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期货研究总结 - 2021年6月18日

核心内容概述

本报告为2021年6月18日的期货投资观察，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场、海外财经新闻及今日关注事项等部分。报告旨在提供市场动态及政策动向，帮助投资者把握市场趋势。

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宏观经济数据

指标	5月实际值	前值
GDP同比 (%)	-	18.3
官方制造业PMI (%)	51.0	51.1
工业增加值同比 (%)	8.8	9.8
固定资产投资同比 (%)	15.4	19.9
社会消费品零售同比 (%)	12.4	17.7
出口同比(%,按美元计)	27.9	32.3
进口同比(%,按美元计)	51.1	43.1
CPI同比 (%)	1.3	0.9
PPI同比 (%)	9.0	6.8
新增贷款 (万亿)	1.50	1.47
新增社会融资规模 (万亿)	1.92	1.85
M1同比 (%)	8.3	6.2
M2同比 (%)	6.1	8.1

从数据来看，5月中国宏观经济整体呈现放缓趋势，GDP同比数据未公布，但制造业PMI小幅下降，工业增加值和固定资产投资增速均有下滑。消费和出口数据也有所减弱，而进口数据显著上升。通胀方面，CPI和PPI同比均上涨，但涨幅有限。货币供应方面，M1同比增速加快，M2同比增速放缓。

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政策动态

1. 发改委发布价格指数管理办法：旨在规范重要商品和服务价格指数的编制与发布，促进价格合理形成，推动价格指数市场健康发展。办法强调对价格指数行为的合规性审查，并对不合规行为进行惩戒。

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个股与市场动态

1. “鸿蒙”概念股润和软件停牌核查：由于股价在6月7日至17日期间累计涨幅达101.3%，属于严重异常波动，公司被深交所停牌核查。数据显示，中小投资者在该期间的买卖金额占比分别为53.03%和50.66%。

2. 字节跳动披露2020年财务情况：公司2020年实际收入达2366亿元，同比增长111%；但经营亏损达147亿元。截至2020年底，其产品覆盖全球超过150个国家和地区，月活跃用户数达19亿。

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货币市场

利率品种	利率水平	较前一日变动 (bp)
隔夜 Shibor	1.8760%	-13.00
7天 Shibor	2.1790%	-1.90
14天 Shibor	2.2480%	+2.70
1个月 Shibor	2.3910%	+0.30

周四（6月17日）央行开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。隔夜Shibor大幅下行13个基点，显示市场流动性有所改善。

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外汇市场

• 美元指数：上涨0.56%，报91.9110，本周累计上涨1.52%。
• 美元兑人民币：下跌175个基点，报6.4572，人民币中间价调贬220个基点，报6.4298。
• 欧元兑美元：下跌0.73%，报1.1907，欧元区通胀数据创2018年10月以来新高。
• 英镑兑美元：下跌0.46%，报1.3926。
• 澳元兑美元：下跌0.78%，报0.7552。
• 美元兑日元：下跌0.43%，报110.2300。

人民币对美元持续贬值，而欧元、英镑、澳元等主要货币对美元均出现不同程度的下跌。

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海外财经新闻

1. 美国财长耶伦：表示近期通胀高于预期，但不认为经济处于超级通胀危机中。
2. 美联储逆回购规模创新高：周四接纳7558亿美元，连续7天超过5000亿美元，显示市场对流动性的强烈需求。
3. 欧洲央行管委魏德曼：呼吁尽快结束紧急抗疫购债计划（PEPP），认为德国通胀为暂时现象，经济复苏是货币政策正常化的前提。
4. 美国初请失业金人数回升：6月12日当周初请失业金人数升至41.2万人，为4月下旬以来首次上升。
5. 欧元区5月CPI终值同比升2%，创2018年10月以来新高，环比升0.3%。
6. 澳大利亚失业率下降：从5.5%降至5.1%，恢复至疫情前水平，就业人数环比增长11.5万，就业参与率上涨0.3个百分点至66.2%。

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今日关注事项

时间	事件
11:00	日本央行公布利率决议
14:00	德国5月PPI月率
14:00	英国5月季调后零售销售月率
14:30	日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
16:00	欧元区4月季调后经常帐

今日重点关注日本央行政策动向、德国和英国的通胀及零售销售数据，以及欧元区经常帐数据。

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