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安永大中华区零售和消费品业季刊总结（2018年2月）

核心内容概览

本季刊聚焦于中国零售和消费品行业的最新趋势与挑战，主要探讨了餐饮业增长策略与收入管理在零售和消费品业中的关键作用。文章从市场成熟度、增长瓶颈、盈利模式、创新手段以及数字化转型等多个角度出发，为行业参与者提供了战略建议与实践洞察。

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餐饮业增长与盈利挑战

市场概况

• 中国是全球最大的餐饮消费市场，2016年餐饮消费额达人民币4万亿元，年增长率约10%。
• 餐饮市场正逐步走向成熟，增长空间有限，竞争加剧，利润承压。

增长瓶颈

• 竞争激烈：市场参与者众多，导致利润空间压缩。
• 成本上升：人力、租金、运营成本持续上涨。
• 投资谨慎：2015-2016年，餐饮行业交易数量下降，投资者更倾向于战略收购而非单纯扩张。

成功增长的关键因素

1. 选址

   • 选址策略至关重要，需结合区域消费趋势、客流量和竞争环境。
   • 一线城市如上海、北京、广州、深圳的餐饮市场细分不同，需针对性布局。
   • 高增长区域包括华南、华东，而华北市场增长相对缓慢。

2. 外卖配送服务

   • 第三方配送平台（3PP）推动了外卖市场的快速发展，其复合年增长率达23%。
   • 外卖订单的毛利率通常低于店内就餐，因此需优化外卖策略。
   • 建议部分餐厅建立内部配送团队，以提高控制力和盈利能力。

3. 客户契合度

   • 理解消费者行为、偏好和需求是保持竞争力的关键。
   • 城镇消费者倾向于便捷、健康、个性化体验，家庭主题餐厅受到欢迎。

4. 创新

   • 创新是应对市场变化的重要手段，涵盖营销、菜单设计、门店装潢、定价策略等多个方面。
   • 缺乏创新的企业可能面临2%至4%的持续增长损失。
   • 网红产品和社交媒体营销成为提升品牌影响力的利器。

成功案例分析

• 火锅连锁、中式餐饮和休闲餐饮等餐饮集团通过实施上述策略，实现了两位数的营收增长和利润提升。
• 成功企业注重选址优化、外卖服务、客户契合度和创新的综合应用。

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收入管理：盈利性增长的新路径

转型期的挑战

• 中国零售和消费品市场正经历从“交易”到“转型”的过程。
• 75%的消费品高管认为维持利润增长更加困难。
• 传统增长模式失效，低价格竞争侵蚀利润率，企业需进行运营变革和战略调整。

收入管理的关键成功因素

1. 制定全面的收入增长管理框架

   • 建立为期3年的战略收入管理计划。
   • 集中领导与关键绩效指标（KPI）以确保执行一致性。

2. 采用定制化方法

   • 标准化策略，但根据地区、渠道和客户进行灵活调整。
   • 重点发展业绩最佳的主要客户，满足其个性化需求。

3. 与主要客户合作

   • 共同开发双赢的SRM（战略零售管理）计划。
   • 建立联合业务规划流程和跨部门团队。

4. 建立绩效管理系统

   • 每月分析促销ROI，投资TPO（交易促销优化）和TPM（交易促销管理）工具。
   • 根据分销商绩效制定差异化的定价和折扣政策。

5. 使用先进的数据分析

   • 利用细化数据（按客户、渠道、产品划分）支持决策。
   • 强化数据收集与分析能力，提升运营效率和创新水平。
   • 具有强大数据分析能力的企业，其营收通常比同行高出22%。

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数字化转型与全渠道策略

数字化入市途径的兴起

• B2B电子商务平台正在重塑传统供应链，推动零售业向数字化转型。
• 中国已有超过400万家传统品牌折扣店，其中许多正在通过数字化手段进行升级。

全渠道策略的必要性

• 需要整合线上线下资源，实现无缝客户体验。
• 企业需重新设计供应链、订单管理、客户互动等环节，以支持全渠道运营。
• 高管应关注：
  • 消费者数据分析：了解不同区域的消费习惯和需求。
  • 多渠道交互与转化：提升客户在不同渠道间的流动与体验。
  • 成本与效率平衡：在数字化转型中控制服务成本，提高投资回报率。

城镇化带来的机遇与挑战

• 中国城镇化率持续上升，预计到2020年将达到60%。
• 城镇化带来大规模人口迁移，为零售业提供新市场。
• 同时，服务成本和运营复杂度上升，需谨慎应对。

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关键结论

• 中国餐饮市场虽趋于成熟，但仍存在增长机会，尤其在创新和数字化方面。
• 收入管理成为零售和消费品企业实现盈利增长的核心手段，需系统化、数据驱动。
• 全渠道策略是应对市场变化的关键，需整合线上线下资源，优化供应链与客户体验。
• 数字化转型为行业带来新机遇，但需企业具备相应能力与战略支持。

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联系信息

• 谢明发（合伙人，消费品行业）

  • 邮箱：eric.chia@cn ey.com
  • 电话：+86 21 2228 3388

• 殷国炜（合伙人，审计服务）

  • 邮箱：alfred.yin@cn.ey.com
  • 电话：+86 21 2228 2152

• 孙毅（合伙人，财务交易咨询）

  • 邮箱：arnold.sun@cn.ey.com
  • 电话：+86 21 2228 5235

• 夏燕（合伙人，税务服务）

  • 邮箱：audrie.xia@cn.ey.com
  • 电话：+86 21 2228 2886

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安永简介

• 安永是全球领先的审计、税务、财务交易和咨询服务机构之一。
• 提供全面的行业洞察和解决方案，帮助客户在复杂市场中建立信任与信心。
• 通过团队协作和领导力培养，推动企业实现可持续增长。

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参考资料

• 欧睿、大众点评、国家统计局、帕特农安永分析、中国酒店协会、安永内部研究等。