETF认购及上市情况

• ETF申报情况：中银基金申报“双创50”ETF，值得关注。
• ETF认购情况：本周有32只非货币ETF可认购，其中多只与消费相关，平安基金与天弘基金将发行跟踪“沪港深线上消费主题指数”的ETF。
• ETF上市情况：本周有3只非货币ETF上市交易，包括华宝中证消费龙头ETF、博时金融科技ETF、华泰柏瑞创业板科技ETF。

3. 主动权益及FOF基金跟踪

• 基金收益表现：上周表现较好的基金包括景顺长城内需增长、景顺长城内需增长贰号、景顺长城新兴成长、景顺长城鼎益、诺德周期策略等，周度净值增长率分别为6.13%、6.06%、5.97%、5.95%、5.65%。
• 基金类型分布：
  • 偏股混合型基金：33只
  • 普通股票型基金：3只
  • 增强指数型基金：5只
  • FOF基金：12只
• 本周可认购基金：共有53只主动权益及FOF基金可认购，包括多只偏股混合型基金和FOF基金。

风险提示

• 本报告内容基于历史数据统计、建模和测算，存在因政策或市场环境变化导致模型失效的风险。
• 投资者应谨慎对待报告内容，自主作出投资决策，并自行承担投资风险。

行业评级体系

• 公司投资评级：以沪深300/恒生指数为基准，分为强烈推荐、推荐、中性、回避。
• 行业投资评级：以行业指数为基准，分为看好、中性、看淡。

分析师简介

• 高智威：东兴证券金融工程首席分析师，北京大学物理学博士，6年左右金融工程研究经验，曾就职于兴业证券、招商证券，2021年2月加入东兴证券研究所。擅长量化选股、资产配置、基金研究及衍生品投资策略。

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