20241125-上海证券-计算机行业周报_数据要素进入政策密集落地期_3页_351kb

计算机行业周报总结（2024.11.18—2024.11.22）

核心内容

本周计算机行业整体表现疲软，申万计算机指数下跌3.27%，跑输沪深300指数0.67个百分点，位列全行业第26名。尽管市场整体承压，但数据要素产业相关政策密集出台，显示出国家对数据要素产业的高度重视，为行业带来新的发展机遇。

主要观点

1. 数据要素政策密集落地

• 国家层面：11月12日至13日，国家数据局召开数字中国建设工作推进会议，强调深化数据要素市场化配置改革，推动出台多项政策文件，包括企业数据开发利用、数据产业高质量发展等。
• 地方层面：多地发布与公共数据资源相关的政策文件，如江苏省、山西省、武汉市、淄博市、徐州市等，进一步推动数据要素的规范化与市场化。
• 国际合作：11月20日，网信办发布《全球数据跨境流动合作倡议》，鼓励数据电子化跨境传输，支持合法的数据跨境自由流动，标志着数据要素出海迎来新增长机遇。

2. 数据要素X成为投资热点

• 数据要素X是指数据要素与各行业深度融合，推动产业升级和创新。政策支持和市场需求的双重驱动下，该领域成为当前投资关注的重点。
• 涉及企业包括：安恒信息、普元信息、星环科技、上海钢联、中远海科、航天宏图、千方科技等。

3. 公共数据授权运营前景广阔

• 公共数据资源的开发利用已成为政策重点，相关制度文件陆续发布，推动公共数据授权运营的规范化。
• 涉及企业包括：易华录、太极股份、国新健康、中科江南、云赛智联、久远银海、深桑达、广电运通等。

关键信息

• 政策导向：国家数据局和相关部门推动数据要素市场化配置改革，发布多项政策文件，包括《国家数据基础设施建设指引（征求意见稿）》和《可信数据空间发展行动计划（2024—2028年）》。
• 目标规划：到2028年，将建成100个以上可信数据空间，进一步完善数据基础设施和标准化体系。
• 国际合作：《全球数据跨境流动合作倡议》的发布，为数据要素产业的国际化发展提供了新的方向。

投资建议

• 关注领域：
  • 公共数据授权运营
  • 数据要素X
• 重点企业：
  • 公共数据授权运营：易华录、太极股份、国新健康、中科江南、云赛智联、久远银海、深桑达、广电运通
  • 数据要素X：安恒信息、普元信息、星环科技、上海钢联、中远海科、航天宏图、千方科技

风险提示

• 下游景气度不及预期
• 政策推进不及预期
• 技术创新不及预期
• 行业竞争加剧

分析师声明

• 吴婷婷分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格，独立、客观地出具本报告，信息来源合规，结论不受任何第三方影响。
• 投资建议基于行业基本面及估值预期，投资者应结合自身情况独立判断。

投资评级说明

• 股票投资评级：相对评级，表示6个月内股价表现相对于基准指数的预期。
  • 买入：股价表现将强于基准指数20%以上
  • 增持：股价表现将强于基准指数5-20%
  • 中性：股价表现将介于基准指数±5%之间
  • 减持：股价表现将弱于基准指数5%以上
  • 无评级：因信息不全或重大不确定性无法给出明确评级
• 行业投资评级：表示12个月内行业基本面及指数表现的预期。
  • 增持：行业基本面看好，相对表现优于基准指数
  • 中性：行业基本面稳定，相对表现与基准指数持平
  • 减持：行业基本面看淡，相对表现弱于基准指数

免责声明

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