20240623-国海证券-化工新材料产业周报_SEMI料2024年全球半导体制造产能同增6_星舰计划于7月底第五次完整试飞_30页_3mb

国海证券新材料行业周报总结（2024年6月21日）

根据国海证券新材料2024年6月21日发布的行业研究报告，结合一周市场动态进行总结，重点聚焦五个细分领域：电子信息、航空航天、新能源、生物技术及节能环保。现将内容归纳如下：

一、行业核心逻辑

新材料产业作为下游需求迅速增长的关键方向，受益于政策支持与技术突破，进入加速成长期。国海证券维持“推荐”评级。

重点关注领域：

1. 电子信息：半导体材料、显示材料和5G材料；
2. 航空航天：PI薄膜、碳纤维和精密陶瓷；
3. 新能源：锂离子电池、光伏、氢能相关材料；
4. 生物技术：合成生物学；
5. 节能环保：吸附树脂、可降解塑料。

二、板块动态与新闻摘要

电子信息

• 全球半导体产能继续增长：SEMI预测，2024年全球晶圆月产能（8英寸当量）达到3370万片，同比增长6%。
• AI与生成式AI高速发展：国家大力发展人工智能，已形成高投入、强劲增长。
• 5G渗透率趋缓：市场逐渐成熟，预计到2024年5G手机占比将超67%。

航空航天

• 星舰第五次试飞临近：SpaceX计划年底试飞新一代太空火箭。
• 国产纳型星敏感器突破：已在宇航领域逐步应用。

新能源

• 充电设施全面升级：通知要求电动自行车充电“价费分离”，自2025年起实现充电电量单独计量。
• 超级快充桩加速推广：技术发展有望推动充电速度进入“1500kW时代”。

生物技术

• 合成生物学产业升级：巴斯夫与华恒生物合作推动农业生物刺激素研发。

节能环保

• 绿色技术推广通知：发改委等8部门组织推荐节能环保与降碳相关技术。

三、关键数据与图谱表现

• 文章示例图包括：费城半导体指数、各材料价格走势图、公司股价对比图等。
• 各板块指数多数跑赢沪深300，新材料重点个股部分表现优异，如瑞华泰、光威复材。

四、投资评级与风险提示

投资建议

• 维持新材料行业“推荐”评级。
• 建议投资者关注重点公司：如光威复材、中复神鹰、恩捷股份、宁德时代等。

主要风险

市场竞争加剧、政策调整、产品价格波动、国际替代技术威胁等。

注：未评级公司请持续关注Wind一致预期数据。 本文根据国海证券发布研究报告整理。