2021中国数控机床产业报告_20页_5mb

中国数控机床产业研究报告总结

一、机床产业链和市场概览

（一）机床作为工业母机，产业链清晰

机床是工业母机，用于对金属或其他材料进行加工，使其达到所需的几何形状、尺寸精度和表面质量。其产业链包括：

• 上游：基础材料和零部件生产商，提供结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库等关键部件，主要企业包括发那科、西门子等。
• 中游：机床制造商，负责整机生产与集成，具备前端设计和核心技术研发能力。
• 下游：终端用户，涵盖汽车、消费电子、航天、航空、船舶、工程机械等领域。

机床可按加工方式分为8种类型，其中金属切割和成形机床占比最高。按控制方式可分为传统机床和数控高精密机床，后者具有更高的加工精度和智能化水平。

（二）全球机床市场格局

1. 周期性明显：机床行业周期约为7-10年，2019年全球机床消费额为821亿美元，处于周期底部。
2. 亚洲需求增长迅速：中国自2009年起成为全球最大的机床生产和消费国，占全球消费和产值的约27.2%和23.1%。
3. 技术格局：高端数控机床技术被德国、日本、美国等国家的公司垄断，中国在中低端市场占优，高端依赖进口。

二、中国机床行业的发展历史及未来发展趋势

（一）发展历史

• 中国机床行业起源于“一五”时期，通过苏联专家的建议建立了一批重点骨干企业。
• 改革开放后，行业逐步市场化，但增长缓慢。
• 2000年后，随着经济开放和制造业发展，机床行业进入快速增长阶段，2000-2011年金属切削机床产量增长4倍，年复合增长率达15.8%。

（二）当前市场格局

• 国产机床占据中低端市场，占全球市场份额的90%以上。
• 中国机床行业仍存在贸易逆差，2019年进出口逆差为28.7亿美元，进口占比为32.69%。
• 2019年全球Top10机床制造商中，日本和德国占据主导地位，中国仅位列第四。

（三）未来发展趋势

• 中国机床行业将经历从“数控机床高端化”向“数控机床智能化”的转变。
• 通过政策支持和技术创新，推动机床行业向智能制造方向发展。

三、国产中高端机床迎来发展机会

（一）高端数控机床需求增长

• 下游复苏：新能源汽车、消费电子、国防航天等领域的发展带动了对高精密数控机床的需求。
• 汽车行业：新能源汽车渗透率提升，轻量化趋势推动铝合金部件加工需求，CNC设备进入存量替换周期。
• 消费电子：5G手机出货量增长，带动3C行业固定资产投资，CNC设备需求弹性大。
• 国防航天：国防预算稳定增长，民机市场潜力巨大，推动高端机床需求。

（二）存量替换和进口替代空间大

• 10年以上使用年限的机床占比达30%，更新需求巨大。
• 中国数控化率约为30%，远低于日本（90%）、德国（75%）、美国（80%）。
• 高档数控机床国产化率不足6%，进口依赖度高，未来进口替代空间广阔。

（三）国家政策推动行业发展

• 政策支持：《中国制造2025》将高档数控机床列为战略必争领域，提出2020年国内市场占有率超70%，2025年超80%。
• 主要政策：
  • 《产业结构调整和指导目录(2011年本)(修正)》：鼓励发展精密数控机床及相关装置。
  • 《智能制造发展规划(2016-2020年)》：推动智能机床研发，支持关键装备发展。
  • 《装备制造业标准化和质量提升规划》：提升机床制造标准和质量。
  • 《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016版)》：将数控机床列入智能制造装备产业。

（四）未来发展趋势——智能制造

• 智能制造是新一代信息通信技术与先进制造技术的融合，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能。
• 中国机床行业将实行“三步走”策略：
  1. 突破核心零部件技术，实现高端化。
  2. 在高端化基础上提升智能化水平。
  3. 实现智能机床的大规模生产。
• 智能机床依赖于数据收集、控制和通信模块，需通过智能传感器和算法实现自主感知与学习。

四、风险分析

1. 国际环境不确定性

• 受新冠疫情和中美贸易摩擦影响，全球机床行业面临较大风险。
• 美国通过《国防授权法案》等限制对中国高端制造行业的技术出口，影响主机和功能部件的产销。

2. 中国汽车行业波动

• 中国汽车行业在经历多年高速增长后，2018年首次出现负增长，2020年进一步下滑，影响机床需求。
• 新冠疫情加剧了汽车市场压力，进而影响机床产销市场。

3. 行业竞争与技术瓶颈

• 国产机床企业普遍规模较小，市场竞争力和盈利能力较弱。
• 核心零部件依赖进口，尤其是高端数控系统，国产化率不足5%。
• 智能机床发展仍处于起步阶段，核心技术仍需突破。