20230604-德邦证券-化工新材料行业周报_碳化硅龙头签下超百亿供应协议_韩国5月半导体出口同比减少36.2__14页_1mb

创新材料周报（2023年6月4日）总结

市场表现
本周Wind新材料指数环比上涨0.2%，细分行业中显示器件材料指数上涨417%，有机硅材料指数上涨276%，碳纤维指数环比上涨0.85%，锂电化学品指数上涨12.2%。半导体材料指数微涨0.1%，而可降解塑料概念股下跌0.78%。

3月政策预期
国内抗老化剂龙头利安隆新基地加速建设，进军润滑油添加剂市场，第二增长点逐步显现。
光伏风电建设计划推进，碳化硅、EVA粒子等材料需求增长，合盛硅业、联泓新科、新安股份等企业受益。

政策回顾
长三角一体化发展政策，涉及跨区域产业协同和绿色制造，利安隆有望在氢能领域获取订单。

重大事件

• 碳化硅供应协议：纬湃科技与安森美签署10年期碳化硅供应协议，投资额达19亿美元，助力电动汽车长续航与高性能量产。
• 韩国半导体出口保持续下滑**：5月同比减少36.2%，连续10个月负增长，反映全球市场需求疲软。

投资标的

• 新材料国产替代：华特气体深耕电子特气领域，建议关注；光刻胶环节彤程新材实现进口替代。
• 新能源材料：合盛硅业、联泓新科布局光伏风电；国瓷材料在齿科和新能源材料领域持续扩张。

风险提示
下游需求不及预期、产品价格波动、新产能释放延迟等。全球半导体市场复苏动能不足可能影响材料需求。

以上为报告关键内容总结。