2017-豆奶行业暨伊利布局展望深度报告：国民营养，东方饮品_35页-2mb

豆奶行业暨伊利布局展望深度报告总结

核心内容

本报告分析了国内豆奶市场的发展现状与未来潜力，并对伊利在豆奶行业的布局提出了建议和展望。豆奶作为植物蛋白饮料的重要组成部分，市场规模已突破82亿元，销量全球第一，未来在原料、产品及消费场景等方面具备改善空间，预计潜在市场规模可达500亿元。

主要观点

• 行业概览：植物蛋白饮料市场规模预计2019年将达2060亿元，年复合增长率超20%。其中，豆奶虽增速低于整体，但具备较大增长潜力。
• 消费特征：豆奶目前主要作为早餐饮品，但餐饮和休闲场景潜力巨大，未来可实现多场景消费。
• 市场格局：豆奶市场区域性强，南方市场占据主导地位，但全国性品牌仍需培育。
• 行业趋势：随着乳糖不耐问题的普遍，豆奶作为替代品需求上升，尤其在亚洲市场具有增长潜力。
• 伊利布局：伊利在豆奶产品上具有渠道、品牌、消费者及产品多方面的优势，是当前非牛乳产品中成功概率最高的产品。

关键信息

1. 行业规模与增长

• 市场规模：2016年植物蛋白饮料市场规模达1200亿元，预计2019年将突破2000亿元。
• 豆奶市场：当前市场规模82亿元，预计未来3年行业CAGR达20%。
• 潜在市场：基于人均消费量和金额的提升空间，豆奶市场潜在规模可达500亿元。

2. 豆奶消费特征

• 消费场景：早餐为主，但餐饮和休闲场景增长迅速，2016年餐饮消费量增长16.5%。
• 产品形式：包括低温豆奶、常温即饮、豆奶粉和现磨豆奶，其中低温豆奶和常温即饮增长潜力大。

3. 市场格局

• 区域品牌主导：维他奶、唯怡、维维等品牌在各自区域市场占据主导地位。
• 品牌集中度高：CR10超过80%，品牌力是市场格局的重要因素。

4. 品牌与产品创新

• 维他奶：产品线丰富，推出健康+系列，主打高蛋白+钙，低糖低胆固醇，市场占有率高。
• 达利食品：推出“豆本豆”，以高端定位、无添加、有机认证等方式引领市场。
• 蒙牛：引进Silk品牌，推出植朴磨坊，但因口味问题和营销策略不足，未能达到预期。

5. 伊利布局豆奶的建议与预期

• 渠道优势：伊利渠道渗透率高达88.5%，利于豆奶产品的全国性铺货。
• 产品研发：建议伊利注重口味突破，解决豆腥味问题，提升口感和营养。
• 品牌定位：应贴近大众，清晰传递产品优势，如高蛋白、无豆腥等。
• 营销策略：从流通渠道切入，引导多元消费场景，避免局限于早餐概念。
• 发展预期：建议放低短期预期，重点培育市场和品牌，长期可将其作为非乳产品标杆，提升研发与渠道能力。

行业与产品趋势

• 健康消费趋势：植物蛋白饮料符合健康消费趋势，豆奶作为替代乳制品的选项，发展潜力巨大。
• 消费场景多样化：豆奶可拓展至餐饮和休闲场景，提升消费频率。
• 产品差异化：豆奶产品需在口味、包装、营养等方面实现差异化，以增强市场竞争力。

风险提示

• 消费低迷：豆奶消费增长不及预期，可能影响市场表现。
• 需求增长不足：市场开拓缓慢，影响品牌影响力。

结论

豆奶作为植物蛋白饮料的重要组成部分，具有较大的市场潜力。伊利在豆奶产品上的布局具备多方面优势，成功概率高。建议公司从渠道、产品、品牌等多角度入手，注重口味突破和营销策略，以引导市场发展，提升品牌影响力，为未来非乳产品的多元化布局积累经验。