【UIBE数字经济实验】中国新能源汽车贸易月度监测报告2024年1-10月_11页_224kb

中国新能源汽车贸易月度监测报告（2024年1-10月）总结

一、贸易总体情况

2024年10月，中国新能源汽车进出口总额498亿美元，同比下降114%。其中出口460亿美元（同比降55%）、进口38亿美元（同比降494%），净出口421亿美元。1-10月累计进出口4514亿美元（同比增104%），出口4049亿美元（增172%）、进口464亿美元（降265%），净出口3585亿美元。进出口总量231万辆（增52%），出口222万辆（增89%）、进口8万辆（降448%），累计总量2000万辆（增272%），出口1899万辆（增303%）、进口102万辆（降118%）。

二、产品结构分析

（一）出口产品结构

10月出口额前三位为：纯电动乘用车（300亿美元，占65.2%）、插电式混合动力乘用车（85亿美元，占18.5%）、非插电式混合动力乘用车（47亿美元，占10.3%）。同比增速分别为-251%、1100%、719%。1-10月累计出口额前三位为：纯电动乘用车（2843亿美元，占70.2%）、插电式混合动力乘用车（672亿美元，占16.6%）、非插电式混合动力乘用车（370亿美元，占9.1%），同比增速-23%、1182%、2781%。出口量前三位为纯电动乘用车（158万辆，占71.3%）、非插电式混合动力乘用车（34万辆，占15.4%）、插电式混合动力乘用车（28万辆，占12.5%），同比增速-114%、1900%、1224%。1-10月累计出口量前三位为纯电动乘用车（1429万辆，占75.3%）、非插电式混合动力乘用车（257万辆，占13.5%）、插电式混合动力乘用车（204万辆，占10.7%），同比增速102%、1510%、3126%。

（二）进口产品结构

10月进口额前三位为非插电式混合动力乘用车（34亿美元，占88.1%）、纯电动乘用车（3亿美元，占6.6%）、插电式混合动力乘用车（2亿美元，占5.3%），同比增速-249%、-838%、-866%。1-10月累计进口额前三位为非插电式混合动力乘用车（313亿美元，占67.5%）、纯电动乘用车（82亿美元，占17.6%）、插电式混合动力乘用车（69亿美元，占14.9%），同比增速24%、-555%、-510%。进口量前三位为非插电式混合动力乘用车（7.7万辆，占92.3%）、纯电动乘用车（0.4万辆，占49%）、插电式混合动力乘用车（0.2万辆，占28%），同比增速-276%、-838%、-883%。1-10月累计进口量前三位为非插电式混合动力乘用车（77万辆，占76.3%）、纯电动乘用车（15万辆，占14.8%）、插电式混合动力乘用车（9万辆，占8.9%），同比增速68%、-384%、-501%。

三、区域贸易分析

（一）出口区域

10月出口前三大贸易伙伴为比利时（75亿美元，占16.2%）、以色列（51亿美元，占11%）、英国（38亿美元，占8.4%），同比增速159%、1356%、-23%。1-10月累计出口前三大贸易伙伴为比利时（642亿美元，占159%）、英国（372亿美元，占92%）、巴西（297亿美元，占73%），同比增速248%、-137%、1802%。重点出口地区为东盟（367亿美元）、欧盟（144亿美元），排名前10目的地包括比利时、以色列、英国、巴西、阿联酋、澳大利亚、德国、西班牙、泰国、俄罗斯。

（二）进口区域

10月进口前三大贸易伙伴为日本（34亿美元，占88.5%）、德国（2亿美元，占56%）、美国（1亿美元，占21%），同比增速-321%、-856%、-605%。1-10月累计进口前三大贸易伙伴为日本（328亿美元，占70.7%）、德国（49亿美元，占105%）、美国（45亿美元，占96%），同比增速-18%、-601%、-565%。重点进口地区为日本、德国、美国，排名前10目的地包括日本、德国、美国、斯洛伐克、意大利、英国、奥地利、韩国、瑞典、越南。

四、分省贸易分析

（一）出口省市

10月出口前三省市为上海（134亿美元，占65.2%）、广东（52亿美元，占22.2%）、浙江（48亿美元，占80%），同比增速-356%、-222%、131%。1-10月累计出口前三省市为上海（1151亿美元，占70.2%）、广东（476亿美元，占46.3%）、河北（395亿美元，占24.8%），同比增速-258%、463%、2484%。重点出口省市包括上海、广东、浙江、江苏、安徽、湖北、四川、河北、重庆、辽宁。

（二）进口省市

10月进口前三省市为北京（35亿美元，占65.2%）、上海（2亿美元，占77%）、天津（1亿美元，占49%），同比增速-422%、-770%、-773%。1-10月累计进口前三省市为北京（393亿美元，占70.7%）、上海（48亿美元，占14.8%）、天津（15亿美元，占64.6%），同比增速-113%、-598%、-646%。重点进口省市包括北京、上海、天津、广东、重庆、四川、山东、辽宁、安徽、海南。

五、核心结论

1. 出口规模持续扩大：2024年1-10月累计出口额和出口量分别增长172%、303%，但10月同比降幅显著（出口额降55%、出口量降89%），可能与国际市场需求波动或政策调整相关。
2. 产品结构多元化发展：纯电动乘用车出口占比稳定（65.2-70.2%），插电式/非插电式混合动力乘用车出口额快速增加（1100%-2781%），但进口产品以非插电式混合动力乘用车为主（88.1-67.5%），反映技术壁垒与市场供需失衡。
3. 区域贸易格局变化：出口集中于东盟、欧盟，但10月比利时和以色列增速显著（1356%、159%），而进口主要依赖日德美，10月日本进口额同比降幅高达321%，可能与汇率波动或贸易限制有关。
4. 省级发展呈现分化：上海、广东、河北成为出口主力省市，其中河北出口额增速最快（2484%）；北京、上海、天津为进口核心地区，但10月进口额同比降幅均超过60%，显示高端市场缺口。
5. 净出口高位运行：10月净出口421亿美元、1-10月累计净出口3585亿美元，表明中国新能源汽车竞争力整体增强，但需关注进口技术设备对产业链的支撑作用。