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突破回归震荡格局

——A股基金仓位、资金监测及情绪变动周观察 (2016年8月22日-8月28日第20期)

核心内容概览

本报告分析了2016年8月22日至8月28日期间A股市场的基金仓位、资金流动及市场情绪变化，为投资者提供市场动态与趋势判断。

主要观点

• 资金流动总体趋势：本周A股市场资金呈现净流出态势，总量净流出1287.24亿元，资金情绪整体偏谨慎。
• 基金仓位变化：股票型基金与混合型基金仓位在本周经历了先降后升的过程，最终分别稳定在84.70%与65.56%。
• 市场情绪低迷：上证综指与创业板指的成交金额和换手率均出现下降，表明市场活跃度降低。
• 板块资金流向：部分行业如休闲服务、钢铁、国防军工获得资金流入，而房地产、非银金融、机械设备则出现资金净流出。
• 限售解禁股信息：8月29日至9月2日期间，共有18只股票面临限售解禁，其中天齐锂业、光大证券等解禁规模较大。

关键信息

一、资金变动情况

• 总量资金：净流出1287.24亿元，整体资金情绪偏负面。
• 公开市场操作：
  • 14天逆回购操作重启，净投放3100亿元。
  • 国库现金净投放100亿元，央票净投放515亿元。
• 分类资金变动：
  • 银证转账：净流入5亿元，环比下降97%。
  • 证券交易结算资金余额：周环比上升1.52%。
  • 融资余额：沪市5007.92亿元，环比+0.45%；深市3969.01亿元，环比+0.31%。
  • 沪港通利用率下降至3.17%，环比-78.77%；港股通利用率下降至11.81%，环比-14.30%。

二、市场情绪指标

• 成交金额：
  • 上证综指日均成交额1864.80亿元，周环比-30.88%。
  • 创业板综指日均成交额849亿元，周环比-10.76%。
• 换手率：
  • 上证综指日均换手率0.70%，周环比-30.69%。
  • 创业板综指日均换手率3.57%，周环比-10.75%。
• 大宗交易折价率：下降，显示市场情绪偏正面。
• 卖方推荐指数：上升，可能反映市场对某些股票的看好。

三、板块资金变动

• 资金净流入前三位：
  • 休闲服务：-7.88亿元，涨跌幅+1.22%。
  • 钢铁：-8.15亿元，涨跌幅+0.58%。
  • 国防军工：-16.24亿元，涨跌幅+0.84%。
• 资金净流出后三位：
  • 房地产：-144.53亿元，涨跌幅-2.87%。
  • 非银金融：-107.06亿元，涨跌幅-2.63%。
  • 机械设备：-100.15亿元，涨跌幅-0.49%。

四、限售解禁股一览

• 解禁日期：8月29日至9月2日。
• 解禁股票：银龙股份、美年健康、拓维信息、中电鑫龙、英威腾、天桥起重、新华龙、乐金健康、长方集团、一心堂、天齐锂业、城市传媒、天润乳业、光大证券、三星医疗、立思辰、科达股份、海特高新。
• 解禁数量与流通股变化：天齐锂业、光大证券等解禁规模较大，解禁后流通A股占比上升。

结论

本周A股市场资金净流出，市场情绪整体低迷，资金流向呈现分化趋势。部分行业如休闲服务、钢铁、国防军工获得资金流入，而房地产、非银金融、机械设备则面临资金净流出。同时，8月29日至9月2日将有18只股票限售解禁，投资者需关注解禁后的市场反应。整体来看，市场处于震荡格局，投资者应谨慎操作，关注资金流动与情绪变化。