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期货研究总结

核心内容概述

本报告为2021年8月3日的期货投资观察，涵盖宏观经济数据、货币市场动态、外汇市场表现、海外财经新闻及今日关注的市场事件。报告旨在提供市场信息，帮助投资者了解当前经济形势与市场趋势，但不构成投资建议。

主要观点与关键信息

宏观经济数据

1. 制造业PMI：

   • 7月财新中国制造业PMI为50.3，为2020年5月以来最低，前值为51.3。
   • 生产指数和新订单指数分别录得16个月和15个月以来新低，就业指数略高于荣枯线，连续第四个月位于扩张区间。

2. 河南郑州特大暴雨灾害：

   • 国务院成立调查组，对灾害进行调查。
   • 直接经济损失超过1140亿元，造成302人遇难，其中郑州市遇难292人。

3. 国家发改委政策：

   • 发布“十四五”以工代赈工作方案，扩大以工代赈范围，重点支持脱贫地区、原深度贫困地区、易地扶贫搬迁后续扶持任务重的地区及受自然灾害影响较重地区。

4. 数字经济发展：

   • 中国信通院数据显示，2020年中国数字经济规模为5.4万亿美元，占全球第二，同比增长9.6%，增速位居世界第一。
   • 全球数字经济规模总量达32.6万亿美元，同比增长3.0%，占GDP比重为43.7%。

货币市场动态

• Shibor利率：

  • 隔夜Shibor下行30.20bp至1.8760%。
  • 7天Shibor下行21.30bp至2.0710%。
  • 14天Shibor下行26.70bp至2.0720%。
  • 1个月Shibor下行1.30bp至2.3180%。

• 央行操作：

  • 周一（8月2日）央行开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。

外汇市场表现

• 美元指数：

  • 报92.0886，下跌0.02%。
  • 本周美元指数也下跌0.02%。

• 主要货币对：

  • 美元兑人民币报6.4609，下跌17个基点，周跌49个基点。
  • 离岸人民币兑美元报6.4644，下跌49个基点。
  • 人民币中间价调贬58个基点，报6.4660。
  • 欧元兑美元报1.1873，上涨0.02%。
  • 英镑兑美元报1.3888，下跌0.11%。
  • 澳元兑美元报0.7364，上涨0.26%。
  • 美元兑日元报109.3050，下跌0.32%。

海外财经新闻

1. 美联储政策：

   • 美联储理事沃勒表示，通胀显著高于2%的目标，预计将在今年下半年降温。
   • 美联储可能在9月15日前宣布缩减购债，且可能以比上次更快的速度进行。

2. 美国制造业数据：

   • 7月Markit制造业PMI终值为63.4，创历史新高。
   • 7月ISM制造业PMI为59.5，连续第14个月处于扩张区间。
   • 消费者库存分项指标创历史新低。
   • 6月营建支出环比增长0.1%，修正前值为下降0.2%。

3. 欧元区制造业数据：

   • 7月制造业PMI终值为62.8，预期62.6，初值62.6。
   • 德国制造业PMI终值为65.9，创历史新高。
   • 法国制造业PMI终值为58，与初值持平。

4. 英国制造业数据：

   • 7月制造业PMI终值为60.4，与初值持平，创四个月低点。
   • 供应链中断和原材料短缺问题预计在2022年之前难以完全解决。

5. 美国债务政策：

   • 美国财长耶伦宣布暂停部分公务员退休和残疾基金相关债务发行，直至9月30日。
   • 耶伦敦促国会尽快就债务上限采取行动。

6. 德国零售销售数据：

   • 6月实际零售销售同比增加6.2%，预期3%，前值修正为下降1.8%。
   • 环比增加4.2%，预期2%，前值修正为增加4.6%。

今日关注事件

1. 12:30 澳洲联储公布利率决议
2. 15:00 瑞士第三季度消费者信心指数
3. 17:00 欧元区6月PPI月率
4. 22:00 美国6月工厂订单月率

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