20260104-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_4页_131kb

报告摘要

可交换私募债跟踪总结（20251229-20251231）

核心内容

本报告为国信证券经济研究所发布的**私募可交换公司债券（私募EB）**每周跟踪报告，旨在汇总近期新增或更新的可交换私募债项目信息，供投资者参考。报告中包含多个项目的基本要素，如债券名称、主承销商、发行规模、标的股票及项目状态等，并提醒投资者注意项目信息可能存在变动，应以最终募集说明书为准。

主要观点

项目更新频繁：本周新增项目信息显示，可交换私募债市场活跃，多个项目已通过审核或进入反馈阶段，反映出企业融资需求与市场环境的动态变化。
发行规模差异大：从3亿元到6亿元不等，不同企业根据自身融资需求和市场情况选择不同的发行规模。
主承销商多样化：中信证券、中金公司、中信建投证券、浙商证券等多家券商参与项目承销，显示市场对私募EB的接受度和参与度较高。
标的股票覆盖广泛：涉及多个行业，包括制造业、科技、能源、交通等，标的股票涵盖上市公司及非上市公司。
项目状态多样：部分项目已通过审核，部分处于反馈阶段，部分尚在受理中，表明不同企业项目的推进节奏不同。

关键信息汇总

本周新增项目（截至2025-12-31）

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
北方凌云工业集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信建投证券	5	凌云股份	已受理	2025/12/30

已通过审核的项目（截至2025-12-31）

债券名称	主承销商	规模（亿元）	标的股票	项目状态	更新日期
南山集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	金圆统一证券	30	南山铝业	通过	2025/12/25
江苏国泰国际集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	12	瑞泰新材	通过	2025/12/8
四川九洲投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券	中信证券	10	四川九洲	通过	2025/12/5
奥瑞金科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信建投证券	3.5	永新股份	通过	2025/12/5
新希望集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券	中金公司	45	新希望	通过	2025/11/27
广东生益科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	20	生益电子	通过	2025/11/17
杭州钢铁集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	浙商证券	10	杭钢股份	通过	2025/11/7
盈峰集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	申港证券、中金公司、华福证券	10	盈峰环境/百纳千成	通过	2025/10/30
广东省广新控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	30	生益科技	通过	2025/10/30
福建省国有资产管理有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国新证券	2	福光股份	通过	2025/10/29
北京和谐恒源科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	红塔证券	6	四川双马	通过	2025/7/18
蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券、宏信证券	50	四川路桥	通过	2025/4/30
中国平煤神马控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	平安证券	10	神马股份/平煤股份	通过	2025/4/29
广东顺德控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	广发证券	20	顺控发展	通过	2025/4/25
万安集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	浙商证券	6	万安科技	通过	2025/4/25
内蒙古霍林河煤业集团有限责任公司2024年面向专业投资者非公开发行碳中和绿色可交换公司债券	平安证券	5.4	电投能源	通过	2025/4/25
山西省交通开发投资集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中德证券	2	华翔股份	已反馈	2025/12/25
福达控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中德证券	12	福达股份	已反馈	2025/12/23
海南省农垦投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	21	海南橡胶	已反馈	2025/12/8
广州智能装备产业集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中金公司	10	广日股份	已反馈	2025/9/26