20210609-日盛投顾-固定收益处每日短评_2页_251kb

股市與債市總結

核心內容概述

本日全球主要股市與債市表現相對平穩，部分指數出現小幅波動。貨幣市場交投清淡，利率維持在較低水平。台債與美債市場均呈現資金充裕的狀態，但台債市場交易量持續低迷，美債市場則因通膨預期而受到關注。

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主要股市表現

指數名稱	收盤價	漲跌點	波動率 (%)
道瓊工業指數	34599.82	-30.42	-0.09%
S&P 500	4227.26	+0.74	+0.02%
NASDAQ	13924.91	+43.19	+0.31%
費城半導體指數	3171.22	-20.43	-0.64%
英國 FTSE	7095.09	+17.87	+0.25%
法國 CAC	6551.01	+7.45	+0.11%
德國 DAX	15640.60	-36.55	-0.23%
日經 225	28963.56	-55.68	-0.19%
香港恒生	28781.38	-5.90	-0.02%
台灣加權	17076.21	-7.70	-0.05%

主要觀點：

• 美國股市表現較為強勁，S&P 500與NASDAQ均呈現小幅上漲。
• 欧洲股市波動幅度較小，英國與法國指數微幅上漲，德國指數則微跌。
• 日本與台灣股市微跌，反映市場對經濟復甦的擔憂。
• 美國半導體指數費城指數下跌，顯示科技股受到一定的壓力。

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貨幣市場動態

貨幣對	收盤價	前日收盤	漲跌點
USD/TWD	27.703	27.712	-0.009
USD/JPY	109.5	109.25	+0.25
EUR/USD	1.2173	1.219	-0.0017

主要觀點：

• USD/TWD小幅下跌，顯示新台幣相對升值。
• USD/JPY微幅上漲，美元對日元走強。
• EUR/USD微跌，反映歐元對美元的走弱。

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利率市場表現

市場	利率 (%)	BPs變化
台灣市場	-	-
RP 10D	0.1800	0.00
二年期公債	0.1300	0.00
五年期公債	0.2600	0.00
十年期公債	0.4500	0.00
二十年期公債	0.5800	0.00
IRS 2Y	0.5100	0.00
IRS 5Y	0.6525	0.00
美國市場	-	-
美國二年期公債	0.1508	-0.39
美國十年期公債	1.5331	-3.56
美國三十年期公債	2.2151	-3.17
IRS 10Y	1.5083	-3.06
日本市場	-	-
日本十年期公債	0.0780	-0.50

主要觀點：

• 台灣市場利率維持穩定，RP利率持平。
• 美國債券市場利率持續下降，反映市場對通膨的預期逐步緩和。
• 日本十年期公債利率下跌0.50bps，顯示市場對日本經濟前景的樂觀。

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債市動態

台債市場

• 今日重點摘要：市場交投清淡，台債無成交。
• 昨日（06/08）台債五年券A10101、十年券A10107、二十年券A10105均無成交。
• 債市表現：無成交成為台債市場的日常，市場交易意願低迷。

主要觀點：

• 台債市場持續缺乏買賣動能，成交量低迷。
• 市場關注點轉向上市櫃公司營收表現，尤其在下半年基本面數據的表現至關重要。

美債市場

• 昨日（06/08）美債兩年券下跌0.39bps，收在0.15%。
• 五年券下跌2.09bps，收在0.77%。
• 十年券下跌3.56bps，收在1.53%。
• 三十年券下跌3.17bps，收在2.22%。
• 美國市場觀點：通膨預期上升，但市場認為這是短期現象，長期仍將恢復正常。

主要觀點：

• 美債市場因疫苗接種進度良好，通膨預期有所上升。
• 市場對Fed的政策觀點逐漸接受，認為高通膨僅是短期現象。
• 十年期公債利率預計將在1.6%以上出現買進機會。

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今日重點預測

• 貨幣市場：交投清淡，預估隔拆利率成交區間在0.079% ~ 0.160%。
• 台債市場：無成交仍為主軸，市場交易意願持續低迷。
• 美債市場：資金充裕，但短期內高通膨數據可能影響投資人信心。

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結論

整體而言，全球股市與債市表現平穩，美國股市相對強勢，但科技股受到一定壓力。貨幣市場資金充裕，但交投清淡，顯示投資人對市場動向持觀望態度。台債市場持續缺乏交易動能，而美債市場則因通膨預期而受到關注。市場對疫苗接種進度與經濟復甦的期待，可能影響未來利率走勢與投資人情緒。