2023-2024中国及全球最新餐饮数据报告-李锦记窄门集团

2023~2024中国及全球餐饮数据报告总结

核心内容概述

本报告由窄门集团、番茄资本与李锦记联合发布，涵盖中国及全球主流餐饮市场数据，分析了2023年各餐饮品类的市场表现与代表品牌，提出了中餐破卷出圈的三大趋势：“天地人美”、“上山下乡”与“中餐出海”。报告还介绍了多个餐饮品牌如何通过产品创新、运营优化和本地化策略实现增长，并探讨了中餐在全球化背景下的发展路径。

主要观点与关键信息

1. 中国餐饮市场现状

• 门店总数：截至2024年4月1日，全国餐饮门店总数约743万家，其中2023~2024年3月新开店约417万家，关店约421万家。
• 存活率：整体存活率仅53%，部分品类如湘菜、咖啡、炸鸡汉堡等存活率略高，但快餐类存活率仅为55%。
• 竞争激烈：中国餐饮竞争尤为激烈，关店率高达56%，远高于全球其他地区。

2. 餐饮趋势与策略

• 新质生产力：高质量增长的核心在于“新质生产力”，即通过产品创新、效率提升与成本控制实现可持续发展。
• 三大趋势：
  • 天地人美：强调产品、服务与体验的融合。
  • 上山下乡：从“国潮”转向“地潮”，注重地方特色与本地化。
  • 中餐出海：推动中餐品牌走向国际市场，成为新的增长点。

各品类数据与案例分析

1. 正餐类

(1) 火锅类

• 门店总数：约51.3万家，新开店约31.8万家，关店约28.9万家。
• 头部品牌：海底捞、王婆大虾、呷哺呷哺。
• 代表品牌：
  • 捞王锅物料理：以945.6分口碑指数位居第一。
  • 许府牛：净增长660家，存活率1.7%，主打低价牛肉火锅，成本控制极致。
  • 熊猫来了：定位高性价比，主打“高质平价”，通过食材与服务提升顾客价值感。
  • 回转小火锅：如农小锅、盛香亭等，通过自助模式、小份菜与低客单价吸引消费者。

(2) 烧烤类

• 门店总数：约36.2万家，新开店约25.2万家，关店约23.6万家。
• 头部品牌：疯狂烤翅、串意十足、第1部落。
• 代表品牌：
  • 很久以前：从营销转向产品，聚焦羊肉串，回归餐饮本质。
  • 宋曼烤串：净增长269家，主打烧烤与小酒馆结合，提升消费场景多样性。

(3) 地方菜类

• 川菜类：
  • 门店总数：约14.7万家，新开店约7.4万家，关店约7.8万家。
  • 代表品牌：太二酸菜鱼、江渔儿酸菜鱼、钢一区伍妹烤鸭。
  • 陶德砂锅：以家常菜品为主，人均消费60元，服务与产品结合，实现低价高质。
  • 罗妈砂锅：人均30元，主打大爆品毛血旺，口味重，强调本地食材。
• 湘菜类：
  • 门店总数：约8.7万家，新开店约4.8万家，关店约4.4万家。
  • 代表品牌：兰湘子、彭厨、湘水味。
  • 费大厨：主打“小锅现炒”，坚持使用新鲜食材与优秀大厨，形成差异化竞争力。
  • 农耕记：采用“大店 + 外卖小店”模式，主打本地食材与高性价比。
• 粤菜类：
  • 门店总数：约13.2万家，新开店约6.8万家，关店约6.9万家。
  • 代表品牌：廣順興、客语、潮发。
  • 廣順興：通过“粤菜降维 + 社区模型 + 猪肚鸡火锅”组合，实现下沉市场突破。
  • 客语：主打客家食材，聚焦本地特色，实现高性价比与高口碑。
• 西北菜类：
  • 门店总数：约5.8万家，新开店约3.4万家，关店约3.1万家。
  • 代表品牌：西部来客、西贝莜面村、贾国龙小锅牛肉。
  • 贾国龙小锅牛肉：主打小锅牛肉，性价比高，符合大众口味。
• 云贵菜类：
  • 门店总数：约1.2万家，新开店约4605家，关店约4675家。
  • 代表品牌：云海肴、贵厨、夺夺粉。
  • 贵厨：主打贵州酸汤牛肉火锅，采用本地食材，强调品质与风味。
• 徽菜类：
  • 门店总数：约1.5万家，新开店约5035家，关店约5682家。
  • 代表品牌：小菜园、木桶记臭鳜鱼。
  • 小菜园：主打合伙制与师徒制，向港交所递交招股书，计划上市。
  • 木桶记臭鳜鱼：坚持“好油、好水、好米、好食材”，主打家庭场景与高性价比。

2. 单品休闲餐

(1) 酸菜鱼

• 门店总数：约2.7万家，新开店约1.5万家，关店约1.6万家。
• 代表品牌：
  • 鱼你在一起：净增长646家，门店数2276家，主打正餐酸菜鱼。
  • 太二酸菜鱼：净增长124家，门店数569家，主打快餐酸菜鱼。
  • 渔语鱼：以930.4分口碑指数位居第一，强调产品与服务的结合。
  • 太二：营收达44.77亿元，净利润4.53亿元，主打现炒与全球布局。

全球市场与中餐出海

1. 全球市场分析

• 美国：中餐品牌如太二、鱼你在一起等加速布局，强调本地化与文化输出。
• 新加坡：本地化程度高，消费者对中餐接受度强。
• 日本：虽然净利润低，但新开关店率仅10%左右，竞争相对温和。
• 欧洲：中餐市场潜力大，但需注重本地口味与文化适应。

2. 中餐出海策略

• 适合国家：东南亚、欧美、澳洲等地区。
• 适合品类：酸菜鱼、火锅、烧烤、小吃等，注重标准化与本地化。
• 出海模式：通过本地供应链、产品定制、文化融合实现可持续发展。
• 本地化建议：需注重口味调整、服务优化与市场调研，避免“水土不服”。

未来展望

• 中餐全球化：未来10年，中餐将加速走向全球，成为国际化的餐饮品牌。
• 新质增长力：强调产品、服务、运营的结合，提升整体竞争力。
• 餐饮人转型：从学习全球品牌转向向全球输出中国餐饮文化。
• 供应链优化：通过央厨、集采、标准化等方式降低成本，提升效率。

总结

本报告全面分析了中国及全球餐饮市场的发展趋势与品牌案例，强调通过“新质生产力”实现高质量增长。在品类层面，火锅、烧烤、酸菜鱼等品类表现尤为突出，各品牌通过本地化、标准化与产品创新取得成功。中餐出海成为新的增长方向，需注重文化输出与本地化运营。未来，餐饮行业将更加注重效率、成本与用户体验，形成可持续发展的模式。