2017年稀土前瞻性报告2_37页_3mb

2017年稀土前瞻性报告总结

核心内容

中国是全球最大的稀土资源国，稀土资源分布广泛，涉及22个省市自治区。主要稀土矿藏包括白云鄂博稀土矿、四川冕宁稀土矿、南方七省的离子吸附矿等。截至2005年，我国稀土储量为19043.4KT，资源量为67579.1KT，查明总储存量为87311.5KT。我国稀土元素种类齐全，且拥有世界上品味最为齐全的稀土资源，其中特有的离子型稀土矿产在全球高新技术研发中具有重要地位。

主要观点

• 稀土资源丰富但分布不均：虽然稀土元素在地壳中总体丰度不稀少，但由于分布不均及矿相生特性，开采难度较大。
• 稀土分离技术：稀土元素具有同位临界性，原子系数相近，增加了纯度分离的难度。
• 中国是唯一能提供多种纯度稀土的国家：中国是全球唯一能提供各种纯度稀土元素的生产大国，其中镝、铽、钬、铒、铥、镱、镥、钇等稀土元素为中国特有。
• 政策调控：自2011年起，中国通过加强稀土采矿证制度、总量控制管理、环保核查等措施，对稀土行业进行调控，取得了一定成效，但也导致部分企业亏损。
• 行业整合与产能过剩：为解决产能过剩问题，中国正加快推进稀土大集团整合，规范生产经营秩序。

关键信息

稀土资源现状

• 储量与资源量：中国稀土储量为19043.4KT，资源量为67579.1KT，查明总储存量为87311.5KT。
• 主要稀土矿种：
  • 氧化物：储量18961.9KT，基础储量19684.5KT，资源量67140.8KT，查明资源储量86825.3KT。
  • 磷钇矿：储量5.3KT，基础储量7.3KT，资源量46KT，查明资源储量53.3KT。
  • 独居石：储量76.2KT，基础储量40.6KT，资源量392.3KT，查明资源储量432.9KT。
• 稀土配分：不同矿种的稀土元素配分差异显著，如氟碳铈矿富含Ce，而磷钇矿则富含Y。

稀土分离生产现状

• 政策影响：2011年后的政策收紧对稀土行业造成一定影响，合法企业产量受控，非法渠道和库存补足市场供应。
• 行业亏损：2015年稀土行业整体亏损6亿元，2016年继续亏损2亿元以上。
• 设计产能与指令计划：2015年指令性计划供应量为10.5万吨，但实际需求接近15万吨，存在供应不足4万吨的情况。然而，市场实际反映的是供大于求。

产业链分析

稀土永磁材料

• 主要应用：钕铁硼磁体广泛应用于汽车、手机、空调等节能环保领域。
• 磁性材料分类：分为烧结磁体（包括铁氧体和钕铁硼）和粘结磁体（包括粘结铁氧体和粘结钕铁硼）。
• 发展阶段：从1969年至今，经历了萌芽、成长、扩张和国际竞争力提升四个阶段。
• 应用比例：烧结钕铁硼在汽车、空调等领域的应用比例较高，粘结磁体则处于发展初期。

稀土催化剂

• 主要用途：用于FCC（催化裂化）和三效尾气净化器。
• 稀土在FCC催化剂中的用量：截至2015年，全球FCC催化剂产量约120万吨，稀土在其中的用量增加了近三十倍。
• 国内发展：中国自1976年起开始生产和使用稀土分子筛催化剂，1983年用量已达1976年的五倍。
• 市场现状：全球FCC催化剂市场由美国、德国、日本等国家的企业垄断，中国仅能供应部分亚洲及第三世界国家。

其他稀土应用

• 发光材料：用于LED、显示屏等，具有高发光效率。
• 日用玻璃：稀土元素用于改善玻璃性能，如荧光性和热稳定性。
• 球墨铸铁：用于提高铸铁的强度和韧性。
• 稀土元素的物理性质：包括原子序数、密度、熔点、沸点、电阻系数、晶体结构等，如Sm的熔点为1072℃，Gd的熔点为1311℃，Nd的熔点为1010℃等。

行业特征分析

周期性

• 非周期性行业：磁性材料行业为非周期性，处于成长期，产能占全球60%以上。
• 高端市场挑战：尽管有市场优势，但在高端市场占有率较低，需提升产品结构和竞争力。

规模性

• 技术与劳动密集型：磁性材料行业为技术密集和劳动密集型产业。
• 生产规模：国内磁性材料年产量超过90万吨，占全球60%以上。
• 企业分布：全国近3000家相关企业，但仅有近1000家具备一定生产实力和规模。

现状

• 产量与需求：钕铁硼产量增长放缓，铁氧体因成本问题被重新采用。
• 应用领域：随着新能源汽车和变频空调的发展，钕铁硼需求持续增长。
• 市场趋势：合法企业供应量可控，非法供应和库存补足市场，导致供大于求。

未来展望

• 政策导向：中国政府将继续推进稀土行业整合，打击非法开采，规范市场秩序。
• 技术发展：提升稀土材料的性能和应用范围，向高端市场扩张。
• 环保与成本控制：随着环保要求提高，稀土催化剂需求稳定增长，但成本控制仍是关键。
• 全球市场：中国稀土行业在全球市场中占据重要地位，但需面对国际竞争和市场变化。