2024年全国汽车经销商生存状况调查报告_30页_3mb

2024年汽车经销商生存状况调查报告总结

调查说明

中国汽车流通协会自2019年起持续开展汽车经销商生存状况调查，旨在真实反映行业现状，促进汽车流通行业的健康可持续发展。此次调查覆盖全国31个省市自治区，涉及60余家大中型经销商集团和近200家小集团及单店，共回收有效问卷1176份。

2024年汽车经销商生存状况

人员规模与结构

• 人员规模收缩：2024年4S店平均人员数量由2023年的64人减少至58人，其中新能源独立品牌门店平均为51人，燃油车品牌门店为61人。
• 人员结构变化：售后部门人员占比增加，管理人员占比减少。

销售目标完成情况

• 整体完成率提升：2024年约50%的经销商完成年度销售目标，而2023年该比例不足30%。
• 品牌差异：豪华品牌目标完成率略好于合资品牌和自主品牌。

盈利状况

• 亏损面收窄：2024年亏损经销商占比为39.7%，盈利占比为45.3%，持平占比为19.0%。
• 新能源独立品牌表现较好：新能源独立品牌经销商盈利占比达50%，亏损占比27.1%，持平占比22.9%。

收入与利润结构

• 新车收入占比下降：新车收入在经销商整体收入结构中占比下降，金融保险及二手车业务收入占比提升。
• 新车销售利润承压：由于价格战激烈，新车销售利润大幅下滑。
• 新能源新车利润较好：新能源独立品牌新车毛利占其毛利总额的21.5%，优于整体水平。

二手车业务发展

• 车源供给增加：置换更新政策推动了二手车车源供给，但新车价格持续走低、缺乏专业人才、历史车况信息不全等因素制约了二手车业务发展。
• 应对措施：经销商通过多种方式稳定二手车业务，如优化车源管理、加强市场推广等。

应对盈利困难的措施

• 售后业务调整：部分经销商将维修车间部分面积出租给其他品牌，以缓解经营压力。
• 集团化运营：大中型经销商集团采取集中钣喷、共享维修资源、延长服务链条等方式提升售后盈利能力。

金融渗透率

• 新车金融渗透率接近70%：厂家金融政策加码和商业银行消费金融业务的推广是主要推动因素。

新能源车险拒保问题

• 拒保现象存在：约10.2%的经销商遇到新能源新车投保被拒，16.1%遇到续保被拒。
• 拒保原因：包括出险次数多、赔付高、车型存在运营风险、登记使用性质与实际用途不符等。

对2025年的市场预期

• 乘用车销量预期增长：超过50%的经销商判断2025年乘用车市场将增长，26.4%认为持平，不到25%认为负增长。
• 新能源渗透率预期上升：新能源汽车购置税“两免”政策到期，叠加以旧换新政策，预计新能源渗透率将大幅提升，多数经销商预测在40%-60%之间。

二手车销量预期

• 二手车销量增长：以旧换新政策继续实施，推动二手车车源量增长，但新车价格下滑导致部分消费者转向购买新车。

经销商面临的主要困难和挑战

• 流动性紧张：成为经销商面临的主要困难和风险。
• 经营成本高：特别是销售线索质量下降、有效获客成本高等问题。

经销商对主机厂满意度

总体满意度

• 满意度提升：2024年经销商总体满意度得分为75.6分，有所提升。
• 不满意因素：价格倒挂、返利不及时、商务政策复杂多变且不合理。

各业务板块满意度

• 新车及二手车业务满意度低：新车仍面临任务目标高、价格倒挂严重的问题；二手车业务支持力度不足。
• 售后业务满意度低：售后入场台次持续下降，但配件任务目标过高导致库存积压和客户流失。

厂商管理满意度

• 满意度最低的领域：搭售滞销车型及市场秩序管理，主要由于指导价格脱离市场实际。

结论

2024年汽车经销商生存状况总体有所改善，但仍然面临价格倒挂、流动性紧张、成本高企等挑战。新能源汽车独立品牌经销商表现优于整体，其盈利状况和新车销售利润相对较好。主机厂通过提供购车补贴、优化商务政策和实施帮扶措施，有效改善了经销商的经营状况，但部分管理政策仍需调整以更好地适应市场需求。整体来看，2025年乘用车市场和新能源汽车渗透率预计将出现增长，但二手车业务仍需进一步优化和拓展。