20230528-安信证券-电子行业周报_日本半导体管制落地_AI算力持续高景气_13页_1mb

报告摘要

日本半导体出口管制
- 5月23日，日本经济产业省正式宣布对23类尖端半导体制造设备实施出口管制，预计7月23日起生效。
- 管制范围：主要包括热处理设备、光掩膜版检测设备、曝光设备、清洗设备、刻蚀设备和薄膜沉积设备等，覆盖EUV（极紫外）设备及立体堆叠存储器件的制造工具，这些应属于制造10-14纳米线宽以下运算用逻辑半导体所需的尖端装备。
- 影响分析：日本设备厂在刻蚀、薄膜沉积、涂胶显影、清洗等关键领域保持技术优势，但管制措施将加速国内晶圆厂引进国产设备速度，推荐关注半导体设备国产替代相关标的。
英伟达Q1财报超预期
- 2023年Q1，英伟达营收7192亿美元，同比下降13%，环比增长19%，超出分析师预期652亿美元。
- 数据中心业务表现优异：一季度数据中心营收428亿美元，同比增长14%，环比增长18%。
- AI驱动：业绩增长主要受益于Hopper构架GPU和基于Ampere架构GPU的大模型服务需求上升。英伟达表示将投入更多资源支持生成式AI应用，并指引未来季度营收增长532%。
行业动态
- 设备国产化加速：SiC项目取得进展，如汉印机电成功量产国产碳化硅外延片，瀚薪科技完成碳化硅MOSFET量产，三菱电
  【总结不会造车，两日暴跌超40%，但谁让问界发布百万级ADS？】