期货研究总结
核心内容
本报告为2021年6月7日星期一的每日期货投资观察，涵盖宏观经济、货币市场、外汇市场、海外财经新闻及今日关注事件等多方面内容，旨在为投资者提供全面的市场分析与参考。
宏观经济
5月主要经济指标概览
| 指标 |
5月实际值 |
前值 |
| GDP同比 (%) |
- |
18.3 |
| 官方制造业PMI (%) |
51.0 |
51.1 |
| 工业增加值同比 (%) |
- |
9.8 |
| 固定资产投资同比 (%) |
- |
19.9 |
| 社会消费品零售同比 (%) |
- |
17.7 |
| 出口同比(%,按美元计) |
- |
32.3 |
| 进口同比(%,按美元计) |
- |
43.1 |
| CPI同比 (%) |
- |
0.9 |
| PPI同比 (%) |
- |
6.8 |
| 新增贷款 (万亿) |
- |
1.47 |
| 新增社会融资规模 (万亿) |
- |
1.85 |
| M1同比 (%) |
- |
6.2 |
| M2同比 (%) |
- |
8.1 |
主要观点
- 印花税法草案将进行适当调整，包括降低税率、明确征税范围及完善税收优惠，但不涉及降低证券交易印花税税率。
- 央行行长易纲提出将推动气候相关信息强制披露，督促商业银行和上市公司披露碳信息，确保绿色转型平稳进行。
- 广州市新增新冠病毒感染者，南沙区出现一家六口感染病例，部分区域调整为疫情中风险地区，离穗人员需持有48小时核酸检测阴性证明。
- 生态环境部部长黄润秋强调将制定碳达峰行动方案，强化降碳举措，发展绿色金融，推动绿色低碳技术和产业。
货币市场
利率水平变动
| 利率品种 |
利率水平 |
较前一日变动 (bp) |
| 隔夜 Shibor |
2.1750% |
+32.30 |
| 7天 Shibor |
2.1870% |
+9.50 |
| 14天 Shibor |
2.1100% |
+1.70 |
| 1个月 Shibor |
2.3770% |
-0.70 |
主要观点
- 周五（6月4日）央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量，隔夜Shibor大幅上行。
- 货币市场利率整体呈上升趋势，显示市场流动性偏紧。
外汇市场
主要汇率表现
| 汇率 |
当前值 |
变动幅度 |
| 美元指数 |
90.1382 |
-0.39% |
| 美元兑人民币 |
6.4092 |
-0.25% |
| 欧元兑美元 |
1.2167 |
+0.33% |
| 英镑兑美元 |
1.4160 |
+0.40% |
| 澳元兑美元 |
0.7742 |
+1.07% |
| 美元兑日元 |
109.5200 |
-0.71% |
主要观点
- 美元指数小幅下跌，人民币兑美元中间价调贬，显示人民币汇率承压。
- 欧元、英镑、澳元等非美货币相对美元上涨，而美元兑日元下跌，反映不同市场对美元的不同预期。
海外财经新闻
关键信息汇总
- 美国财长耶伦：支持拜登的4万亿美元支出计划，认为即使导致通胀上升，最终利率上调对社会和美联储也有利。
- APEC成员贸易部长：承诺采取贸易便利化措施，促进疫苗和相关产品跨境流动，推动经济复苏。
- 美国非农就业数据：5月新增55.9万就业人口，低于预期，但失业率降至5.8%，为去年3月以来新低。
- 美联储主席鲍威尔：强调各国央行将在气候问题上合作，认为气候变化是政府责任，非美联储货币政策考量。
- 美联储梅斯特：对美国就业报告表现满意，但认为仍需进一步进展；表示目前尚未接近潜在通胀水平，希望对货币政策保持耐心。
- 印度央行：维持关键利率在4.00%不变，关注收益率曲线，未考虑政策正常化，外汇操作以汇率稳定为主。
今日关注事件
| 时间 |
事件 |
| 10:00 |
中国5月贸易帐 |
| 10:50 |
中国5月以美元计算贸易帐 |
| 13:45 |
瑞士5月季调后失业率 |
| 14:30 |
瑞士5月CPI月率 |
| 15:30 |
英国5月Halifax季调后房价指数月率 |
| 16:30 |
欧元区6月Sentix投资者信心指数 |
免责声明
- 本报告信息来源于公开资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但不对信息的准确性及完整性作任何保证。
- 本报告不构成投资建议，投资者应根据自身情况审慎决策。
- 本报告版权归属瑞达期货股份有限公司，未经书面许可，不得翻版、复制和发布。如引用需注明出处。
