2022-08-26-新财道-新加坡私人财富管理行业发展报告_20页_10mb

报告摘要

新加坡私人财富管理行业发展总结

核心内容

新加坡作为全球领先的财富管理中心，凭借其稳定的政经环境、完善的法律体系、开放的经济政策以及优惠的税收制度，吸引了大量高净值人群和国际财富管理机构。近年来，随着中美关系紧张、地缘政治风险增加，新加坡因其中立地位和对华人友好的社会环境，成为全球富豪进行海外资产配置和财富传承的热门选择。

主要观点

政治与经济稳定性：新加坡长期保持政治与经济稳定，为高净值人士提供了安全的资产管理和传承环境。
税收优势：新加坡提供较低的个人与企业所得税率（最高20%和22%），没有资本利得税和遗产税，成为“全球合法避税天堂”。
地缘优势：新加坡位于东南亚中心，是连接全球与亚洲的重要枢纽，拥有便利的贸易和物流条件，便于高净值人士进行跨境投资与资产配置。
法律与监管体系完善：新加坡拥有健全的信托法律体系和灵活的金融监管政策，为财富管理提供了清晰的法律框架与合规保障。
人才聚集：新加坡通过本地教育和吸引国际人才，形成了强大的财富管理专业人才储备。

关键信息

1. 新加坡财富管理中心地位的崛起

1998年，新加坡政府提出建设世界级金融中心的蓝图，推动金融监管改革。
2004年，《信托法》的颁布为外国投资者提供了更大的信任和灵活性。
2008年，新加坡抓住次贷危机后的机遇，成功转型为国际主要金融中心。
新加坡吸引了全球1200多家金融机构，其中75%的在管资产来自境外。
家族办公室数量从2017年到2019年增长五倍，本地约有200个家族办公室，管理资产规模一般超过1亿美元，总规模可能约200亿美元。

2. 新加坡成为全球富豪热门之选

莱坊数据显示，截至2021年，新加坡有28名净资产超过10亿美元的富翁。
2020年，新加坡总财富增加6.67%至1.6万亿美元，人均财富达33.2995万美元，全球排名第10。
新加坡吸引了包括张勇、刘畅、詹姆斯·戴森、瑞·达利欧等国际知名富豪设立家族办公室或移民。

3. 新加坡私人财富管理的主要优势

政策优势：
- 金融监管政策灵活，从合规检查转向风险监管。
- 《新加坡保密法》保障客户隐私，泄露客户信息将面临高额罚款或监禁。
- 新加坡金融管理局（MAS）提供宽松的金融牌照制度，支持混业经营。
税收优惠政策：
- 个人所得税最高不超过20%，公司所得税最高22%，无资本利得税和遗产税。
- 家族办公室可通过13D、13U等计划享受税收豁免，吸引大量海外资产流入。
丰富的投资产品：
- 新加坡金融市场开放，投资者可配置港股、美股、国际期货期权、美国国债等。
- 新加坡REITs市场全球第三大，具有高股息率和低波动性，吸引长期投资者。
地缘优势：
- 地处东南亚中心，邻近中国，与东盟保持良好贸易关系。
- 作为全球贸易与物流中心，商业辐射范围广泛，是通往亚洲30亿人口的桥头堡。
人才聚集：
- 新加坡通过WMI、FSP等项目培养本地财富管理人才。
- 吸引国际人才，形成多元化专业团队，提升行业整体水平。

4. 新加坡主要财富管理机构及服务

私人银行：
- 新加坡已成为亚洲最大的私人银行中心，星展银行等提供全面的财富管理服务，包括资产配置、信托设立、税务优化等。
- 500万新元以下可投资资产客户可享受丰盛理财服务，500万新元以上可设立信托架构。
信托公司：
- 信托业务由MAS直接监管，牌照发放严格，确保资产隔离与传承。
- 私人信托公司可由家族成员直接参与管理，确保对资产的掌控。
私人基金会：
- 作为非营利性组织，可为家族和慈善目的管理资产，具有灵活性和法律保障。
家族办公室：
- 家族办公室是高净值人群进行财富管理与传承的重要工具，通过税收豁免和移民政策的联动，吸引大量海外资产配置。
- 130和13U计划为家族办公室提供税收优惠和移民便利，推动其快速发展。

5. 家族办公室税收新政与移民政策的联动

130/13U计划：
- 130计划要求最低资产管理规模1000万新元，并在2年内提升至2000万新元。
- 13U计划门槛更高，要求最低资产管理规模5000万新元，且业务支出和人员配置更严格。
- 要求至少10%的资产管理规模投资本地产品，以支持新加坡经济。
GIP计划：
- 申请者需满足严格的条件，包括2亿新元净资产、5年投资管理经验、雇佣10名员工等。
- 通过GIP计划，申请人可直接申请新加坡绿卡，无需经历EP阶段。
- GIP计划为家族办公室提供了快速移民的通道，增强了其吸引力。

6. 未来展望

新加坡在2020年全球营商环境便利度排名中位列第二，仅次于新西兰。
在全球竞争力报告中，新加坡连续两年位居榜首，显示出其强大的经济实力和制度优势。
2018年推出的VCC框架进一步提升了新加坡作为国际财富管理中心的吸引力。
随着亚洲超高净值人群的持续增长，新加坡的财富管理中心地位预计会更加巩固，吸引更多的财富管理机构和高净值人群布局。

总结

新加坡凭借其政策优势、税收优惠、地缘位置和人才聚集，已成为全球主要的财富管理中心之一。其完善的法律体系、开放的金融市场和吸引海外资产的移民政策，使其成为高净值人群进行资产配置和财富传承的理想之地。未来，随着VCC框架和GIP计划的实施，新加坡的财富管理中心地位有望进一步加强，成为更多国际富豪的选择。

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