20210906-东兴证券-基金市场跟踪_宽基ETF资金净流入_周期主题基金持续表现出色_15页_1mb
报告摘要
宽基ETF资金净流入，周期主题基金持续表现出色
核心内容概述
2021年9月6日发布的《宽基ETF资金净流入，周期主题基金持续表现出色》报告，提供了上周（2021.08.30-2021.09.03）基金市场的综合分析，包括股票、债券、商品市场表现，以及ETF市场的成交与资金流动情况。此外，报告还介绍了本周（2021.09.06-2021.09.10）可认购的非货币ETF及主动权益基金信息。
一、上周市场回顾
1.1 股票市场表现
- 上证指数周度上涨1.69%，创业板指下跌4.76%。
- 大盘指数涨幅优于小盘指数，沪深300上涨0.33%，上证50上涨1.69%，中证500上涨1.37%，中证1000下跌0.64%。
- 香港及海外市场有所上涨，纳斯达克上涨1.55%，恒生上涨1.94%。
1.2 债券市场表现
- 中证国债指数上涨0.29%，中证信用指数小幅上涨0.10%。
1.3 商品市场表现
- 南华商品指数上涨1.01%。
- 贵金属、能化、工业品、金属板块分别上涨0.42%、3.09%、1.91%、0.39%。
- 农产品板块微跌，跌幅为0.01%。
二、ETF市场跟踪
2.1 上周非货币ETF成交情况
- 上周已上市ETF日均成交468.99亿元，较上周活跃度小幅提升。
- 股票型ETF日均成交368.64亿元，占比最高。
- 债券型ETF日均成交4.57亿元，跨境ETF日均成交60.55亿元，商品型ETF日均成交35.23亿元。
- 主题/行业ETF成交最活跃，金融地产板块日均成交74.29亿元，其次为高端制造（59.97亿元）、TMT（32.40亿元）。
2.2 上周非货币ETF资金流入/流出情况
- 非货币ETF整体呈净申购状态，资金净流入188.32亿元。
- 股票型ETF净流入186.02亿元，跨境ETF净流入12.12亿元。
- 商品型ETF净流出9.55亿元，债券型ETF净流出0.26亿元。
- 宽基ETF净流入141.86亿元，其中上证50ETF净流入47.76亿元，沪深300ETF净流入17.07亿元，科创50ETF净流入15.65亿元。
- 主题/行业ETF净流入47.26亿元，其中周期、医药生物、TMT、消费、高端制造、环保板块资金净流入分别为26.78亿元、16.75亿元、14.79亿元、14.15亿元、4.35亿元、1.25亿元。
- 金融地产和沪港深板块ETF净流出分别为29.47亿元、0.34亿元。
2.3 本周非货币ETF认购及上市情况
2.3.1 非货币ETF基金申报审批情况
- 上周无ETF提交申报材料，无完成审查决定ETF的信息更新。
2.3.2 本周可认购非货币ETF情况
- 本周可认购的非货币ETF共20只，涵盖主题/行业ETF、策略/风格ETF、宽基ETF等。
- 主题/行业ETF包括TMT、消费、高端制造、医药生物等行业主题。
表4：本周可认购ETF名单（2021.09.06-2021.09.10）
| 代码 | 名称 | 认购起始日期 | 认购截止日期 | 管理公司 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 159895.OF | 易方达中证物联网主题ETF | 2021-09-10 | 2021-09-24 | 易方达基金 | 张湛 |
| 562363.OF | 银华中证机器人ETF | 2021-09-06 | 2021-09-15 | 银华基金 | 张凯 |
| 159726.OF | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 2021-09-06 | 2021-09-23 | 华夏基金 | 严筱娴 |
| 159733.OF | 景顺长城中证消费电子主题ETF | 2021-09-06 | 2021-09-10 | 景顺长城基金 | 张晓南 |
| 159706.OF | 华安深证100ETF | 2021-09-06 | 2021-10-29 | 华安基金 | 刘璇子 |
2.3.3 本周非货币ETF上市情况
- 本周无将要上市的非货币ETF。
三、主动权益及FOF基金跟踪
3.1 基金收益跟踪
- 上周偏股混合型基金及普通股票型基金表现突出。
- 表5列出了上周涨幅前五名的基金，其中英大国企改革主题（001678.OF）涨幅达9.68%，西部利得策略优选C（011060.OF）涨幅为7.86%，浙商港股通中华预期高股息A（007178.OF）涨幅为7.34%，嘉实基础产业优选A（009126.OF）涨幅为7.21%，东方中国红利（009999.OF）涨幅为6.88%。
- 上周表现较好的基金多数持有周期板块的股票，值得关注。
3.2 本周可认购主动权益及FOF基金情况
- 本周共有62只主动权益及FOF基金可进行认购，其中FOF基金8只，增强指数型基金5只，普通股票型基金5只，偏股混合基金44只。
- 主要包括与TMT、消费、高端制造、医药生物等相关的主题基金。
表6：本周可认购主动权益及FOF基金一览（2021.09.06-2021.09.10）
| ETF类型 | 代码 | 名称 | 认购起始日期 | 认购截止日期 | 管理公司 | 基金经理 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增强指数型 | 013031.OF | 民生加银中证800指数增强A | 2021-09-06 | 2021-09-24 | 民生加银基金 | 何江 |
| 增强指数型 | 011519.OF | 九泰中证500A | 2021-07-23 | 2021-10-22 | 九泰基金 | 孟亚强 |
| 增强指数型 | 012415.OF | 德邦上证G60综指增强A | 2021-06-28 | 2021-09-27 | 德邦基金 | 王本昌 |
| 增强指数型 | 011342.OF | 德邦创业板指数增强A | 2021-06-21 | 2021-09-17 | 德邦基金 | 王本昌 |
| 增强指数型 | 012498.OF | 汇添富中证500基本面增强A | 2021-06-15 | 2021-09-14 | 汇添富基金 | 顾耀强 |
四、风险提示
- 报告结果基于历史数据统计、建模和测算完成，存在因政策、市场环境变化导致模型失效的风险。
- 投资者应谨慎决策，市场有风险，投资需谨慎。
五、分析师简介
- 高智威：东兴证券金融工程首席分析师，北京大学物理学博士，拥有6年左右金融工程研究经验。
- 曾就职于兴业证券、招商证券，2021年2月加入东兴证券研究所。
- 擅长量化选股、资产配置、基金研究以及衍生品投资策略，曾多次获得新财富最佳分析师称号。
六、相关报告汇总
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|---|---|---|
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七、免责声明
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八、行业评级体系
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公司投资评级（以沪深300/恒生指数为基准）：
- 强烈推荐：相对强于市场基准指数收益率15%以上；
- 推荐：相对强于市场基准指数收益率5%~15%之间；
- 中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间；
- 回避：相对弱于市场基准指数收益率5%以上。
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行业投资评级（以沪深300/恒生指数为基准）：
- 看好：相对强于市场基准指数收益率5%以上；
- 中性：相对于市场基准指数收益率介于-5%~+5%之间；
- 看淡：相对弱于市场基准指数收益率5%以上。
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